「600879股吧」上半年开标超90GW，风电价格“卷上天”！三季度旺季来临，概念股迎涨停潮
2024-09-26 19:55:44 来源：盛楚鉫鉅网
2024年上半年，“风光”成为电力行业中最亮眼的存在。
国家能源局数据显示，今年上半年全国累计发电装机容量约30.71亿千瓦，同比增长14.10%，其中风电装机容量约4.67亿千瓦，同比增长19.90%;新增风电装机容量2584万千瓦，同比增长12.40%。
7月24日，风电概念股快速拉升，飞沃科技、新强联“20cm”涨停;远东股份、永达股份亦收盘涨停;运达股份、金雷股份涨超7%。近一周以来，风电概念股逆势走强，吉鑫科技一度大涨约30%，海力风电最高涨超20%。
在风电装机火热的同时，今年上半年的风电中标项目迎来爆发期，中标规模已经超过2023年全年风电整机新增招标量，企业在手订单也较为充足。
不过，由于风电项目中标价格低位运行，叠加上半年交付不及预期，给部分上市风电企业带来净利润的下滑甚至亏损。有业内人士向时代周报记者表示，随着施工问题的解决以及三季度行业旺季的到来，施工交付情况应该会比上半年好。
上半年中标规模超去年全年新增招标量
在装机火热的同时，今年上半年的风电中标项目迎来爆发期。据龙船风电网不完全统计，2024年1~6月国内共有188个风电项目风力发电机组项目开标，合计装机容量超93GW。
金风科技披露的投资者关系活动记录表显示，2023年国内风电整机新增招标86.30GW，其中，陆上新增招标77.40GW，海上新增招标8.90GW。也就是说，仅仅2024年上半年时间，中标规模已经超过2023年全年风电整机新增招标量，可谓遍地是机会。
5月6日，天顺风能董秘朱彬在业绩说明会上提到，根据中国风能专业委员会统计，沿海11省市规划的“十四五”海风开发目标超60GW，新增装机目标超50GW。截至2023年底，“十四五”海上风电累计装机约28GW，完成度不及预期。如果要圆满完成各省市制定的“十四五”目标，后两年的海上风电开发建设将会明显提速，有望迎来一波装机小高峰。
近两年来，各地陆续放开风电的项目指标，风电企业不必为订单发愁。根据定期报告和公告信息，截至2024年一季度末，有头部整机厂商在手订单超过20GW，其中最多的是金风科技，在手订单33.65GW，同比增长13.76%;运达股份累计在手订单24.04GW，同比增长21.32%;三一重能截至2023年底在手订单15.89GW。而今年上述企业均有中标多个风电项目，预计二季度末在手订单有所增长。
风电项目指标放开、开标如火如荼、企业在手订单充足，但今年上半年，风电产业链上市公司业绩却有不同程度的下滑，有的甚至陷入亏损。
风电塔筒、叶片厂家天顺风能预计归母净利润同比下降55.23%~63.37%;叶片厂家中材科技预计归母净利润同比下降63.39%~72.73%;主机厂家中船科技预计上半年分别实现归母净利润和归母扣非净利润-9500万元和-1.15亿元。
交付不及预期，三季度迎旺季
上市风电企业净利润的下滑甚至亏损，一方面由于上半年中标价格虽在回暖，但仍低位运行;另一方面则是由于项目交付不及预期。
6月19日，中国能建公示其2024年风力发电机组集中采购项目中标结果，金风科技、三一重能、明阳智能、运达股份、电气风电等9家风机厂商赫然在列。根据公示数据可以发现，海上风机投标报价普遍高陆上风机1000元/千瓦;其中，陆上风机投标最低报价已经降到900元/千瓦，最高报价不超过1400元/千瓦。
金风科技数据显示，在2024年，全市场风机整机商风电机组投标均价从1月的1507元/千瓦涨至3月的1563元/千瓦，然而仍低于2023年3月的1607元/千瓦，比2021年6月的投标均价要低近千元。
对于投标均价低位运行，深圳乐中控股高级研究员朱韫智对时代周报记者表示，一是风机厂商的整体产能规模提升很快;二是随着单个风机的兆瓦数变大，同一项目所需风机数量在减少;三是前两年上游原材料价格下行，会助推企业成本下降，从而使整体报价进一步下滑。
国际能源署发表报告称，2022年到2023年，各国陆上和海上风力涡轮机的短舱、塔架和叶片的制造产能基本保持不变，只有中国的产能大幅增加。在所有零部件中，中国的平均同比增长超过30%，是短舱、叶片和塔架的最大生产国。
朱韫智表示，按照目前的招标策略，“五大四小”发电集团所需要的风机并没有什么差异性，几大厂商都可以做，所以逼着大家一起卷成本、卷规模，通过扩大规模使得成本边际递减，用低价获得更大的市场份额，以扩大自身竞争力。“总体来说，大家处于赔本赚吆喝的状态。”
与此同时，部分风机厂商在上半年存在一定的交付压力。
在2024年半年度业绩预告中，天顺风能表示，其海上风电板块受项目开工进度影响，基本没有新项目交付。
有业内人士对时代周报记者表示，其所在的公司上半年订单量尚可，但交付情况一般，“一是关键部件等运发没有计划好，施工进度受到一些影响;二是审批手续等其他因素导致施工不连续。”不过，其表示，随着问题的解决以及三季度行业旺季的到来，施工交付情况应该会比上半年好。
天顺风能亦提到，自2021年海上风电抢装结束后，国家对海上风电政策做了进一步完善，同时技术的进步也带来了海上风电成本的迅速下降，预计2024年下半年开始至2026年将迎来海上风电“十四五”装机高峰。“目前按照项目进度，公司在生产的多个项目在2024年下半年开始持续进入交付阶段。”
中银证券研报称，国内海风项目建设有序推进，以欧洲为代表的海外海风有望从2025年起进入快速增长阶段，或逐步接棒国内需求，带动风电产业链出货持续增长，建议优先关注具有海风、海外双重逻辑的塔筒桩基与海缆环节，以及存在渗透率提升逻辑的国产化与新技术环节。
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