【精选主题】抗癌药、进口药掀起降价潮 这些医药龙头中线有望迎来上涨
2018-09-05 14:23:01 来源：可来
8月以来，已有安徽、山西、宁夏、新疆、山东、湖北、江西、四川、广东9省份发布开展国家谈判药品降价的通知。据不完全统计，截至8月底，共有14个省份掀起了药品降价潮，涉及上千个药品。事实上，政府正在采取各种方法以加速抗癌药、进口药的降价。国务院提出将大幅降低增值税，采取政府集中采购、将进口创新药特别是急需的抗癌药及时纳入医保报销目录等方式，并研究利用跨境电商渠道，多措并举消除流通环节各种不合理加价。
其实去年已经有18种抗肿瘤纳入医保，今年对于抗肿瘤药政策倾斜力度依然很大，根据国家医疗保障局发布《2018年抗癌药医保准入专项谈判药品范围》，确认12家企业的18个品种纳入本次抗癌药医保准入专项谈判范围。
在长生生物假疫苗事件后，国内医药企业信誉遭到质疑，A股医药板块受到牵连，这两个月以来持续下跌，回归到2016年年初的水平，整体板块估值较低。在抗癌药、进口药降价政策刺激下，虽然短期内医药板块没有起色，但是中长期有望上涨，部分创新药、进口药龙头企业或将率先反弹，带领医药板块估值修复。
关注标的：
恒瑞医药（600276），创新药龙头，同时也是抗肿瘤药龙头，公司三分之一的收入来源于抗肿瘤药，公司抗癌药已经进入国家医保目录。
智飞生物（300122），疫苗龙头股，公司7成以上收入来自于代理疫苗，因此进口药降价，对公司业务拓展利好；公司拥有宫颈癌疫苗默沙东的独家代理权，默沙东对宫颈癌有较强预防作用，市场需求量较大。
海正药业（600267），中国领先的原料药生产企业，是中国最大的抗生素、抗肿瘤原料药生产基地之一，抗肿瘤原料药为公司贡献稳定利润。
其它标的：国药股份（600511）、上海医药（601607），主要经营医药分销与零售，其中就包括抗肿瘤药。
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中国8月CPI年率2.3%，预期2.1%，前值2.1%。中国8月PPI年率4.1%，预期4.0%，前值4.6%。
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08:00工信部：1-7月我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入4965亿元，同比增长25.9%。
08:00【华泰宏观：通胀短期快速上行风险因素主要在猪价】华泰宏观李超团队点评8月通胀数据称，今年二、三季度全国部分地区的异常天气（霜冻、降雨等）因素触发了粮食、鲜菜和鲜果价格的波动预期，但这些因素对整体通胀影响有限，未来重点关注的通胀风险因素仍然是猪价和油价，短期尤其需要关注生猪疫情的传播情况。中性预测下半年通胀高点可能在+2.5%附近，年底前有望从高点小幅回落。
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08:00美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：鉴于经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩的”政策。
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