「安徽精诚铜业股份有限公司」申万宏源交运一周天地汇：成品油出口配额增加 太平洋成品油轮运价上行 继续推荐招商南油
2023-04-11 15:05:24 来源：盛楚鉫鉅网
本期出资提示：
全球供应链重构组合：招商南油中远海能、招商轮船、我国船只、上港集团、中谷物流、华贸物流？油轮：克拉克森MR成品油TCE上涨16%至37985美元/天，本周我国添加成品油出口配额影响，远东区域价格大涨。MRPacificTCE上涨48%至42959美元/天，AtlanticTCE回落14%至41229美元/天，油轮价格均为脉冲式上涨，船达峰先于碳达峰，本轮周期长度继续性不同以往，期望出资者泰然自若，捉住库存、增产、柴油裂解价差，新船订单占比等中心对立，无需重视过多景气周期心电图般的运价动摇。VLCC仍在底部，低高硫油价差超越500美元/吨，无脱硫塔VLCCTCE报-15466美元/天，有脱硫塔的ECO-VLCCTCE上升8%至16586美元/天。苏伊士油轮TCE回落19%至13675美元/天，Aframax回落19%至20623美元/天。继续引荐招商南油、中远海能、招商轮船。
干散：铁矿石长航线需求回落，印度煤炭收买放缓，BDI继续回落，BDI周回落12%至2320点。Cape回落20%至22313美元/天，Panamax回落7%至24000美元/天，Supramax回落11%至27063美元/天。集运：货代端FBX与SCFI分解较大。SCFI反弹0.6%，欧线回落0.2%，美西跌落1%，波斯湾斋月完毕后上涨7.5%。包括货代价格的FBX周跌落1.5%；美西周跌落4.9%；欧线周上涨0.9%。
内贸集运：PDCI上涨2%至1689点，复工复产推进东北区域上涨1%，华北上涨2.7%，华东上涨4%。继续引荐中谷物流。租借：克拉克森新造船指数报160点，与上星期相等，世界船只报导，日本今治造船行将敲定4艘LNG动力23000TEU造价2.55-2.6亿，比较去年同期添加近1亿美元。高附加值订单需求激增，1-5月LNG订单金额占全体32%，继续引荐我国船只，重视分拆后的扬子江。
快递：(1)职业：5月事务量康复较快，单价全体保持稳定。据国家邮政局快递开展中心猜测估计5月事务量环比上升20.6%，收入环比上升20.1%，估计单票收入环比保持稳定。6月1日，全国快递包裹揽收量4.25亿件，投递量3.10亿件，比较4月10日别离上升75.6%和32.5%。端午节期间快递业揽收件量9.4亿件，同比添加17%，投递件量9.7亿，同比添加13.1%，日均揽投事务量均超越3亿件，快递职业继续复苏。(2)公司：百世、满帮发表一季度成绩；圆通施行第二期股权鼓励，副总裁相峰增持；我国邮政再次推进提速。a)百世发布2022Q1成绩，Q1完成营收18亿元，净现金为15.2亿元，时效到达率同比提高14%，现金储备量足够。b)满帮集团发布2022年Q1财报，Q1期间内完成营收13.3亿元，同比添加53.7%，完成净赢利1.9亿元，同比添加68%。疫情影响下事务稳中有进，展露出渠道优异的运营才能和较高耐性(3)出资剖析定见：短期内咱们判别本年是职业名贵的赢利修正年，本次价格战趋缓中心由方针、龙头公司战略、新进入者收买整合三方要素一起驱动，确定性较高。中长期看，职业增速的继续放缓，将加快格式的进一步改进。主张要点重视成绩弹性较大的圆通速递、韵达股份，重视龙头中通快递。
航空机场：1)职业：(a)2022年端午假期间国内航线实践履行客运航班量为1.51万班，同比2021年下降53.95%，同比2020年下降41.65%。6月5日国内实践客运航班量是2个多月以来初次到达6000班以上，康复至3月初履行水平。((2)公司：(a)跟着上海疫情好转，航司积极响应复工复产。截止5月底东航已解封合计236架飞机，并估计6月内还将解封132架飞机。(b)瑞安航空发布5月运营状况，瑞安航空五月旅客吞吐量到达1540万人次，载客率为92%，同比2019年添加9.2%。(3)出资剖析定见：国内航班跟着疫情的好转正在逐渐康复的要害阶段，世界航班添加复航正在进行时，主张继续重视我国航空商场在2022年复苏时机。引荐重视：我国国航吉利航空南边航空春秋航空
危险提示：经济增速低于预期。
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中国8月CPI年率2.3%，预期2.1%，前值2.1%。中国8月PPI年率4.1%，预期4.0%，前值4.6%。
08:00【统计局解读8月CPI：主要受食品价格上涨较多影响】从环比看，CPI上涨0.7%，涨幅比上月扩大0.4个百分点，主要受食品价格上涨较多影响。食品价格上涨2.4%，涨幅比上月扩大2.3个百分点，影响CPI上涨约0.46个百分点。从同比看，CPI上涨2.3%，涨幅比上月扩大0.2个百分点。1-8月平均，CPI上涨2.0%，与1-7月平均涨幅相同，表现出稳定态势。
08:00【 统计局：从调查的40个行业大类看，8月价格上涨的有30个 】统计局：从环比看，PPI上涨0.4%，涨幅比上月扩大0.3个百分点。生产资料价格上涨0.5%，涨幅比上月扩大0.4个百分点；生活资料价格上涨0.3%，扩大0.1个百分点。从调查的40个行业大类看，价格上涨的有30个，持平的有4个，下降的有6个。 在主要行业中，涨幅扩大的有黑色金属冶炼和压延加工业，上涨2.1%，比上月扩大1.6个百分点；石油、煤炭及其他燃料加工业，上涨1.7%，扩大0.8个百分点。化学原料和化学制品制造业价格由降转升，上涨0.6%。
08:00【日本经济已重回增长轨道】日本政府公布的数据显示，第二季度经济扩张速度明显快于最初估值，因企业在劳动力严重短缺的情况下支出超预期。第二季度日本经济折合成年率增长3.0%，高于1.9%的初步估计。经济数据证实，该全球第三大经济体已重回增长轨道。（华尔街日报）
08:00工信部：1-7月我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入4965亿元，同比增长25.9%。
08:00【华泰宏观：通胀短期快速上行风险因素主要在猪价】华泰宏观李超团队点评8月通胀数据称，今年二、三季度全国部分地区的异常天气（霜冻、降雨等）因素触发了粮食、鲜菜和鲜果价格的波动预期，但这些因素对整体通胀影响有限，未来重点关注的通胀风险因素仍然是猪价和油价，短期尤其需要关注生猪疫情的传播情况。中性预测下半年通胀高点可能在+2.5%附近，年底前有望从高点小幅回落。
08:00【中国信通院：8月国内市场手机出货量同比环比均下降】中国信通院公布数据显示：2018年8月，国内手机市场出货量3259.5万部，同比下降20.9%，环比下降11.8%，其中智能手机出货量为3044.8万部，同比下降 17.4%； 2018年1-8月，国内手机市场出货量2.66亿部，同比下降17.7%。
08:00土耳其第二季度经济同比增长5.2%。
08:00乘联会：中国8月份广义乘用车零售销量176万辆，同比减少7.4%。
08:00央行连续第十四个交易日不开展逆回购操作，今日无逆回购到期。
08:00【黑田东彦：日本央行需要维持宽松政策一段时间】日本央行已经做出调整，以灵活地解决副作用和长期收益率的变化。央行在7月政策会议的决定中明确承诺将利率在更长时间内维持在低水平。（日本静冈新闻）
08:00澳洲联储助理主席Bullock：广泛的家庭财务压力并非迫在眉睫，只有少数借贷者发现难以偿还本金和利息贷款。大部分家庭能够偿还债务。
08:00【 美联储罗森格伦：9月很可能加息 】美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：鉴于经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩的”政策。
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