3002股票指数期权30永利股份分析讨论社区—特斯拉真假供应商鉴定！120家A股概念股大盘点

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答：苹果产业链的昨日，很可能成为特斯拉产业链的未来。

2020年1月7日，第一批国产Model3交给顾客，马斯克现场热舞发泄心中高兴。

我国工厂的利好音讯，让特斯拉市值迫临千亿美元，超越了美国两大轿车巨子福特、通用的市值总和。从盘面上看，特斯拉最新收盘价为510.5美元，本月14日股价更创前史新高，报收537.92美元。

“上海”让“硅谷钢铁侠”惊叹，但比工厂建造更快的，还有特斯拉供给链的国产化。

特斯拉上海工厂制作总监宋钢在承受媒体采访时泄漏，现在国产Model3的零部件本土化率为30%，2020年年中将到达70%，估计年末完成100%本土化率。

此音讯搅动A股一江春水。

正所谓“大盘股搭台，小盘股唱戏”，在特斯拉行情炒作下，特斯拉概念股板块可谓2020年头“明星”板块，相关产业链的上市公司呈现一波显着的主升行情。

有意思的是，甚至有个股蹭起了特斯拉的热度。如百达精工（603331.SH）白日在互动渠道答复出资者称，公司“现在是特斯拉的原资料供货商”；晚上就发弄清公告表明否定，称系公司工作人员失误所造成的。被媒体戏称“碰瓷”。摆相同乌龙的还有*ST索菱(002766.SZ)。

究竟谁是供货商，谁在玩“概念”？近来，咱们对A股商场120家特斯拉概念相关上市公司进行整理，整理出一份具体的特斯拉供货商名单陈述。

1月19日，国泰君安首席轿车剖析师张欣对咱们表明，特斯拉供给链比较复杂，后续出资时机还需求调查。但已供给或潜在供给的零部件企业、三电配套标的，以及收入和赢利具有显着边沿弹性的标的，估计有必定时机。

A股特斯拉供货商一扫而光

特斯拉产业链触及的范畴广泛，其国产化加快为进入其供给链的国内上市公司供给了增加时机。

咱们整理发现，现在在A股商场120家特斯拉概念相关的上市公司中，触及70家相关企业，包含动力电池总成体系、电驱体系、高压体系、轿车电子、车身及表里饰、底盘等7部分。

咱们整理发现，动力电池总成体系部分现在有10家发表特斯拉是其客户；电驱体系为4家；高压体系有3家；轿车电子有8家；车身及表里饰达22家；底盘有5家；其他非零部件企业或未泄漏范畴的有20家。

整理揭露信息得知，现在在特斯拉产业链上的国内供货商大多会集在价值较低的车身及表里饰部分，分到的蛋糕不大。价值最高的三电（电池、电控、电机）和轿车电子中的中心芯片都由特斯拉自营，电芯由松下和LG供给。

不过，结合东方证券研报对部分上市公司配套特斯拉单车价值测算剖析，现在不少A股上市公司已获益，其间包含华域轿车（600741.SH）、拓普集团(601689.SH)等。

从单车价值剖析，华域轿车给特斯拉首要配套：包含座椅总成、电池盒及车身分拼总成件、侧围、后盖模具、保险杠等，估计其单车价值量在万元；在上市公司中单车价值量最高。其次是拓普集团，首要供给轻量化铝合金底盘结构件、大型车身结构件等。

单车价值量在1000元-5000元区间的有供给动力电池总成体系和电驱体系的旭升股份(603305.SH)，以及为特斯拉供给安全带、安全气囊和方向盘等轿车安全类产品的均胜电子(600699.SH)。

咱们在整理相关公司的揭露信息时得悉，现在到2019年上半年度，旭升股份对特斯拉销售收入占主营事务收入的份额为52.09%。结合旭升股份的半年营收（5.03亿元）来看，相当于仅上半年，其针对特斯拉的销售收入就到达2.62亿元。

此外，均胜电子2019年与特斯拉的相关事务发生的经营收入估计不超越20亿元人民币。同为车身及表里饰的永利股份(300230.SZ)和天汽模(002510.SZ)均称特斯拉为重要客户之一，2019年度别离获得特斯拉的订单金额约7200万元、5400万元人民币。

东吴研讨所称，我国供货商首要有两类，一是配套特斯拉电池供货商LG电池的资料厂商，二是轿车零部件。未来这些范畴的供货商都有望在国产特斯拉上量的影响下，赢得较大的成绩开展空间。

有望重现苹果产业链光辉？

10多年前，苹果进入我国商场，除带来了先进的制作经历，还铸就了包含蓝思科技(300433.SZ)、立讯精细(002475.SZ)、歌尔声学（002241.SZ）等10倍大牛股。而现在，A股特斯拉概念超百家公司，谁能重现苹果产业链牛股光辉？

中信证券指出，从全球视角看，我国轿车电动化供给链最为完善。跟着下流外资车企电动车型放量，我国优质供给链将加大海外商场供给，出资价值开端凸显。

从出资战略上看，中信证券以为，可从三条主线掘金特斯拉供给链：一是现已供给或许潜在供给的零部件企业；二是技术壁垒高、产品具有抢先性、特斯拉配套确定性高的相关标的；三是收入和赢利具有显着边沿弹性的标的。

结合揭露信息可见，现在被大多数券商看好的首要聚集在宣告跟特斯拉有协作的。产业链龙头不断切换，但与特斯拉有协作的公司，获益尤为显着。

国金证券指出，Model3的各部分价值量构成为：动力电池总成体系38%、轿车电子24%、车身及表里饰12%、电驱体系11%、底盘11%、高压体系4%。

备受重视的，是特斯拉产业链的中心环节的国产化代替需求。

与传统燃油车企不同的是，特斯拉的差异化在于动力总成的电动化和轿车电子的智能化。依据咱们整理得知，现在A股上市公司中，进入特斯拉动力电池总成体系、电驱体系及轿车电子的供货商合共20家。

罗兰贝格办理咨询公司全球合伙人大中华区副总裁郑赟在承受咱们采访时表明，电池、电机及智能座舱相关范畴都值得要点重视。

巨丰投顾赵玲以为，国产特斯拉现在“三电体系”的供货商为松下，未来待LG南京工厂产能爬坡后将切换主力供货商至LG；宁德年代未来亦有望打入供给链。

张欣向咱们指出，现在A股商场对特斯拉产业链相关板块和个股的热炒，傍边仍是有必定泡沫的成分，“一些‘搭车’特斯拉、宣称是特斯拉客户的上市公司，虽然有‘量’甚至有‘名望’，但收益能有多少仍是应该直接去看。”

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