[st昌河]邓晓峰、冯柳、董承非最新动作曝光！这两位抄底医药股 葛卫东高位减持科大讯飞
2023-12-28 09:19:42 来源：盛楚鉫鉅网
跟着上市公司半年报的密布发表，不少明星私募的持仓连续揭晓。
本年二季度，高毅财物邓晓峰旗下晓峰1号新进玻纤巨子我国巨石，清仓芒果超媒；冯柳持续据守海康威视，小幅减持宝新能源；睿郡财物董承非新进皇马科技、元力股份。
值得注意的是，本年以来医药职业持续重挫，估值不断跌落，引发不少私募活跃抄底。其间，周应波的运舟本钱旗下三只产品扎堆进入福元医药十大流通股东名单；林利军的正心谷则大举买入济川药业、佐力药业等。不过，三季度医药板块再遭重创。
此外，私募大佬葛卫东趁着科大讯飞大涨之际小幅减持，两大奥秘私募持续加仓茅台，仁桥新进了湖南黄金和新经典。
邓晓峰加仓我国巨石
高毅财物首席出资官邓晓峰的持仓一向备受商场重视。
二季度，邓晓峰持续看好商场，对玻纤巨子我国巨石大举加仓。其间，旗下晓峰1号新进我国巨石1690万股，期末持股市值为2.4亿元。不过，从我国巨石股东改变状况来看，有可能是邓晓峰早就买入了，跟着一季度末排名第十的中泰星元基金退出，晓峰1号成功挤进第十大流通股东。
邓晓峰旗下别的两只产品晓峰2号和晓峰鸿远则别离持有我国巨石4997万股、5112万股，并坚持不变，期末持股市值别离为7.08亿元、7.24亿元，三只产品算计持股达1.18亿股，算计持仓市值达16.72亿元。
我国巨石半年报显现，上半年公司完成经营收入约78.3亿元，同比下降34.26%；净利润20.63亿元，同比下降50.95%。因为玻纤价格持续磨底，该公司成绩承压。
海通证券指出，跟着景气回落至底部，玻纤职业的供应增量有望经过商场调节机制放缓，近期部分企业库存有所下降，当时低位的玻纤价格有利于新领域使用扩张，光伏边框使用拓宽有望新增成为玻纤职业新的大型使用领域，活跃信号正逐一呈现。
值得注意的是，邓晓峰在二季度清仓了芒果超媒。本年一季度末，晓峰2号和晓峰鸿远两只产品新进芒果超媒十大流通股东，别离买入760万股、680万股。二季度，芒果超媒股价大幅震动，邓晓峰持股一个季度后挑选清仓离场。
此外，邓晓峰在二季度还清仓了豪能股份，加仓华秦科技，减持华测导航等。
高毅另一位明星基金司理冯柳挑选持续据守海康威视。二季度，海康威视一度涨至48元的高位，但随后回落，现在股价为34.55元/股，冯柳的邻山一号重仓持有4.32亿股坚持不变。
冯柳在二季度还小幅减持宝新能源，将华峰化学清仓。
周应波和林利军抄底医药股
值得注意的是，本年以来，医药板块持续下行，估值不断跌落，引发不少私募的活跃抄底。
二季度，周应波的运舟本钱旗下三只产品运舟生长精选1号、2号、金选生长精选1号等三只产品扎堆进入福元医药十大流通股东名单，别离买入898万股、431万股、257万股，期末算计市值达2.56亿元。
林利军的正心谷则大举买入济川药业、佐力药业。其间，正心生长基金新进917万股济川药业，期末持股市值为2.66亿元；正心谷(檀真)价值我国新进594万股佐力药业，期末持股市值为7250万元。
跟着医药反腐风暴的突击，低迷已久的医药板块在三季度再遭重创，恒瑞医药、智飞生物、爱尔眼科等千亿市值龙头大跌，医药板块的估值跌至前史低位，这对不少重仓其间的私募将是严重检测。
以智飞生物为例，二季度智飞生物大跌18%。8月22日，智飞生物盘中总市值一度跌破1000亿大关。百亿私募迎水出资就重仓持有智飞生物，旗下两只产品在2022年二季度末新进为十大流通股东，别离持有1172万股和998万股，算计持有2170万股，大约是在80元邻近买入，期末持股市值算计达30亿元。
本年一季度末，迎水出资两只产品仍持股智飞生物2170万股，若二季度末依然不变，这笔出资或将遭受巨亏。若持有至今，智飞生物的股价跌至43.29元/股，迎水出资这两只产品的持股市值将缩水至缺少10亿元。
葛卫东减持科大讯飞
本年上半年，在AI大行情的助推下，科大讯飞一飞冲天，股价一度大涨超150%，重仓其间的私募大佬葛卫东收成满满。
早在2017年末，葛卫东就新买入了科大讯飞，持股2358万股，一向持有至今，期间有加仓和减持，但科大讯飞的股价一向震动调整，缺少挣钱的大时机。
不过，在等待了长达5年后，本年一季度，科大讯飞总算迸发。到二季度末，葛卫东持有科大讯飞1844.43万股，较一季度末削减325.40万股，趁着科大讯飞大涨之际小幅减持套现。
此外，有着“牛散巨鳄”之称的王萍，二季度持有科大讯飞股份数不变，期末持有科大讯飞的市值到达31.75亿元。葛卫东和王萍屡次一起呈现在一家上市公司的股东名单中，两边疑似家族或合作伙伴。
睿郡董承非则新进皇马科技、元力股份。其间，睿郡稳享新进1216万股皇马科技，期末持股市值为1.35亿元；睿郡有孚1号新进324万股元力股份，期末持股市值为5110万元。
在茅台上大赚的两大奥秘私募瑞丰汇邦和金汇荣盛财富，持续增持茅台，不断提高其手中的茅台股票数量。
到二季度末，金汇荣盛三号加仓贵州茅台58.98万股，期末持股数增至890.24万股，持股市值达150.54亿元；瑞丰汇邦三号同样在本年二季度加仓了贵州茅台66.53万股，期末持股数增至879.32万股，持股市值达148.69亿元。
此外，仁桥新进了湖南黄金和新经典，慎知清仓了微电生理、移远通讯，淡水泉清仓了深南电路等。
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中国8月CPI年率2.3%，预期2.1%，前值2.1%。中国8月PPI年率4.1%，预期4.0%，前值4.6%。
08:00【统计局解读8月CPI：主要受食品价格上涨较多影响】从环比看，CPI上涨0.7%，涨幅比上月扩大0.4个百分点，主要受食品价格上涨较多影响。食品价格上涨2.4%，涨幅比上月扩大2.3个百分点，影响CPI上涨约0.46个百分点。从同比看，CPI上涨2.3%，涨幅比上月扩大0.2个百分点。1-8月平均，CPI上涨2.0%，与1-7月平均涨幅相同，表现出稳定态势。
08:00【 统计局：从调查的40个行业大类看，8月价格上涨的有30个 】统计局：从环比看，PPI上涨0.4%，涨幅比上月扩大0.3个百分点。生产资料价格上涨0.5%，涨幅比上月扩大0.4个百分点；生活资料价格上涨0.3%，扩大0.1个百分点。从调查的40个行业大类看，价格上涨的有30个，持平的有4个，下降的有6个。 在主要行业中，涨幅扩大的有黑色金属冶炼和压延加工业，上涨2.1%，比上月扩大1.6个百分点；石油、煤炭及其他燃料加工业，上涨1.7%，扩大0.8个百分点。化学原料和化学制品制造业价格由降转升，上涨0.6%。
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08:00工信部：1-7月我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入4965亿元，同比增长25.9%。
08:00【华泰宏观：通胀短期快速上行风险因素主要在猪价】华泰宏观李超团队点评8月通胀数据称，今年二、三季度全国部分地区的异常天气（霜冻、降雨等）因素触发了粮食、鲜菜和鲜果价格的波动预期，但这些因素对整体通胀影响有限，未来重点关注的通胀风险因素仍然是猪价和油价，短期尤其需要关注生猪疫情的传播情况。中性预测下半年通胀高点可能在+2.5%附近，年底前有望从高点小幅回落。
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08:00土耳其第二季度经济同比增长5.2%。
08:00乘联会：中国8月份广义乘用车零售销量176万辆，同比减少7.4%。
08:00央行连续第十四个交易日不开展逆回购操作，今日无逆回购到期。
08:00【黑田东彦：日本央行需要维持宽松政策一段时间】日本央行已经做出调整，以灵活地解决副作用和长期收益率的变化。央行在7月政策会议的决定中明确承诺将利率在更长时间内维持在低水平。（日本静冈新闻）
08:00澳洲联储助理主席Bullock：广泛的家庭财务压力并非迫在眉睫，只有少数借贷者发现难以偿还本金和利息贷款。大部分家庭能够偿还债务。
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08:00美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：鉴于经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩的”政策。
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