600303(开车有股焦味)
2022-11-28 16:05:50 来源：盛楚鉫鉅网
易科技讯10月8日音讯，花旗研讨部发布对易的研讨陈述，保持易股票的“买入”评级，一起将方针股价从257美元上调至296美元。
以下为陈述内容摘要：
自九月初推出以来，易的新手游《阴阳师》（Onmyoji）出人意料地获得超卓的体现。《倩女幽魂手游》攀升成为易旗下第二或许第三抢手的手游，超越了《大话西游》。在曩昔的三个星期，《阴阳师》的收入排名持续上升，有时可以在前十排行榜上跃升至第二或许第三位。考虑到只要一个月的奉献和递延收入的影响，9月份的这一微弱气势或许对2016年第三季度的成绩奉献不大，但咱们以为，假如这两款游戏的排名未来几个月可以保持在当时的水平，它们的奉献将会更多的反映在2016年第四季度和未来的季度。
《阴阳师》连续微弱气势，日活泼用户量（DAU）打破200万
在9月12日到达iOS游戏收入榜的第七位后，《阴阳师》连续上升气势，在9月20日至25日期间一度攀升到第二位，逾越《倩女幽魂》成为易收入第二高的手游，后来回落到第三位。易在9月18日宣告，《阴阳师》的DAU已打破200万。该游戏由易在广州新建立的一家内部游戏工作室开发，开发历时两年左右。易还延聘一位日本人在日本给该游戏录制了近一个月的游戏声响，该举体现了该公司对细节的注重和对准备工作的专心度。
PC游戏第三季度体现稳健
易的PC游戏营收在2016年第二季度到达25亿人民币，同比增加11%，环比增加13%（根据咱们的预算），增加首要得益于：
1）5月24日推出的《守望前锋》（Overwatch）到6月底共卖出近300万份，其销量在我国创下零售类类PC游戏的新高，逾越《暗黑破坏神III》（Diablo III）；
2）第二季度，4月推出的《炉石传说》（Hearthstone）新材料片在营收和活泼玩家数量上双双创下新高。
《魔兽国际》（WOW）材料片在9月1日正式推出，《守望前锋》初始商业形式或许呈现改变，测验供给部分免费关卡或许地图。咱们以为，这些会给易PC游戏在第三季度的营收体现带来协助。
严选电商渠道获得不俗发展
有我国媒体报道称，易严选8月流水超越5000万人民币。在本年4月正式上线后的只是4个月内，易严选8月便录得超越2300万的注册用户（其间60%是男性），退货率也只要0.38%。咱们以为，易严选正日益成为易电商事务重要的GMV（商品交易总额）增加驱动力。咱们以为，选用ODM原始规划形式的易严选的毛利率也将高于考拉海购。
成绩预期调整
鉴于新游戏《阴阳师》体现微弱，《倩女幽魂》排名上升，咱们将对易2016年、2017年和2018年的营收/非美国通用会计准则每股收益（non-GAAP EPADS）预期别离上调6.6%/7.1%、15.2%/14.9%和10.9%/7.8%。
估值
咱们保持易的“买入”评级，方针股价则从257美元上调至296美元。
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中国8月CPI年率2.3%，预期2.1%，前值2.1%。中国8月PPI年率4.1%，预期4.0%，前值4.6%。
08:00【统计局解读8月CPI：主要受食品价格上涨较多影响】从环比看，CPI上涨0.7%，涨幅比上月扩大0.4个百分点，主要受食品价格上涨较多影响。食品价格上涨2.4%，涨幅比上月扩大2.3个百分点，影响CPI上涨约0.46个百分点。从同比看，CPI上涨2.3%，涨幅比上月扩大0.2个百分点。1-8月平均，CPI上涨2.0%，与1-7月平均涨幅相同，表现出稳定态势。
08:00【 统计局：从调查的40个行业大类看，8月价格上涨的有30个 】统计局：从环比看，PPI上涨0.4%，涨幅比上月扩大0.3个百分点。生产资料价格上涨0.5%，涨幅比上月扩大0.4个百分点；生活资料价格上涨0.3%，扩大0.1个百分点。从调查的40个行业大类看，价格上涨的有30个，持平的有4个，下降的有6个。 在主要行业中，涨幅扩大的有黑色金属冶炼和压延加工业，上涨2.1%，比上月扩大1.6个百分点；石油、煤炭及其他燃料加工业，上涨1.7%，扩大0.8个百分点。化学原料和化学制品制造业价格由降转升，上涨0.6%。
08:00【日本经济已重回增长轨道】日本政府公布的数据显示，第二季度经济扩张速度明显快于最初估值，因企业在劳动力严重短缺的情况下支出超预期。第二季度日本经济折合成年率增长3.0%，高于1.9%的初步估计。经济数据证实，该全球第三大经济体已重回增长轨道。（华尔街日报）
08:00工信部：1-7月我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入4965亿元，同比增长25.9%。
08:00【华泰宏观：通胀短期快速上行风险因素主要在猪价】华泰宏观李超团队点评8月通胀数据称，今年二、三季度全国部分地区的异常天气（霜冻、降雨等）因素触发了粮食、鲜菜和鲜果价格的波动预期，但这些因素对整体通胀影响有限，未来重点关注的通胀风险因素仍然是猪价和油价，短期尤其需要关注生猪疫情的传播情况。中性预测下半年通胀高点可能在+2.5%附近，年底前有望从高点小幅回落。
08:00【中国信通院：8月国内市场手机出货量同比环比均下降】中国信通院公布数据显示：2018年8月，国内手机市场出货量3259.5万部，同比下降20.9%，环比下降11.8%，其中智能手机出货量为3044.8万部，同比下降 17.4%； 2018年1-8月，国内手机市场出货量2.66亿部，同比下降17.7%。
08:00土耳其第二季度经济同比增长5.2%。
08:00乘联会：中国8月份广义乘用车零售销量176万辆，同比减少7.4%。
08:00央行连续第十四个交易日不开展逆回购操作，今日无逆回购到期。
08:00【黑田东彦：日本央行需要维持宽松政策一段时间】日本央行已经做出调整，以灵活地解决副作用和长期收益率的变化。央行在7月政策会议的决定中明确承诺将利率在更长时间内维持在低水平。（日本静冈新闻）
08:00澳洲联储助理主席Bullock：广泛的家庭财务压力并非迫在眉睫，只有少数借贷者发现难以偿还本金和利息贷款。大部分家庭能够偿还债务。
08:00【 美联储罗森格伦：9月很可能加息 】美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：鉴于经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩的”政策。
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