枫叶教育(01317)建议根据一般授权发行价值1.25万家180基金亿美元于2026年到期的2.25%可换股债券
2024-04-03 16:16:37 来源：盛楚鉫鉅网
讯，枫叶教育(01317)发布公告，于2021年1月12日，公司与经办人缔结认购协议，经办人已赞同依据认购协议所载条款及在其条件规限下认购及付出或促进认购人认购及付出本金总额1.25亿美元的该等债券(将由公司发行于2026年到期本金总额为1.25亿美元的可换股债券)。
新股份将在各方面与于相关挂号日期其时已发行的股份享有平等位置，并顺便相同权力及特权。该等债券于任何时刻将具有平等位置，且彼此间并无任何优先次第或优先权。
其间，开始转化价(可予调整)将为每股股份2.525港元较股份于认购协议日期在联交所所报收市价每股2.020港元溢价约25%。依据开始转化价每股股份2.525港元及假定该等债券获全部转化，该等债券将转化为约3.84亿股新股份，相当于本公告日期公司现有已发行股本约12.82%;及经按该等债券配发及发行新股份扩展的公司已发行股本约11.36%。
经扣除佣钱及开支后，认购该等债券的估量所得金钱净额约为1.23亿美元。依据认购协议日期的收市价2.020港元核算，新股份的面值为19.19万美元，市值为7.75亿港元。依据估量所得金钱净额约1.23亿美元核算并假定按开始转化价全部转化该等债券，每股新股份价格净额估量约为2.487港元。
公司将向联交所请求将该等债券于联交所上市。公司也将请求将新股份于联交所上市。
公告称，公司董事以为发行该等债券可为公司供给较低融资本钱的额定资金，用于归还现有假贷、收买及一般企业用处。认购协议的条款及该等条件由认购协议订约各方参阅现行股份买卖价及公司财务状况经公正商量后达致。
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中国8月CPI年率2.3%，预期2.1%，前值2.1%。中国8月PPI年率4.1%，预期4.0%，前值4.6%。
08:00【统计局解读8月CPI：主要受食品价格上涨较多影响】从环比看，CPI上涨0.7%，涨幅比上月扩大0.4个百分点，主要受食品价格上涨较多影响。食品价格上涨2.4%，涨幅比上月扩大2.3个百分点，影响CPI上涨约0.46个百分点。从同比看，CPI上涨2.3%，涨幅比上月扩大0.2个百分点。1-8月平均，CPI上涨2.0%，与1-7月平均涨幅相同，表现出稳定态势。
08:00【 统计局：从调查的40个行业大类看，8月价格上涨的有30个 】统计局：从环比看，PPI上涨0.4%，涨幅比上月扩大0.3个百分点。生产资料价格上涨0.5%，涨幅比上月扩大0.4个百分点；生活资料价格上涨0.3%，扩大0.1个百分点。从调查的40个行业大类看，价格上涨的有30个，持平的有4个，下降的有6个。 在主要行业中，涨幅扩大的有黑色金属冶炼和压延加工业，上涨2.1%，比上月扩大1.6个百分点；石油、煤炭及其他燃料加工业，上涨1.7%，扩大0.8个百分点。化学原料和化学制品制造业价格由降转升，上涨0.6%。
08:00【日本经济已重回增长轨道】日本政府公布的数据显示，第二季度经济扩张速度明显快于最初估值，因企业在劳动力严重短缺的情况下支出超预期。第二季度日本经济折合成年率增长3.0%，高于1.9%的初步估计。经济数据证实，该全球第三大经济体已重回增长轨道。（华尔街日报）
08:00工信部：1-7月我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入4965亿元，同比增长25.9%。
08:00【华泰宏观：通胀短期快速上行风险因素主要在猪价】华泰宏观李超团队点评8月通胀数据称，今年二、三季度全国部分地区的异常天气（霜冻、降雨等）因素触发了粮食、鲜菜和鲜果价格的波动预期，但这些因素对整体通胀影响有限，未来重点关注的通胀风险因素仍然是猪价和油价，短期尤其需要关注生猪疫情的传播情况。中性预测下半年通胀高点可能在+2.5%附近，年底前有望从高点小幅回落。
08:00【中国信通院：8月国内市场手机出货量同比环比均下降】中国信通院公布数据显示：2018年8月，国内手机市场出货量3259.5万部，同比下降20.9%，环比下降11.8%，其中智能手机出货量为3044.8万部，同比下降 17.4%； 2018年1-8月，国内手机市场出货量2.66亿部，同比下降17.7%。
08:00土耳其第二季度经济同比增长5.2%。
08:00乘联会：中国8月份广义乘用车零售销量176万辆，同比减少7.4%。
08:00央行连续第十四个交易日不开展逆回购操作，今日无逆回购到期。
08:00【黑田东彦：日本央行需要维持宽松政策一段时间】日本央行已经做出调整，以灵活地解决副作用和长期收益率的变化。央行在7月政策会议的决定中明确承诺将利率在更长时间内维持在低水平。（日本静冈新闻）
08:00澳洲联储助理主席Bullock：广泛的家庭财务压力并非迫在眉睫，只有少数借贷者发现难以偿还本金和利息贷款。大部分家庭能够偿还债务。
08:00【 美联储罗森格伦：9月很可能加息 】美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：鉴于经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩的”政策。
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