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中心观念上月海外阑珊预期+国内地产风云扰动复苏节奏,债>股>产品。本月重视四大改变:欧美高通胀→浅阑珊,国内小复苏→弱修正;欧美高烧待退,国内CPI兵临3%关口;美国加息中心观念上月海外阑珊预期+国内地产风云扰动