广誉远安宫牛黄丸[600240股吧]600240股吧
2024-03-03 00:01:54 来源：盛楚鉫鉅网
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。
重要内容提示：
本次发行的超量配售权行使前，公司本次发行的GDR数量为75,013,636份，沾沾自喜每份GDR代表10股公司A股股票，相应新增根底A股股票数量：750,136,360股。
本次发行的超量配售权行使前，公司本次发行的GDR所对应的新增根底A股股票上市后，公司股本总数变更为9,001,636,360股。
GDR发行价格：每份20.50美元；GDR上市代码：HTSC。
本次新增根底A股股票估计上市日期：2019年6月20日（注：如无特别阐明，本公告中所列日期均指北京时刻）。
GDR估计上市日期：2019年6月20日（伦敦时刻）。
公司本次发行的GDR兑回约束期估计为自2019年6月20日（伦敦时刻）至2019年10月17日（伦敦时刻）（以下简称“兑回约束期”）。
华泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）本次发行的全球存托凭据（GlobalDepositoryReceipts，“GDR”）已于伦敦时刻2019年6月17日开端附条件买卖（conditionaltrading），并拟于2019年6月20日在伦敦证券买卖所上市（以下简称“本次发行上市”或“本次发行”）。
一、本次发行上市的基本状况
（一）本次发行实行的相关程序
1、本次发行的内部决策程序
2018年9月25日，公司举行第四届董事会第十七次会议，审议经过《关于公司发行GDR并在伦敦证券买卖所上市计划的计划》等本次发行上市相关计划。
2018年10月22日，公司举行2018年第一次暂时股东大会、2018年第一次A股类别股东大会及2018年第一次H股类别股东大会，审议经过《关于公司发行GDR并在伦敦证券买卖所上市计划的计划》等本次发行上市相关计划。
2、本次发行的外部批阅程序
公司已就本次发行取得了我国证券监督管理委员会（以下简称“我国证监会”）的同意，详细拜见公司于2018年12月1日发布的《关于发行GDR并在伦敦证券买卖所上市取得我国证监会批复的公告》（临2018-076），并就本次发行的GDR招股阐明书取得了英国相关监管组织的同意，详细拜见公司于2019年6月12日发布的《关于发行GDR并在伦敦证券买卖所上市的招股阐明书取得英国金融市场行为监管局同意并刊发的公告》（临2019-033）。
（二）本次发行的基本状况
1、本次发行的证券品种和数量
在下述超量配售权行使之前，公司本次发行的GDR数量为75,013,636份，沾沾自喜每份GDR代表10股公司A股股票，算计代表750,136,360股A股股票。
此外，依据本次发行GDR的超量配售权组织，安稳价格操作人还能够经过行使超量配售权要求公司额定发行不超越7,501,364份GDR。假定本次拟发行GDR数量到达上限且超量配售权全部行使，本次发行的GDR代表的根底证券为825,150,000股A股股票（包含因行使超量配售权而发行的GDR所代表的A股股票）。
2、本次发行的价格和定价方法
公司依据国际市场发行状况并经过簿记建档，终究确认本次发行GDR的价格为每份GDR20.50美元。
3、本次发行的征集资金总额
本次发行的征集资金总额为15.38亿美元（行使超量配售权之前）。
4、本次发行的联席全球和谐人和联席账簿管理人
J.P.MorganSecuritiesplc、华泰金融控股（香港）有限公司以及MorganStanley&Co.Internationalplc担任本次发行联席全球和谐人及联席账簿管理人，CreditSuisseSecurities(Europe)Limited、HSBCBankplc担任本次发行联席账簿管理人。
（三）发行目标
公司本次发行的GDR的发行目标为契合境内外相关监管规矩的合格出资者。
（四）本次发行的GDR的上市时刻、上市数量及上市地址
本次发行的GDR于伦敦时刻2019年6月17日开端附条件买卖（conditionaltrading）；在附条件买卖期间，出资者买卖的GDR将以本次发行的GDR正式上市为交割的前提条件。公司估计本次发行的GDR将于伦敦时刻2019年6月20日正式在伦敦证券买卖所上市；自正式上市之日起，出资者买卖的GDR的交割将不附前提条件。
（五）本次发行的GDR跨境转化组织和相关约束
公司本次发行的GDR兑回约束期估计为自2019年6月20日（伦敦时刻）至2019年10月17日（伦敦时刻）。本次发行的GDR跨境转化组织和相关约束，详细拜见公司于2019年6月12日发布的《关于发行GDR并在伦敦证券买卖所上市的提示性公告》（临2019-034）。
二、本次发行前后股本及前10名股东变化状况
本次发行前，公司的股本总数为8,251,500,000股，本次发行完结后及行使超量配售权前，公司的股本总数变更为9,001,636,360股。
本次发行前，公司实践操控人为江苏省政府国有资产监督管理委员会（以下简称“江苏省国资委”）。本次发行完结后及行使超量配售权前，公司的实践操控人未发生变化，仍为江苏省国资委。
本次发行前（到2019年3月31日），公司前十大股东持股状况如下：
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本次发行完结后及行使超量配售权前（到2019年6月17日），公司前十大股东持股状况如下：
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注1：Citibank,N.A.为公司GDR存托人，GDR对应的境内根底A股股票依法挂号在其名下；公司本次发行的GDR估计自2019年6月20日（伦敦时刻）至2019年10月17日（伦敦时刻）不得转化为A股股票。
注2：苏宁易购集团股份有限公司除持有260,536,398股公司A股股票外，其境外全资子公司SuningInternationalGroupCo.,Limited持有2,439,000份GDR（代表24,390,000股公司A股股票），苏宁易购集团股份有限公司及其境外全资子公司SuningInternationalGroupCo.,Limited算计持有权益占比为3.17%。
注3：我国国有企业结构调整基金股份有限公司除直接持有153,256,704股A股股票之外，还经过合格境内组织出资者（QDII）产品持有2,439,000份GDR（代表24,390,000股公司A股股票），算计持有权益占比为1.97%。
三、本次发行GDR对应新增根底股票上市及股本结构变化
（一）本次新增根底A股股票上市状况
本次发行GDR的超量配售权行使前，本次发行GDR对应的境内新增根底A股股票已于2019年6月17日在我国证券挂号结算有限公司上海分公司完结挂号存管，持有人为公司GDR存托人Citibank,N.A.。本次新增根底A股股票上市数量为750,136,360股（超量配售权行使前），将于2019年6月20日上市，本次新增根底A股股票上市后公司股本总数变更为9,001,636,360股。
（二）本次发行前后公司股本结构变化表
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四、出资者留意事项
鉴于本次发行的GDR的认购目标限于契合境内外相关监管规矩的合格出资者，因而，本公告仅为境内出资者及时了解本公司本次发行上市的相关信息而做出，不构成亦不得被视为是对任何出资者收买、购买或认购公司发行证券的要约或要约约请。
依据境内的相关监管规则，公司本次发行的GDR估计自2019年6月20日（伦敦时刻）至2019年10月17日（伦敦时刻）不得转化为A股股票。在兑回约束期满后，GDR能够兑回为A股，将导致公司的无限售条件流通股添加，能够兑回的GDR对应的A股数量上限为825,150,000股，因公司送股、股份分拆或许兼并、转化份额调整等原因导致GDR添加或许削减的，对应的A股数量上限相应调整。
公司将依据发展及时实行信息发表责任，包含另行公告本次发行的超量配售权的行使状况及相应股本变化状况，敬请广阔出资者留意出资危险。
五、备检文件
1.沪伦通GDR根底股票上市请求
2.我国证券挂号结算有限公司出具的证券挂号资料
特此公告。
华泰证券股份有限公司董事会
2019年6月19日
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