[凤凰光学股份有限公司]半导体设备大涨！
2023-12-29 21:50:13 来源：盛楚鉫鉅网
A股8月30日高开高走，随后有所回落，伴跟着北向资金阶段性流出，三大指数时间短翻绿，尾盘堕入横盘收拾。终究上证指数收涨0.04%，深证成指涨0.26%，创业板指跌0.05%。成交额未能接连保持在万亿之上的气势，终究两市全天成交额为9855亿元。
北向资金实践净卖出24.63亿元，接连4日净卖出。盘面上，半导体芯片、软件服务、元器件、通讯设备等板块走强，证券板块有所调整。
来历：Wind
8月30日半导体芯片再次领涨商场，相关职业ETF--半导体设备ETF（159516）盘中涨幅一度超越4%，芯片ETF（512760）最高涨幅也超3%。
来历：wind
本周以来，半导体设备ETF（159516）继续上涨，3个交易日涨幅逾7%，呈现底部反弹痕迹。在阅历2022年的惨淡之后，全球半导体商场包含我国半导体商场均显示出回暖痕迹。
半导体工业协会（SIA）发布陈述称，2023年第二季度全球半导体出售总额为1245亿美元，比2023年第一季度增加4.7%。2023年6月全球出售额为415亿美元，同比增加1.7%，这是全球芯片出售额接连第四个月完成小幅上升。此外，我国6月半导体出售额也完成了环比3.2%的增加。
半导体下流需求与宏观经济密切相关，且本身又具有较强的生长性，是典型的顺周期中的生长股，未来一到两年成绩有望继续加快。下半年，跟着海内外经济逐渐企稳，半导体景气周期有望触底回转，并且在科技立异周期、国产代替周期的支撑下半导体也有望景气上行。
半导体设备ETF（159516）聚集半导体设备和资料范畴，芯片ETF（512760）掩盖芯片全工业链，相比之下半导体设备ETF弹性更高，这一点从指数过往的体现也能看出来。
后续，跟着三季度供应端减产力度加大，以及下半年进入电子职业传统旺季，需求继续缓慢复苏，半导体芯片周期有望逐渐走出底部，长时间国产代替依然是工业链开展主线，能够重视芯片ETF（512760）和半导体设备ETF（159516）的低位布局时机。
计算机ETF（512720）、软件ETF（515230）8月30日体现不俗，别离上涨2.09%、2.89%。
上星期，英伟达发布了2024财年第二季度财务陈述，收入同、环比别离增加101%、88%，净收益同、环比别离增加843%、203%，超商场预期。现在AI职业现已进入了高速增加期，后续开展值得继续等待。
音讯面上，财政部近来拟定印发了《企业数据资源相关管帐处理暂行规定》。拟定《暂行规定》将有助于进一步推进和规范数据相关企业履行管帐准则，精确反映数据相关事务和经济本质，服务数字经济办理系统建造等。《暂行规定》的发布，体现了国家对数据要素化高度重视，数据要素开展有望进入新时期。
近期职业信创订单取得活跃发展。7月开端，邮政集团、中交集团等项目相继落地，中信银行65亿信创大单公告中标厂商。节奏上来看，2023年上半年金融信创招投标较为平平，依照全年规划，下半年大概率落单节奏将加快。各职业信创订单正逐渐进入开释阶段，国产生态将得到进一步改进。AI工业仍处于高速迭代过程中，能够继续重视计算机ETF（512720）、软件ETF(515230)。
建材板块最近体现较强，建材ETF（159745）接连三日收涨，8月30日上涨0.67%。
来历：wind
上星期有多项房地产利好方针出台，国务院提出了“认房不认贷”、对换购住宅交还个人所得税等多项方针。这些行动力求从需求端拉动房地产，助力改进房地产出售端修正预期。
此外，周内还发布了《建材职业稳增加工作计划》。计划提出，2023年和2024年，力求建材工业增加值增速到达3.5%、4%左右；绿色建材、矿藏功用资料、无机非金属新资料等规上企业经营收入年均增加10%以上。稳增加预期下，未来两年建材职业或将完成康复性增加。
依据国家统计局数据，2023年1-7月修建及装潢资料类零售额同比下降7.30%，较1-6月削减0.6个百分点。消费建材获益于地产竣工端修正，需求有显着改进。现在地产竣工底部上升趋势确认，作为地产后周期板块的消费建材，需求估计将受其带动而逐渐康复。在碳中和大布景下，修建能耗规范的提高有助于高品质绿色建材使用的遍及和推行，板块有望继续获益。能够重视建材ETF（159745）。
来历：Wind，国盛证券研究所
危险提示：
出资人应当充沛了解基金定时定额出资和零存整取等储蓄方法的差异。定时定额出资是引导出资人进行长时间出资、均匀出资本钱的一种简单易行的出资方法。可是定时定额出资并不能躲避基金出资所固有的危险，不能确保出资人取得收益，也不是代替储蓄的等效理财方法。
无论是股票ETF/LOF基金，都是归于较高预期危险和预期收益的证券出资基金种类，其预期收益及预期危险水平高于混合型基金、债券型基金和货币商场基金。
基金财物出资于科创板和创业板股票，会面对因出资标的、商场准则以及交易规则等差异带来的特有危险，提请出资者留意。
板块/基金短期涨跌幅列示仅作为文章剖析观念之辅助资料，仅供参考，不构成对基金成绩的确保。
文中提及个股短期成绩仅供参考，不构成股票引荐，也不构成对基金成绩的猜测和确保。
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中国8月CPI年率2.3%，预期2.1%，前值2.1%。中国8月PPI年率4.1%，预期4.0%，前值4.6%。
08:00【统计局解读8月CPI：主要受食品价格上涨较多影响】从环比看，CPI上涨0.7%，涨幅比上月扩大0.4个百分点，主要受食品价格上涨较多影响。食品价格上涨2.4%，涨幅比上月扩大2.3个百分点，影响CPI上涨约0.46个百分点。从同比看，CPI上涨2.3%，涨幅比上月扩大0.2个百分点。1-8月平均，CPI上涨2.0%，与1-7月平均涨幅相同，表现出稳定态势。
08:00【 统计局：从调查的40个行业大类看，8月价格上涨的有30个 】统计局：从环比看，PPI上涨0.4%，涨幅比上月扩大0.3个百分点。生产资料价格上涨0.5%，涨幅比上月扩大0.4个百分点；生活资料价格上涨0.3%，扩大0.1个百分点。从调查的40个行业大类看，价格上涨的有30个，持平的有4个，下降的有6个。 在主要行业中，涨幅扩大的有黑色金属冶炼和压延加工业，上涨2.1%，比上月扩大1.6个百分点；石油、煤炭及其他燃料加工业，上涨1.7%，扩大0.8个百分点。化学原料和化学制品制造业价格由降转升，上涨0.6%。
08:00【日本经济已重回增长轨道】日本政府公布的数据显示，第二季度经济扩张速度明显快于最初估值，因企业在劳动力严重短缺的情况下支出超预期。第二季度日本经济折合成年率增长3.0%，高于1.9%的初步估计。经济数据证实，该全球第三大经济体已重回增长轨道。（华尔街日报）
08:00工信部：1-7月我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入4965亿元，同比增长25.9%。
08:00【华泰宏观：通胀短期快速上行风险因素主要在猪价】华泰宏观李超团队点评8月通胀数据称，今年二、三季度全国部分地区的异常天气（霜冻、降雨等）因素触发了粮食、鲜菜和鲜果价格的波动预期，但这些因素对整体通胀影响有限，未来重点关注的通胀风险因素仍然是猪价和油价，短期尤其需要关注生猪疫情的传播情况。中性预测下半年通胀高点可能在+2.5%附近，年底前有望从高点小幅回落。
08:00【中国信通院：8月国内市场手机出货量同比环比均下降】中国信通院公布数据显示：2018年8月，国内手机市场出货量3259.5万部，同比下降20.9%，环比下降11.8%，其中智能手机出货量为3044.8万部，同比下降 17.4%； 2018年1-8月，国内手机市场出货量2.66亿部，同比下降17.7%。
08:00土耳其第二季度经济同比增长5.2%。
08:00乘联会：中国8月份广义乘用车零售销量176万辆，同比减少7.4%。
08:00央行连续第十四个交易日不开展逆回购操作，今日无逆回购到期。
08:00【黑田东彦：日本央行需要维持宽松政策一段时间】日本央行已经做出调整，以灵活地解决副作用和长期收益率的变化。央行在7月政策会议的决定中明确承诺将利率在更长时间内维持在低水平。（日本静冈新闻）
08:00澳洲联储助理主席Bullock：广泛的家庭财务压力并非迫在眉睫，只有少数借贷者发现难以偿还本金和利息贷款。大部分家庭能够偿还债务。
08:00【 美联储罗森格伦：9月很可能加息 】美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：鉴于经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩的”政策。
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