基金519694_湘君理财堂
2024-01-03 06:04:48 来源：盛楚鉫鉅网
现在盯梢沪深300指数的基金高达156只，数据过于巨大，不能全方面的比较，得在从中挑选比较目标。
由于前面的文章现已说了，指数的增强基金能够有用的进步出资回报率，那么遵从上一篇上证50比较办法，选取4只沪深300指数增强和一只ETF进行比较。
在盯梢沪深300指数基金中建立较早规划较大的是嘉实沪深300ETF联接A，建立于2005年8月29日。但由于增强型基金建立没有那么早，也就不受时刻的约束。
所以，这儿选取了规划最大的华泰柏瑞沪深300ETF作为参阅目标。
而沪深300增强指数基金选取规划最大，时刻相对较久的四只，分别是富国沪深300指数增强、景顺长城沪深300指数增强、易方达沪深300量化增强和嘉实沪深300指数研讨增强。
增强中规划最大的是汇添富沪深300基本面增强，但该基金建立于2021年1月20日，时刻较短。一起，在增强中规划排第四的易方达沪深300精选增强建立于2020年12月9日，时刻也较短，不作为比较目标。
景顺长城和易方达长时刻回报率居前咱们对挑选的基金进行回测，回测成果中不是沪深300增强指数的华夏柏瑞沪深300年化收益率仅有8.04%（建立于2012年5月4日，回测时刻为9年左右），比在《一图知晓一切宽恕的回报率》一文中10年回测的嘉实沪深300ETF的年回报率6.38%高出1.66%——这源于回测的时刻不同。
但是，相较于沪深300增强指数，华泰柏瑞沪深300ETF仍是比较差劲的。
从回测中（缺乏10年的基金以建立开端回测，超越10年的则回测时刻为10年，下同），景顺长城沪深300指数增强和易方达沪深300量化增强年化收益率分别是13.12%和12.93%，两者相差并不是很大——但远远跑赢华泰柏瑞沪深300的8.04%，多了5个百分点。
在基金回撤方面，景顺长城和易方达分别是42.6%和43.25%，相较与华泰柏瑞的45.62%，也具有必定的优势。
咱们再来看夏普比率，景顺长城和易方达分别是0.49和0.47，也排在回测的5只基金的前列。
从持股集中度来看，景顺长城和易方达两者的集中度相差不大，景顺长城重仓职业为银行，占比8.74%。而易方达被誉为国际第三大酒庄，自然是食品饮料职业占比高了，占比9.21%。
但从两指的收益走势来看，两者差异并不大，所以从基金挑选方面两者都能够，进一步咱们要考虑的便是它们的规划和收费状况。
现在景顺长城的规划是48.65亿，易方达的规划仅有12.12亿。
但是在收费方面易方达更为廉价，易方达的管理费为0.8%，保管费为0.15%；而景顺长城的管理费为1%，保管费为0.2%——每年易方达要比景顺长城优惠0.25%的费用。
详细该选哪一个，看个人的需求了，这就不再多加谈论
但场内的话华泰柏瑞沪深300ETF是不错的挑选，由于场内没有沪深300增强指数基金，只能挑选沪深300ETF，而华泰柏瑞沪深300规划最大，能够供给更大的流动性。
注：图2中的第6栏沪深300为沪深300指数，非全收益指数，只核算点数，不考虑分红——沪深300指数分红是要除权的，指数相应的会往下砍，也就导致咱们看到的收益会相对较低。
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