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2025-08-02 07:21:28 来源：盛楚鉫鉅网
咱先打个比方，纽约的交易员盯着屏幕的时候，那模样就跟在雷达前分析台风路径的气象学家似的。今天的A股呢，就像闷热的梅雨季，北向资金这股“东南风”还裹挟着200亿热钱“登陆”了。可创业板指倒好，就像被按了暂停键的雨云，一直在3200点上方晃悠。这看似矛盾的市场状态，其实就是全球资本博弈的一个缩影啊！
这就跟便利店老板观察天气调整进货量一样，聪明的投资者用“三杯茶”策略来应对市场波动。第一杯是观察美联储议息会议的“冰美式”，第二杯是品读国内降准政策的“茉莉花茶”，第三杯是端详新能源赛道的“拿铁咖啡”。当政策暖风遇上技术回调，市场就像被不同口味茶水冲泡的茶叶，在那上上下下翻腾，说不定正酝酿着新机会呢！
科技股最近就跟玩“过山车”特技一样。早盘的时候，ChatGPT概念就像被火箭助推的过山车，“嗖”地一下直冲云霄。可午后呢，就因为某大厂财报没达到预期，立马急转直下。这剧烈震荡就跟夏日雷阵雨似的，来得快去得也快。不过聪明的投资者早就准备好了“雨伞”，用半导体ETF对冲风险，拿消费蓝筹当“遮阳棚”，在市场情绪的晴雨表上找平衡点。
机构资金呢，就跟菜市场大妈精打细算比价一样，上演了一场“精明主妇”的采购大戏。他们用量化模型筛选出被低估的“打折商品”，用行业轮动策略实现“错峰购物”，甚至还用可转债搞起了“以旧换新”。当市场进入“促销季”，他们的购物车里全是被错估价值的“临期食品”，就等着时机把它们换成“满减券”呢！
站在年中这个时间点，市场就像一艘即将启程的邮轮。在甲板上，价值投资者晒着“红利阳光”，成长派在船舱里研究“新航线图”，游资们则在赌哪艘救生艇会最先抛出来。当季报季的浓雾慢慢散去，咱真正该关注的不是浪花大小，而是船长手里的罗盘。那些被政策暖流托起的行业，正在绘制新的航海图呢！
咱或许该学学老北京胡同里的棋摊。下棋的老人从来不纠结每一步的得失，就盯着整个棋盘的走势。当前市场就像被风吹动的棋子，有被吹歪的“车马炮”，也有暗藏杀机的“连环炮”。但真正的高手都明白，与其盯着每颗棋子怎么动，不如观察棋盘上逐渐清晰的“气口”。那些被低估的行业赛道，说不定正在酝酿着改变棋局的“将军”呢！大家说说，是不是这个理儿？
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中国8月CPI年率2.3%，预期2.1%，前值2.1%。中国8月PPI年率4.1%，预期4.0%，前值4.6%。
08:00【统计局解读8月CPI：主要受食品价格上涨较多影响】从环比看，CPI上涨0.7%，涨幅比上月扩大0.4个百分点，主要受食品价格上涨较多影响。食品价格上涨2.4%，涨幅比上月扩大2.3个百分点，影响CPI上涨约0.46个百分点。从同比看，CPI上涨2.3%，涨幅比上月扩大0.2个百分点。1-8月平均，CPI上涨2.0%，与1-7月平均涨幅相同，表现出稳定态势。
08:00【 统计局：从调查的40个行业大类看，8月价格上涨的有30个 】统计局：从环比看，PPI上涨0.4%，涨幅比上月扩大0.3个百分点。生产资料价格上涨0.5%，涨幅比上月扩大0.4个百分点；生活资料价格上涨0.3%，扩大0.1个百分点。从调查的40个行业大类看，价格上涨的有30个，持平的有4个，下降的有6个。 在主要行业中，涨幅扩大的有黑色金属冶炼和压延加工业，上涨2.1%，比上月扩大1.6个百分点；石油、煤炭及其他燃料加工业，上涨1.7%，扩大0.8个百分点。化学原料和化学制品制造业价格由降转升，上涨0.6%。
08:00【日本经济已重回增长轨道】日本政府公布的数据显示，第二季度经济扩张速度明显快于最初估值，因企业在劳动力严重短缺的情况下支出超预期。第二季度日本经济折合成年率增长3.0%，高于1.9%的初步估计。经济数据证实，该全球第三大经济体已重回增长轨道。（华尔街日报）
08:00工信部：1-7月我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入4965亿元，同比增长25.9%。
08:00【华泰宏观：通胀短期快速上行风险因素主要在猪价】华泰宏观李超团队点评8月通胀数据称，今年二、三季度全国部分地区的异常天气（霜冻、降雨等）因素触发了粮食、鲜菜和鲜果价格的波动预期，但这些因素对整体通胀影响有限，未来重点关注的通胀风险因素仍然是猪价和油价，短期尤其需要关注生猪疫情的传播情况。中性预测下半年通胀高点可能在+2.5%附近，年底前有望从高点小幅回落。
08:00【中国信通院：8月国内市场手机出货量同比环比均下降】中国信通院公布数据显示：2018年8月，国内手机市场出货量3259.5万部，同比下降20.9%，环比下降11.8%，其中智能手机出货量为3044.8万部，同比下降 17.4%； 2018年1-8月，国内手机市场出货量2.66亿部，同比下降17.7%。
08:00土耳其第二季度经济同比增长5.2%。
08:00乘联会：中国8月份广义乘用车零售销量176万辆，同比减少7.4%。
08:00央行连续第十四个交易日不开展逆回购操作，今日无逆回购到期。
08:00【黑田东彦：日本央行需要维持宽松政策一段时间】日本央行已经做出调整，以灵活地解决副作用和长期收益率的变化。央行在7月政策会议的决定中明确承诺将利率在更长时间内维持在低水平。（日本静冈新闻）
08:00澳洲联储助理主席Bullock：广泛的家庭财务压力并非迫在眉睫，只有少数借贷者发现难以偿还本金和利息贷款。大部分家庭能够偿还债务。
08:00【 美联储罗森格伦：9月很可能加息 】美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：鉴于经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩的”政策。
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