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上半年净利润亏损超千万 浙商江信两基金公司“掉队”

2018-09-08 08:52:49 来源:证券市场红周刊

  《红周刊在上半年的涨幅为-17.47%,此外在一季度股价出现下跌的京新药业,于二季度被基金经理减仓了52.81%,然而二季度该股股价则上涨了23.44%。此外,该基金上半年重仓的中材国际、民生银行等股票也分别下跌了30.96%、16.57%。

  天天基金网显示,唐桦于2015年7月开始管理该基金,在2016年和2017年的收益率分别为-4.1%和-5.11%。唐桦此前曾在博时基金担任过公司研究员和基金经理,期间他管理的博时价值增长、东江环保的个股都在该基金持有报告期内出现下跌,而今年二季度末,该基金的股票仓位为89.93%,较2017年有所提高,但是由于今年市场行情欠佳,该基金重仓的化学股、科技股等也出现了下跌,例如上半年重仓的三安光电,期间股价下跌了23.37%。

  此外,债券型基金规模缩水也对公司的利润造成了负面影响。其中成立于2014年的债券型基金江信聚福规模缩水最为严重:今年二季度末该基金的规模为0.95亿元,较去年同期缩水9.4亿元。

  究其规模缩水的原因,江信聚福业绩表现不佳是主要原因。作为以稳健为特点的债券型基金,江信聚福的表现却并不稳健,去年净值增长率仅为-3.98%,在724只万得同类基金中排在倒数第5位,遭到了个人投资者和机构投资者的大量回撤。而今年上半年,该基金净值回报率为2.35%,在984只同类基金中排名在后1/3,投资者赎回的态势还在延续。

  市场上有观点认为,由于基金公司运行成本较高,目前基金公司可能需要200亿的资产规模才能实现盈亏平衡。从这个角度来看,江信基金的规模距离盈亏平衡线还有一定的差距。今年三季度接近尾声,下半年以来,浙商和江信两家基金公司旗下也未出现业绩亮眼的基金,未来想要扭亏为盈并不容易。

  

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