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2024-03-17 22:10:36 来源：盛楚鉫鉅网
1、伯特利（603596）：
①4月车企销量连续发表，抱负、比亚迪等新能源车连续强势体现，叠加部分燃油车型被迫降价促销潮也有缓解趋势，当时轿车板块景气复苏及预期修正连续；
②公司是国内轿车制动范畴的龙头，1-4月运营收入同比增加约59.7%（一季度47.9%），归母净利润同比增加约31.1%（一季度24.5%）；
③东方证券姜雪晴以为，1-4月公司营收及盈余同比增速均较一季度进一步进步，运营状况继续改进，一起公司稳步观察新产品量产，海外商场客户开辟顺畅，墨西哥工厂行将投产；
④姜雪晴看好，新项目获取、新产品研制将有助于公司安定并扩展商场份额，估计2023-25年EPS为2.31/3/4.03元，给予37倍PE，对应合理估值为85.47元/股（当时股价近68元）；
⑤危险要素：轿车电控制动配套量低于预期。
2、持久物流（603569）：
①公司宣告经过股权转让及增资获得广东迪度新能源有限公司51%的股权，公司深耕轿车职业三十余年，形成了全国大循环物流资源网络布局，本次出资首要意图为布局新能源事务；
②中邮证券魏大朋指出，公司此前并未获得工信部同意的动力电池收回白名单资历，而标的公司正是白名单企业，因而本次股权收买对公司新能源事务展开具有重要意义，有望敞开第二增加曲线；
③经过此次收买，公司能够结合本身退役动力电池收回途径优势、正逆向物流、梯次使用、梯次产品出售的布局，打造退役动力电池收回综合使用生态闭环，观察弱电网区域的电气化进程
④魏大朋看好公司世界事务的高景气以及在公司途径优势下发力的新能源事务的增加潜力，上调2023~25年营收猜测至53.43/63.04/72.50亿元，对应EPS为0.49/0.60/0.75元，并上调至“买入”评级；
⑤危险要素：标的公司在商场开发、运营管理等方面或许存在必定的危险。
主题一
公司4月营收及盈余同比增速较一季度明显进步，海外商场客户开辟顺畅叠加墨西哥工厂行将投产，正打破欧美零部件大厂独占敞开放量
今天，港股轿车股团体大涨，4月车企销量连续发表，抱负、比亚迪等新能源车连续强势体现，叠加部分燃油车型被迫降价促销潮也有缓解趋势，当时轿车板块景气复苏及预期修正连续。
从个股的层面看，国内轿车制动范畴的龙头——伯特利发布了1至4月首要运营数据公告，运营收入同比增加约59.7%（一季度47.9%），归母净利润同比增加约31.1%（一季度24.5%）。
在电动化与智能化观察下，以伯特利为代表的等国产企业正打破海外零部件大厂的技能封闭，国产零部件厂商将有望凭仗性价比进一步进步商场份额。
东方证券姜雪晴以为，1-4月公司营收及盈余同比增速均较一季度进一步进步，运营状况继续改进，估计2023-25年EPS为2.31/3/4.03元，给予37倍PE，对应合理估值为85.47元/股（当时股价近68元）。
一、稳步观察新产品量产，海外商场客户开辟顺畅
公司稳步观察新产品研制及量产交给，加大商场开辟力度，活跃开发海外商场客户，2023年1季度公司在研项目合计443项，新增定点94项。
沾沾自喜，北美闻名整车企业定点项目估计生命周期7年，总出售额3.9亿美元；欧洲整车企业定点项目估计生命周期6年，总出售额2100万美元。
公司具有制动冗余的下一代线控制动体系WCBS2.0研制顺畅观察，满意L3及以下等级自动驾驶需求，现在已有多个定点项目，估计2024年上半年量产。
姜雪晴看好，新项目获取、新产品研制将有助于公司安定并扩展商场份额，继续进步经运营绩和中心竞赛力。
二、墨西哥工厂行将投产，EPB产能继续扩张
公司EPB订单丰满，产能使用率年均超越85%，2023年计划在国内新增50万套EPB产能，在国外新增40万套EPB产能。
墨西哥工厂估计将于2023年上半年投产，一期项目产能达400万件轻量化零部件，二期扩建项目估计将于2023年上半年开端建造，项目规划估计将达一期项目两倍。
姜雪晴以为，墨西哥工厂投产将进步公司对北美客户的配套才能和服务水平，有助于公司进一步加深客户关系、开发更多海外客户，为公司久远展开奠定根底。
主题二
公司完结收买布局动力电池收回事务，补上事务最终一块拼图，分析师看好公司增加潜力并上调营收猜测和评级
事情：5月19日，持久物流发布公告，宣告经过股权转让及增资获得广东迪度新能源有限公司51%的股权。
中邮证券魏大朋掩盖持久物流，公司此前并未获得工信部同意的动力电池收回白名单资历，而标的公司正是白名单企业，因而本次股权收买对公司新能源事务展开具有重要意义，有望敞开第二增加曲线。
公司深耕轿车职业三十余年，形成了全国大循环物流资源网络布局，且获益于中国轿车出海的浪潮，公司世界事务获得长足进展。
经过此次收买，公司能够结合本身退役动力电池收回途径优势、正逆向物流、梯次使用、梯次产品出售的布局，打造退役动力电池收回综合使用生态闭环，观察弱电网区域的电气化进程。
魏大朋看好公司世界事务的高景气以及在公司途径优势下发力的新能源事务的增加潜力，上调2023~25年营收猜测至53.43/63.04/72.50亿元，对应EPS为0.49/0.60/0.75元，并上调至“买入”评级。
一、收买锂电池收回白名单公司，打造动力电池收回生态闭环
标的公司专心于电力储能产品的研制、规划、制作、出售和服务，能够应用于风景新能源电站消纳、电力调峰调频及辅佐服务、用户削峰填谷、微电网等各种场景，满意工商业和大中型储能电站、家用储能的需求。
到3月31日，标的公司财物总额7,387万元，负债总额4,943万元，净财物2,444万元，1-3月运营收入6,197.23万元，净利润898.94万元。
持久物流此前并未获得工信部同意的动力电池收回白名单资历，而标的公司则是工信部第三批废旧动力锂电池收回职业标准公司白名单企业，有望打造动力电池收回生态闭环。
二、上游工业方兴未已，动力电池收回赛道蓄势待发
新能源轿车销量由2017年的76.81万辆增加至2022年的688.7万辆，复合增速为44.08%。
动力电池装车辆由2017年的3.64万MWh上升至2022年的29.46万MWh，复合增速为41.70%，预期总量将加快走高。
三、战略布局新能源事务，持久物流敞开第二增加曲线
持久物流此前的动力电池收回事务仅触及电池交易，事务板块收入较低，但经过此次收买，能够进入动力电池收回的职业。
标的公司在电力储能范畴具有深沉的资源、技能、途径优势，已经在海外尤其是弱电网区域建立了较为齐备的出售途径。
魏大朋以为，持久物流新能源动力电池事务有望进一步开辟，以新能源轿车流转链为起点，并聚集于新能源梯次储能范畴，尤其是家用储能商场，走差异化竞赛道路，开辟全新的事务途径。
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中国8月CPI年率2.3%，预期2.1%，前值2.1%。中国8月PPI年率4.1%，预期4.0%，前值4.6%。
08:00【统计局解读8月CPI：主要受食品价格上涨较多影响】从环比看，CPI上涨0.7%，涨幅比上月扩大0.4个百分点，主要受食品价格上涨较多影响。食品价格上涨2.4%，涨幅比上月扩大2.3个百分点，影响CPI上涨约0.46个百分点。从同比看，CPI上涨2.3%，涨幅比上月扩大0.2个百分点。1-8月平均，CPI上涨2.0%，与1-7月平均涨幅相同，表现出稳定态势。
08:00【 统计局：从调查的40个行业大类看，8月价格上涨的有30个 】统计局：从环比看，PPI上涨0.4%，涨幅比上月扩大0.3个百分点。生产资料价格上涨0.5%，涨幅比上月扩大0.4个百分点；生活资料价格上涨0.3%，扩大0.1个百分点。从调查的40个行业大类看，价格上涨的有30个，持平的有4个，下降的有6个。 在主要行业中，涨幅扩大的有黑色金属冶炼和压延加工业，上涨2.1%，比上月扩大1.6个百分点；石油、煤炭及其他燃料加工业，上涨1.7%，扩大0.8个百分点。化学原料和化学制品制造业价格由降转升，上涨0.6%。
08:00【日本经济已重回增长轨道】日本政府公布的数据显示，第二季度经济扩张速度明显快于最初估值，因企业在劳动力严重短缺的情况下支出超预期。第二季度日本经济折合成年率增长3.0%，高于1.9%的初步估计。经济数据证实，该全球第三大经济体已重回增长轨道。（华尔街日报）
08:00工信部：1-7月我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入4965亿元，同比增长25.9%。
08:00【华泰宏观：通胀短期快速上行风险因素主要在猪价】华泰宏观李超团队点评8月通胀数据称，今年二、三季度全国部分地区的异常天气（霜冻、降雨等）因素触发了粮食、鲜菜和鲜果价格的波动预期，但这些因素对整体通胀影响有限，未来重点关注的通胀风险因素仍然是猪价和油价，短期尤其需要关注生猪疫情的传播情况。中性预测下半年通胀高点可能在+2.5%附近，年底前有望从高点小幅回落。
08:00【中国信通院：8月国内市场手机出货量同比环比均下降】中国信通院公布数据显示：2018年8月，国内手机市场出货量3259.5万部，同比下降20.9%，环比下降11.8%，其中智能手机出货量为3044.8万部，同比下降 17.4%； 2018年1-8月，国内手机市场出货量2.66亿部，同比下降17.7%。
08:00土耳其第二季度经济同比增长5.2%。
08:00乘联会：中国8月份广义乘用车零售销量176万辆，同比减少7.4%。
08:00央行连续第十四个交易日不开展逆回购操作，今日无逆回购到期。
08:00【黑田东彦：日本央行需要维持宽松政策一段时间】日本央行已经做出调整，以灵活地解决副作用和长期收益率的变化。央行在7月政策会议的决定中明确承诺将利率在更长时间内维持在低水平。（日本静冈新闻）
08:00澳洲联储助理主席Bullock：广泛的家庭财务压力并非迫在眉睫，只有少数借贷者发现难以偿还本金和利息贷款。大部分家庭能够偿还债务。
08:00【 美联储罗森格伦：9月很可能加息 】美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：鉴于经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩的”政策。
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