铁路装备行业：采购金融扶贫政策高峰将至 布局正当时
2022-10-13 06:43:39 来源：盛楚鉫鉅网
职业战略：咱们以为当时时点是布局高铁配备板块的较好机遇，主要有两个逻辑：(1)中长期铁路网规划晋级为“八纵八横”高铁主通道，十三五高铁通车路程有望大幅超出规划预期，2019年将迎来新一轮高铁通车顶峰，2018年将迎来动车组收购顶峰。(2)我国规范动车组“复兴号”上线，标志着我国自主研发的动车组配备进入全新阶段，有望带动国内动车组投标呈现新的高潮，并将成为我国高铁配备比赛世界商场的主力；国内配套零部件企业参加研发，未来在动车范畴国产化商场份额进步。
要点引荐：春晖股份(000976，股吧)(给水卫生体系龙头、参加标动研发)、康尼机电(轨交门体系龙头、参加标动研发)。主张重视：我国中车、神州高铁、鼎汉技能(300011，股吧)、永贵电器、世纪瑞尔。
职业观念
四纵四横奠定高铁主骨架，八纵八横出台建造空间倍增。我国高铁建造起始于1990年京沪高铁项目，在轮轨派、磁浮派、缓建派的论争中终究轮轨派胜出，成为我国高速铁路建造的根底技能道路。90年代后期，秦沈客运专线建造与全国铁路大提速为随后到来的大规模高铁项目积累了建造与运营经历。2004年国务院经过《中长期铁路网规划》，“四纵四横”1.2万公里的高速铁路网上升为国家战略，我国高铁开展驶入快车道；至2016年，我国高铁运营路程2.2万公里，位居全球榜首。2016年新修订的中长期铁路网提出了“八纵八横”高铁主通道建造规划，并向上调整了建造方针，依据规划到2020年我国高铁路程将到达3万公里，远期方针到达4.5万公里，比较现在有一倍增加，我国高铁建造仍具有很大空间。
自主研发+技能引进，动车组配备进入标动新时代。高铁大开展需求具有两个要害要素，一是路网、二是车辆，我国在路网建造上具有优势，但在高速动车组上技能相对缺乏。1995年原铁道部下放收购权，国内敞开一段国产动车组的研发热潮，为随后的技能引进与消化吸收奠定了技能与人才根底。2004年，中车长客股份与四方股份引进了法、德、日、加等国的动车组技能，榜首代调和号动车组(CRH1/2/3/5)批量上线，高铁开展进入黄金时代；在引进技能消化吸收的根底上，我国开展了第二代CRH380系列动车组。
2017年我国规范动车组“复兴号”正式上线运营，选用新的命名规矩“CR”系列，标志着我国动车组进入我国规范新时代，将成为未来国内高铁及配备出海的中心产品。
通车顶峰将至，2018年有望迎来动车组投标收购顶峰。咱们逐条整理了当时全国在建与已批复高铁项目，其我国内在建的高铁项目37条，近期新批复的高铁项目17条，其间大部分将于十三五期间建成通车，估计新增路程有望超越13000公里；在通车时刻节奏上，2019年将是高铁通车的新一轮顶峰，当年新增路程有望超越4200公里。依照动车组配备收购提早于通车一年左右核算，2018年将是动车组的收购顶峰，全年需求估计将到达465规范列。2017-2020年动车组收购总需求超越1500规范列，十三五期间动车组收购商场规模估计到达2600亿元。
全球高铁远期规划3.5万公里，高铁出海带来增量商场。在全球范围内来看，2017年中现已建成高铁3.8万公里，亚洲2.87万公里、占比75%，欧洲8948公里、占比24%，我国以2.39万公里运营路程领跑各国。从建造规划上，现在全球高铁规划路程3.5万公里，以亚洲地区最多，总规划路程1.5万公里，其间印度远期规划4630公里、俄罗斯2978公里、泰国2877公里。中车2016年世界事务订单81亿美元，同比增加40%，我国高铁配备已具有全球竞赛优势，高端配备出海将奉献增量商场。
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中国8月CPI年率2.3%，预期2.1%，前值2.1%。中国8月PPI年率4.1%，预期4.0%，前值4.6%。
08:00【统计局解读8月CPI：主要受食品价格上涨较多影响】从环比看，CPI上涨0.7%，涨幅比上月扩大0.4个百分点，主要受食品价格上涨较多影响。食品价格上涨2.4%，涨幅比上月扩大2.3个百分点，影响CPI上涨约0.46个百分点。从同比看，CPI上涨2.3%，涨幅比上月扩大0.2个百分点。1-8月平均，CPI上涨2.0%，与1-7月平均涨幅相同，表现出稳定态势。
08:00【 统计局：从调查的40个行业大类看，8月价格上涨的有30个 】统计局：从环比看，PPI上涨0.4%，涨幅比上月扩大0.3个百分点。生产资料价格上涨0.5%，涨幅比上月扩大0.4个百分点；生活资料价格上涨0.3%，扩大0.1个百分点。从调查的40个行业大类看，价格上涨的有30个，持平的有4个，下降的有6个。 在主要行业中，涨幅扩大的有黑色金属冶炼和压延加工业，上涨2.1%，比上月扩大1.6个百分点；石油、煤炭及其他燃料加工业，上涨1.7%，扩大0.8个百分点。化学原料和化学制品制造业价格由降转升，上涨0.6%。
08:00【日本经济已重回增长轨道】日本政府公布的数据显示，第二季度经济扩张速度明显快于最初估值，因企业在劳动力严重短缺的情况下支出超预期。第二季度日本经济折合成年率增长3.0%，高于1.9%的初步估计。经济数据证实，该全球第三大经济体已重回增长轨道。（华尔街日报）
08:00工信部：1-7月我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入4965亿元，同比增长25.9%。
08:00【华泰宏观：通胀短期快速上行风险因素主要在猪价】华泰宏观李超团队点评8月通胀数据称，今年二、三季度全国部分地区的异常天气（霜冻、降雨等）因素触发了粮食、鲜菜和鲜果价格的波动预期，但这些因素对整体通胀影响有限，未来重点关注的通胀风险因素仍然是猪价和油价，短期尤其需要关注生猪疫情的传播情况。中性预测下半年通胀高点可能在+2.5%附近，年底前有望从高点小幅回落。
08:00【中国信通院：8月国内市场手机出货量同比环比均下降】中国信通院公布数据显示：2018年8月，国内手机市场出货量3259.5万部，同比下降20.9%，环比下降11.8%，其中智能手机出货量为3044.8万部，同比下降 17.4%； 2018年1-8月，国内手机市场出货量2.66亿部，同比下降17.7%。
08:00土耳其第二季度经济同比增长5.2%。
08:00乘联会：中国8月份广义乘用车零售销量176万辆，同比减少7.4%。
08:00央行连续第十四个交易日不开展逆回购操作，今日无逆回购到期。
08:00【黑田东彦：日本央行需要维持宽松政策一段时间】日本央行已经做出调整，以灵活地解决副作用和长期收益率的变化。央行在7月政策会议的决定中明确承诺将利率在更长时间内维持在低水平。（日本静冈新闻）
08:00澳洲联储助理主席Bullock：广泛的家庭财务压力并非迫在眉睫，只有少数借贷者发现难以偿还本金和利息贷款。大部分家庭能够偿还债务。
08:00【 美联储罗森格伦：9月很可能加息 】美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：鉴于经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩的”政策。
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