新股福然德7070新币与人民币汇率50打新价值分析
2022-12-09 15:46:38 来源：盛楚鉫鉅网
福然德(707050)，国内抢先的钢材物流供给链服务企业，价格10.9元，上限2.2万股，市盈率19倍。主张活跃申购。
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公司主经营务为：为中高端轿车、家电等职业企业或其配套厂商供给完好的钢材物流供给链服务，包含收购、加工、仓储、套裁、包装、运送及配送等服务，以及相应的技术支持服务。
福然德具有两大集团客户，其间包含宝武钢铁和鞍山钢铁。2016年、2018年和2019年上半年，福然德对宝武钢铁集团的销售收入别离为1.98亿元、1.50亿元和1.21亿元，占当期营收之比别离为4.21%、2.68%和4.88%，别离名列当期第3大、第4大和第2大客户。
与此同时，福然德不只获得了宝武钢铁的安稳订单，还可从该集团获取供给安稳的原材料。从2016年到2019年上半年，福然德向宝武钢铁集团的收购金额别离为17.35亿元、17.08亿元、20.77亿元和9.32亿元，占当期原材料收购总额之比别离为42.07%、36.28%、42.22%和42.80%，继续名列公司各期第一大供给商。
由此可见，福然德背靠宝武钢铁，即可在适当长的一段时间内，确保成绩的安稳提高。不只如此，从2016年到2018年，福然德向鞍钢克虏伯合资企业的销售收入别离为1.44亿元、1.55亿元和1.22亿元，占当期营收之比别离为3.06%、2.98%和2.16%，别离名列当期第5大、第4大和第5大客户。
首要竞争对手概略
(1)江苏澳洋顺昌股份有限公司(股票代码：002245)
江苏澳洋顺昌股份有限公司(以下简称“澳洋顺昌”)于2002年9月30日建立，澳洋顺昌自建立以来首要从事钢板和铝板的仓储、分拣、套裁、包装、配送以及来料加工，并供给供给链办理服务。其钢板产品首要有电镀锌钢板、热镀锌钢板、冷轧钢板等，铝板产品首要为铝及各类铝合金板等。
(2)欧浦智股份有限公司(股票代码：002711)
欧浦智股份有限公司(以下简称“欧浦智”;)于2005年12月28日在广东省佛山市注册建立，并于2014年上市。欧浦智是一家集智能化物流、归纳电商渠道和供给链金融为一体的归纳服务供给商，供给钢铁物流服务、供给链金融服务及家居集成消费服务，具有“欧浦钢铁交易市场”和“欧浦钢”两大主体。
(3)海联金汇科技股份有限公司(股票代码：002537)
海联金汇科技股份有限公司(以下简称“海联金汇”)于2004年12月3日建立，公司注册地坐落山东省即墨市，并于2011年上市。海联金汇原为家电零部件供给商，后经过并购逐步向互联金融技术服务工业和整车及轿车总成件企业转型。
(4)物资中大集团股份有限公司(股票代码：600704)
物资中大集团股份有限公司(以下简称“物资中大”)于1992年12月31日建立，公司注册地坐落浙江省杭州市，并于2016年上市。现在，物资中大主经营务为供给链集成服务、金融服务、高端实业。其间供给链集成服务作为物资中大中心主经营务首要触及钢铁、轿车、煤炭、化工、铁矿石等五大中心种类，经过集购分销、配供配送、增值服务、期现结合等运营形式，为上下流客户供给供给链集成服务。
财务状况
2016年到2018年，福然德的经营收入别离为46.98亿元、51.93亿元和56.13亿元，2017年和2018年别离同比上涨10.54%和8.09%，净赢利别离为1.81亿元、2.88亿元和2.95亿元，2017年和2018年别离同比上涨59.12%和2.43%。
2016年、2017年、2018年和2019年1-6月，福然德毛利率别离为10.39%、10.38%、9.78%和9.73%，2017年较2016年根本坚持安稳，2018年公司毛利率较2017年略有下降，首要原因对错加工配送部分毛利率有所下降。
危险点
陈述期内，福然德的应收账款余额别离为51988.96万元、69638.55万元、72882万元、59484.33万元，存货余额别离为48797.99万元、66256.45万元、65760.92万元、64653.82万元，两者算计占当期财物总额的37.18%、50.95%、45.35%、39.4%。
到2016年底、2017年底、2018年底、2019年6月末，福然德应收账款的逾期金额别离为7520.2万元、5760.78万元、6412.18万元、10829.88万元。
定论
公司是国内具有必定规划的钢材物流供给链服务企业之一，在上游整合宝武钢铁集团、首钢集团、邯宝钢铁集团、鞍钢蒂森克虏伯、本钢集团等国内干流轿车、家电用钢材出产企业资源，在下流服务很多轿车家电制作企业或配套厂商等直接终端用户。
从盈余才能来看，近几年公司营收和近赢利呈继续上涨态势，成绩安稳增长，在财物负债率下滑之时，福然德的毛利率整体坚持平稳，根本都在10%左右，这关于价格动摇较大的钢贸职业而言，非常可贵。
归纳而言，估值不高，主张申购。
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