盛天集团（东方闻樱）东方闻樱
2024-03-03 13:02:29 来源：盛楚鉫鉅网
本报记者张敏见习记者熊悦
中航电测收购航空工业成飞再迎进展。7月26日晚间，中航电测发布一系列公告，披露拟发行股份购买成都飞机工业（集团）有限责任公司（下称“航空工业成飞”）100%股权诸多交易细节。
相比此前发布的交易预案，此次发布的《发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》（下称“草案”）披露了该笔交易的关键信息，即标的资产航空工业成飞100%股权的交易定价，为除去国有独享资本公积后174.42亿元。
“交易将拓展公司业务领域，增强公司抗风险能力和核心竞争力，提升长期盈利能力。”中航电测表示，目前，相关议案已经获得公司董事会通过，尚需提交股东大会审议，股东大会拟于今年10月26日召开。
受此消息影响，7月27日开盘后，中航电测股价快速冲高至20CM涨停，截至当日收盘，涨停未打开。
交易迎进展
早在今年1月份，中航电测公告此次筹划发行股份购买资产事项，随即公司股票连续多日涨停。中航电测为中国航空工业集团有限公司（下称“航空工业集团”）控股的上市公司，航空工业成飞则由航空工业集团全资控股。
此次交易后，航空工业集团旗下的明星资产航空工业成飞将注入中航电测，并借此实现上市。
根据上述草案，此次发行的股份数量为20.86亿股，占发行后上市公司总股本的比例为77.93%。发行价格除息前为8.39元/股，中航电测2022年度利润分配方案实施后，发行价格调整为8.36元/股。
此次交易完成后，中航电测总股本将增加至26.77亿股。航空工业集团持股比例上升至78.07%，取代汉航机电成为公司控股股东。同时，航空工业集团作为公司实控人的地位不变。
中航电测主营业务为飞机测控产品和配电系统、电阻应变计、应变式传感器、称重仪表和软件、机动车检测设备等产品的研制生产。而交易标的航空工业成飞主营业务为航空装备整机及部附件研制生产，主要产品包括航空防务装备和民用航空产品。
航空工业成飞官网介绍，在军机方面，航空工业成飞研制生产了歼5、歼7、枭龙、歼10等系列飞机数千架；国外军机用户达十多个国家。在民机方面，与成飞民机公司共同承担了大型客机C919、新支线客机ARJ21、大型水陆两栖飞机AG600机头的研制生产；是国际一流的民机大部件供应商，累计生产交付民机转包产品一万多架份。
草案显示，航空工业成飞2021年营收533.9亿元，归母净利润18.5亿元；2022年营收672.91亿元，归母净利润13.13亿元；2023年1月营收37.87亿元，归母净利润1.56亿元。截至2023年1月31日，航空工业成飞资产总额为1328.41亿元，净资产为95.36亿元。
推进军工优质资产证券化
此次交易后，航空工业成飞将成为中航电测全资子公司，中航电测将新增航空装备整机及部附件研制生产业务并聚焦于航空主业。“本次交易将拓展公司业务领域，增强抗风险能力和核心竞争力，提升长期盈利能力。”中航电测表示。
公司还表示，本次交易系航空工业集团在国务院持续大力推进央企改制上市的背景下，积极贯彻国有企业改革的相关政策精神，通过资产重组的方式优化和调整产业布局和资产结构，支持资产或主营业务优良企业整体上市，推动所属上市公司转型升级和高质量发展的切实举措。
中国民航高质量发展研究中心专家綦琦对《证券日报》记者表示，中航电测收购航空工业集团旗下未上市资产航空工业成飞，可以视为央企军工资产改革重组的标志性事件，此前中直股份拟发行股份收购哈飞集团和昌飞集团也属于此类。“航空工业集团借旗下的上市平台，来实现存量优质资产证券化，进一步优化其资本结构，为高质量发展积蓄核心要素资源。此次交易如能顺利完成，航空工业成飞这一优质资产将注入中航电测，有利于中航电测整体资产结构优化。”
浙江大学国际联合商学院数字经济与金融创新研究中心联席主任、研究员盘和林认为，此次收购意义重大，航空工业成飞上市将进一步推进央企股权市场化，推动航空工业成飞实现股改。航空工业成飞通过股份制改革，未来将在股市实现资产价值重估，为未来发展拓宽融资渠道；同时推动A股飞机制造板块发展壮大，共同助力中国飞机制造业腾飞。
值得注意的是，7月26日晚间，航空工业成飞控股的上市公司中无人机公告，公司控股股东航空工业成飞拟将其持有的公司1.11亿股、持股比例为16.41%的股份无偿划转至航空工业集团。
航空工业集团拟将其无偿划转受让的公司16.41%股份所代表的表决权无条件且不可撤销地全权委托给航空工业成飞行使，航空工业成飞仍为公司的控股股东，航空工业集团仍为公司的实际控制人。中航电测拟发行股份购买航空工业集团持有的航空工业成飞100%股权，如本次交易完成，中航电测将成为公司间接控股股东。
图片|站酷海洛
制作|张昕
审核|李春莲
编辑|乔川川
终审|马方业
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