调整的好处
2018-09-07 19:11:00 来源：证券市场红周刊
艾古：前些年虚浮之风盛行，满地亿万富翁，在我的印象之中，好像几乎每一个人都声称自己认识几个身家几亿几十亿的成功人士大老板朋友，人人都在做梦自己也要做笔大生意赚个千万亿万的翻身成为人上人。经过这几年的无情洗盘，现在是好多了，几乎不太听到这类吹牛的声音了。大部分人都慢慢认清了现实，不再奢望发大财，但求平安过日子。
从这个角度来说，我看股灾以来的几年熊市未必不是好事——我实在是太厌烦每天不断听到有人在耳边诉说自己的发财梦了。说真的，我是一个字都不信，但所有人都信这些，时间长了就把人搞糊涂了。
主持人：现在炫富的也还是不少的。
艾古：如今仍然坚持炫富的，十有八九是职业骗子。就拿股市来说吧，都这副样子了，还有什么游资大佬天天打板轻松搂钱的传说。我估计吧，这些开豪车的大佬，加油的钱可能都有困难。
主持人：不是说好了越是困难越要挖掘正能量火星吗，怎么又是讽刺挖苦？
艾古：正能量火星一会儿就来。那个什么富豪榜啥的我也是不大信的。民间在财富上真正不带水分实力超强的，比如老干妈，在我看来，应该排在前三名才对。
主持人：你这么说就有意思了，貌似中国最好的公司茅台老干妈，怎么会恰好都是贵州的企业呢？
艾古：云南的烟贵州的酒，西南地区的酱制品，我觉得它们这方面的强大，很可能恰恰是因为经济上的相对落后。仔细观察中国的产业布局，还有一些别的明显的特点：西北以及山西内蒙的资源，东北的药。每一块相对边远的地区，都有自己特色的赖以生存的行当。我们看现在经济调整的痛苦时期，反而它们相对不那么痛苦，甚至在过冬能力上有更强的生命力。这就好比经济景气时城里好赚钱，经济萧条时农村更容易活命。
主持人：嗯，要跟农村亲戚搞好关系。
艾古：经过对这轮调整的观察，我还发现一个问题：民营企业普遍非常不靠谱，不可信，眼里只有钱只有短期利益，在大多数行业里不太可能做出什么有价值的公司来。
主持人：你这样一棍子打死所有民营公司，很不妥。
艾古：是啊，这个问题我也在想，民营企业对经济是有很大贡献的，却又没有投资价值，那么未来该怎么办呢？方向在哪里出路在哪里？
初步想了想，我有这么几点考虑：1.民营企业没有责任心，也没办法有责任心，其后果就是很不安全以及不稳定。2.国有企业则有成本高效率低的障碍，竞争力差。3.最终可能还是要回到混合所有制的方向上来。
由于经济调整期中，暴露问题最多受影响最严重的就是民营企业。我觉得下一轮行情出来，很可能会出乎意料地由那些仍有一定实力的国有企业领衔，因为真的没有别的选择了。
主持人：不是还有独角兽吗？
艾古：独角兽可能比一般民营企业更不靠谱。但它们在下一轮行情中扮演什么角色，还很难预测。
回到原话题，比如医药行业，是超越牛熊的永恒的牛市板块，但是，过去发展很猛的像长生恒瑞这类民营公司很可能就要整体靠边站站了，而那些老牌的国有的一直以来发展一般的国有药企，可能反而会有机会。
主持人：比如呢？
艾古：比如东北制药、华北制药。
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中国8月CPI年率2.3%，预期2.1%，前值2.1%。中国8月PPI年率4.1%，预期4.0%，前值4.6%。
08:00【统计局解读8月CPI：主要受食品价格上涨较多影响】从环比看，CPI上涨0.7%，涨幅比上月扩大0.4个百分点，主要受食品价格上涨较多影响。食品价格上涨2.4%，涨幅比上月扩大2.3个百分点，影响CPI上涨约0.46个百分点。从同比看，CPI上涨2.3%，涨幅比上月扩大0.2个百分点。1-8月平均，CPI上涨2.0%，与1-7月平均涨幅相同，表现出稳定态势。
08:00【 统计局：从调查的40个行业大类看，8月价格上涨的有30个 】统计局：从环比看，PPI上涨0.4%，涨幅比上月扩大0.3个百分点。生产资料价格上涨0.5%，涨幅比上月扩大0.4个百分点；生活资料价格上涨0.3%，扩大0.1个百分点。从调查的40个行业大类看，价格上涨的有30个，持平的有4个，下降的有6个。 在主要行业中，涨幅扩大的有黑色金属冶炼和压延加工业，上涨2.1%，比上月扩大1.6个百分点；石油、煤炭及其他燃料加工业，上涨1.7%，扩大0.8个百分点。化学原料和化学制品制造业价格由降转升，上涨0.6%。
08:00【日本经济已重回增长轨道】日本政府公布的数据显示，第二季度经济扩张速度明显快于最初估值，因企业在劳动力严重短缺的情况下支出超预期。第二季度日本经济折合成年率增长3.0%，高于1.9%的初步估计。经济数据证实，该全球第三大经济体已重回增长轨道。（华尔街日报）
08:00工信部：1-7月我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入4965亿元，同比增长25.9%。
08:00【华泰宏观：通胀短期快速上行风险因素主要在猪价】华泰宏观李超团队点评8月通胀数据称，今年二、三季度全国部分地区的异常天气（霜冻、降雨等）因素触发了粮食、鲜菜和鲜果价格的波动预期，但这些因素对整体通胀影响有限，未来重点关注的通胀风险因素仍然是猪价和油价，短期尤其需要关注生猪疫情的传播情况。中性预测下半年通胀高点可能在+2.5%附近，年底前有望从高点小幅回落。
08:00【中国信通院：8月国内市场手机出货量同比环比均下降】中国信通院公布数据显示：2018年8月，国内手机市场出货量3259.5万部，同比下降20.9%，环比下降11.8%，其中智能手机出货量为3044.8万部，同比下降 17.4%； 2018年1-8月，国内手机市场出货量2.66亿部，同比下降17.7%。
08:00土耳其第二季度经济同比增长5.2%。
08:00乘联会：中国8月份广义乘用车零售销量176万辆，同比减少7.4%。
08:00央行连续第十四个交易日不开展逆回购操作，今日无逆回购到期。
08:00【黑田东彦：日本央行需要维持宽松政策一段时间】日本央行已经做出调整，以灵活地解决副作用和长期收益率的变化。央行在7月政策会议的决定中明确承诺将利率在更长时间内维持在低水平。（日本静冈新闻）
08:00澳洲联储助理主席Bullock：广泛的家庭财务压力并非迫在眉睫，只有少数借贷者发现难以偿还本金和利息贷款。大部分家庭能够偿还债务。
08:00【 美联储罗森格伦：9月很可能加息 】美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：鉴于经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩的”政策。
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