金诺转债370505投资价值建行转账手续费分析
2022-12-07 01:11:18 来源：盛楚鉫鉅网
金诺转债本次征集资金3.68亿元，转债评级AA-，转股价值103.66，溢价率-3.53%，转债条款比较惯例，正股没什么看头，但打新能够顶格上。
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(1)发行规划3.68亿元(规划中等)
(2)发行期限：6年
(3)票面利率：0.4，0.6，1.0，1.5，2.5,3.0(合9.0%)(利率一般)
(4)信誉评级：AA-(评级一般)
(5)向下批改条款：15/30 85% (较为一般)
(6)到期换回价：120(较高)
(7)强赎条款触发条件：转股期 15/30 130%
(8)回售条款触发条件：30/30 70%。征集资金用处产生改动
正股剖析
川金诺是昆明的一家磷化工企业，主营磷酸及磷酸盐出产，产品首要用于饲料和肥料。2020 年上半年公司饲料级磷盐营收占总收入的84.9%，毛利率25.6%，是公司最首要的赢利来历。
公司的客户会集度不高，出售区域会集在华南、华东、西南以及东北，出口首要面向东南亚和南美，2019 年出口事务占比到达33.6%，同比增速64.6%。本次募投项目为广西防城港的湿法磷酸净化及精细化磷酸盐项目，扩展产能有助于拓客。
公司是2016年3月上市，现在总市值25.9亿元，当时市盈率36，分位点39.26%，市净率2.74，分位点30.64%，均低于化学制品职业均值，处于轻视值区间。
需求重视的危险是固定资产占比61%，资金投入大且折旧率高，不满足归入沪深港通的条件，不受组织重视。
成绩方面，公司2019年营收同比增加16.61%，归母净赢利同比增加13.58%，2020年上半年营收同比增加2.07%，归母净赢利同比下降2.11%。
申购主张
依据现在的转股价值及公司基本面，申购转债呈现中签亏本的概20%，预期转债可抵挡正股跌落20%左右坚持不亏，主张申购。
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中国8月CPI年率2.3%，预期2.1%，前值2.1%。中国8月PPI年率4.1%，预期4.0%，前值4.6%。
08:00【统计局解读8月CPI：主要受食品价格上涨较多影响】从环比看，CPI上涨0.7%，涨幅比上月扩大0.4个百分点，主要受食品价格上涨较多影响。食品价格上涨2.4%，涨幅比上月扩大2.3个百分点，影响CPI上涨约0.46个百分点。从同比看，CPI上涨2.3%，涨幅比上月扩大0.2个百分点。1-8月平均，CPI上涨2.0%，与1-7月平均涨幅相同，表现出稳定态势。
08:00【 统计局：从调查的40个行业大类看，8月价格上涨的有30个 】统计局：从环比看，PPI上涨0.4%，涨幅比上月扩大0.3个百分点。生产资料价格上涨0.5%，涨幅比上月扩大0.4个百分点；生活资料价格上涨0.3%，扩大0.1个百分点。从调查的40个行业大类看，价格上涨的有30个，持平的有4个，下降的有6个。 在主要行业中，涨幅扩大的有黑色金属冶炼和压延加工业，上涨2.1%，比上月扩大1.6个百分点；石油、煤炭及其他燃料加工业，上涨1.7%，扩大0.8个百分点。化学原料和化学制品制造业价格由降转升，上涨0.6%。
08:00【日本经济已重回增长轨道】日本政府公布的数据显示，第二季度经济扩张速度明显快于最初估值，因企业在劳动力严重短缺的情况下支出超预期。第二季度日本经济折合成年率增长3.0%，高于1.9%的初步估计。经济数据证实，该全球第三大经济体已重回增长轨道。（华尔街日报）
08:00工信部：1-7月我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入4965亿元，同比增长25.9%。
08:00【华泰宏观：通胀短期快速上行风险因素主要在猪价】华泰宏观李超团队点评8月通胀数据称，今年二、三季度全国部分地区的异常天气（霜冻、降雨等）因素触发了粮食、鲜菜和鲜果价格的波动预期，但这些因素对整体通胀影响有限，未来重点关注的通胀风险因素仍然是猪价和油价，短期尤其需要关注生猪疫情的传播情况。中性预测下半年通胀高点可能在+2.5%附近，年底前有望从高点小幅回落。
08:00【中国信通院：8月国内市场手机出货量同比环比均下降】中国信通院公布数据显示：2018年8月，国内手机市场出货量3259.5万部，同比下降20.9%，环比下降11.8%，其中智能手机出货量为3044.8万部，同比下降 17.4%； 2018年1-8月，国内手机市场出货量2.66亿部，同比下降17.7%。
08:00土耳其第二季度经济同比增长5.2%。
08:00乘联会：中国8月份广义乘用车零售销量176万辆，同比减少7.4%。
08:00央行连续第十四个交易日不开展逆回购操作，今日无逆回购到期。
08:00【黑田东彦：日本央行需要维持宽松政策一段时间】日本央行已经做出调整，以灵活地解决副作用和长期收益率的变化。央行在7月政策会议的决定中明确承诺将利率在更长时间内维持在低水平。（日本静冈新闻）
08:00澳洲联储助理主席Bullock：广泛的家庭财务压力并非迫在眉睫，只有少数借贷者发现难以偿还本金和利息贷款。大部分家庭能够偿还债务。
08:00【 美联储罗森格伦：9月很可能加息 】美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：鉴于经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩的”政策。
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