「烟台万华聚氨酯股份有限公司」野村上调龙湖目标价至58港元 评级「买入」
2023-03-12 12:32:51 来源：盛楚鉫鉅网
3月29日，野村宣布的研究报告指，龙湖集团指引2020-2023年年复合增加可达20%，是十大内房中最高，一起亦预期可继续收入将成增加的重要引擎。该行估算到2023年或之前，可继续收入将奉献其盈余的26%，而上一年仅占16%左右。该即将公司2021/22年中心盈余猜测升4%及8%，方针价由45.5港元升至58港元，保持评级「买入」。
野村指出在成绩电话会议中，公司对中心盈余增加指引有决心，首要考虑物业开发收入2020-23年的年复合增加可达15-20%，而毛利率则逾25%，在可继续收入方面的年复合增加则料为40%。公司现时有54个商场于产品在线，加上物管事务扩张快速，估量于2021年办理面积将按年增逾50%至2.6亿平方米。
考虑到2020-23年公司出售年复合增加约为15-20%，公司本年出售方针为3,100亿元，按年升15%，而可售资源则按年升12%至4,700亿元。该行上一年收买了121块新地，触及2,570万平方米，相当于上一年售出的面积1.6倍，意味出售增加有较高的可见性，一起净负债亦保持在46%的低位。别的办理层亦重申无意分拆物管上市，不过希望在相关领域将有更多并购，料未来将保持安稳派息比率，短期亦无意配股。
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