上坤地产[爱建集团]发起交换要约 积极处置临期美元债
2024-01-28 11:52:22 来源：盛楚鉫鉅网
7月8日，上坤地产发布公告称，公司正就美国境外非美国人士所持的最少1.89亿美元或2022年到期收据的未归还本金额的90%进行交流要约。公司亦正依据赞同寻求声明所载条款并在其条件规限下寻求2023年到期赞同收据持有人赞同对日期为2022年1月3日的契约作出若干主张修订。
自2021年下半年以来，受微观经济环境、职业继续下行调整以及疫情重复带来的影响，不少房企活跃寻求债券展期或交流，以时刻交流空间。作为年青上市房企，上坤从上一年开端，便一向在尽力归还债款，此番建议美元债交流要约，旨在自动办理现金流水平。
强化债款办理年内无其他到期美元债
依据公告，拟进行交流要约的是2022年7月21日到期的12.25票息美元债券，存续规划为2.1亿美元。
在业界看来，职业全体下行的布景之下，房企寻求债券交流要约是自动进行债款办理的一种方法，是当下最务实、对各利益相关方最负职责的挑选。据揭露信息不完全统计，近一年内有20余家房企对旗下超35笔债券进行过交流或展期，触及头部房企、大中型“千亿房企”，以及中小民营房企。
本年2月，证监会在揭露回复债券监管时表明，会压实发行人主体职责，催促其加强现金流办理，经过提早洽谈债款展期、债券置换等方法筹集偿债资金，有用化解偿债危险。3月，银保监会也揭露表明鼓舞有还款志愿、吸纳工作能力强的职业和企业，活跃纾困解难。不难看出，债券交流也是现在监管层鼓舞的化解偿债危险的方法之一。
作为一家中小型规划房企，上坤境外债规划相对来说并不大，仅仅受本年融资环境的改变叠加疫情影响，尤其是3月以来上海迸发疫情，导致上海及周边城市在售项目成交量及客流大幅下滑。值得一提的是，未来此次债劵交流要约成功后，上坤本年內再无境外债本金到期。
开源节流保持安稳运营
此次交流要约前，在过往历史记录里，上坤一向保持着安全安稳的运营态势。
另一方面，外部环境也在逐步改进。本年5月，包含龙湖、美的置业、碧桂园、新城控股在内的四家民营房企相继发行公司债，被业界以为具有激烈的破冰和演示含义。中指研究院剖析称，这几家房企被监管组织选为演示房企，经过信誉维护东西成功发行债券融资后，为后续商场起到杰出的演示带动效应，或将有更多房企仿效相似增信办法进行发债融资。
除融资环境有所“破冰”外，方针层面，包含南京、杭州等二线城市在内的全国各地接连出台优化调整方针，包含完善限购、限售、限价等，楼市调控方针继续呈宽松态势。跟着利好正常不断落地，业界人士均以为商场现已处于筑底上升阶段，估计后续房企出售会有显着好转，后市反弹蓄力显着增强。
关于一向坚持布局高能级城市的上坤来说，一直布局长三角和强二线城市的优质地段，跟着方针端利好不断，出售有望继续回暖，为公司获取可继续现金流发明了条件。
而交流要约之后的上坤也将全力进行出售攻坚，加速回款，完成现金流回笼。据悉，进入5月以来，公司出售端已不断出现上扬态势。本年前5月，上坤完成累计合约出售金额约人民币44亿元，其间5月单月出售额比较4月环比翻番。接连此态势，上坤6月单月出售12.5亿，环比增加28%，接连两个月完成环比正增加。
业界人士剖析指出，房企只要经过债款办理争取时刻、确保公司现阶段运营安稳，后续才能在商场康复时奉献新增运营性现金流反哺公司，然后完成企业良性开展和循环。而上坤深耕长三角，大多布局高增加潜力城市，财物质量和运营根底都相对较好，未来康复潜力较大。
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中国8月CPI年率2.3%，预期2.1%，前值2.1%。中国8月PPI年率4.1%，预期4.0%，前值4.6%。
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08:00【 统计局：从调查的40个行业大类看，8月价格上涨的有30个 】统计局：从环比看，PPI上涨0.4%，涨幅比上月扩大0.3个百分点。生产资料价格上涨0.5%，涨幅比上月扩大0.4个百分点；生活资料价格上涨0.3%，扩大0.1个百分点。从调查的40个行业大类看，价格上涨的有30个，持平的有4个，下降的有6个。 在主要行业中，涨幅扩大的有黑色金属冶炼和压延加工业，上涨2.1%，比上月扩大1.6个百分点；石油、煤炭及其他燃料加工业，上涨1.7%，扩大0.8个百分点。化学原料和化学制品制造业价格由降转升，上涨0.6%。
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08:00工信部：1-7月我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入4965亿元，同比增长25.9%。
08:00【华泰宏观：通胀短期快速上行风险因素主要在猪价】华泰宏观李超团队点评8月通胀数据称，今年二、三季度全国部分地区的异常天气（霜冻、降雨等）因素触发了粮食、鲜菜和鲜果价格的波动预期，但这些因素对整体通胀影响有限，未来重点关注的通胀风险因素仍然是猪价和油价，短期尤其需要关注生猪疫情的传播情况。中性预测下半年通胀高点可能在+2.5%附近，年底前有望从高点小幅回落。
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08:00【 美联储罗森格伦：9月很可能加息 】美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：鉴于经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩的”政策。
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