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2023-01-03 09:57:14 来源：盛楚鉫鉅网
证券时报记者吴琦
押注抢手赛道的基金开始自底部反弹。
近两周，半导体、精细化工、制药和航天军工等抢手赛道轮流演出底部反弹好戏，一批重仓抢手赛道的基金净值也敏捷上升，年内走出“深V”形式。
赛道型基金迎反弹
赛道股近期迎来强势反弹，押注赛道股的基金近期也逐步走出底部。
Wind数据显现，近两周，半导体、精细化工、制药和航天军工别离上涨9.69%、9.4%、8.14%和6.15%，近期资金显着加大了对赛道股布局力度，尤其是赛道板块中的优质生长个股。
押注赛道板块的长安裕盛A、长安鑫禧A、国投瑞银先进制作、国投瑞银新能源A、国投瑞银工业趋势A和银华智荟内涵价值等百只基金净值近两周上涨幅度超10%，其间不少基金年内呈现深V走势，净值报答翻红。值得注意的是，赛道板块内部也呈现出分解走势，而非上一年的普涨行情，如新能源上中下游近期涨幅纷歧，押注不同工业的基金体现距离较大。
实际上，近年来，抢手赛道因亮眼成绩招引了很多出资者涌入，而自上一年四季度以来，赛道板块继续下探，自高点跌幅超20%的板块举目皆是，押注抢手赛道的基金纷繁折戟，出资者丢失不小。
有基金剖析人士对证券时报记者表明，近期商场震动，基本面超预期叠加估值回落，抢手赛道招引力大增。近期是年报预告、快报发表季，不少赛道股成绩亮眼，超出商场预期，例如半导体、磷酸铁锂等范畴的继续扩产和提价，商场也在不断提高职业景气的预期。此外，通过前期回调，不少个股下探空间有限，估值弹性高的个股优先迎来反弹。
值得注意的是，开年以来继续上涨的稳增加板块近期呈现出颓势，不少细分范畴近期迎来大幅回调。受此影响，开年体现不错的重仓稳增加的基金迎来回撤。
两大主题仍是主线
短期商场主线产生切换，由稳增加板块转向处于赛道中的优质生长股。有基金人士表明，当时优质生长股底部反弹带有“预期”要素，出资者短线参加志愿较强，稳增加板块近期催化要素不多，商场招引力缺乏。
从基金公司观念来看，本年结构性的行情逻辑并未产生改动，2022年商场最被看好的主线首要集中于稳增加和赛道板块中的优质生长。
博时基金近期观念以为，通过前期的回调，A股商场的危险现已得到了必定程度的开释，结构性行情逻辑不变。在“稳增加”的总基调下，短期大基建板块确实定性将更高；中长期来看，国内经济转型晋级的进程在不断推动，科技、先进制作、新能源等板块都将获益，可适当重视相关优质龙头企业的出资时机。
华夏基金估计年内生长板块成绩实现概率较大，一起流动性环境宽松，都有利于指数的企稳和反弹，短期危险事情扰动带来的跌落，反而是加仓优质生长方向的较好时机。
南边基金以为，商场有望环绕独立景气方向和新旧基建的稳增加方向演绎。详细来看，可布局年报、一季报成绩预告中的高增加、高景气方向，别的两会是稳增加集中发力的重要窗口，估计商场将逐步回到稳增加主线。
信达澳银基金以为，当时稳增加决计显着，前期跌幅较深的职业具有短期反弹内涵动力，看好地产链等超跌职业修正、长逻辑不变的碳中和范畴以及成绩增加确定性强的逆周期板块。
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中国8月CPI年率2.3%，预期2.1%，前值2.1%。中国8月PPI年率4.1%，预期4.0%，前值4.6%。
08:00【统计局解读8月CPI：主要受食品价格上涨较多影响】从环比看，CPI上涨0.7%，涨幅比上月扩大0.4个百分点，主要受食品价格上涨较多影响。食品价格上涨2.4%，涨幅比上月扩大2.3个百分点，影响CPI上涨约0.46个百分点。从同比看，CPI上涨2.3%，涨幅比上月扩大0.2个百分点。1-8月平均，CPI上涨2.0%，与1-7月平均涨幅相同，表现出稳定态势。
08:00【 统计局：从调查的40个行业大类看，8月价格上涨的有30个 】统计局：从环比看，PPI上涨0.4%，涨幅比上月扩大0.3个百分点。生产资料价格上涨0.5%，涨幅比上月扩大0.4个百分点；生活资料价格上涨0.3%，扩大0.1个百分点。从调查的40个行业大类看，价格上涨的有30个，持平的有4个，下降的有6个。 在主要行业中，涨幅扩大的有黑色金属冶炼和压延加工业，上涨2.1%，比上月扩大1.6个百分点；石油、煤炭及其他燃料加工业，上涨1.7%，扩大0.8个百分点。化学原料和化学制品制造业价格由降转升，上涨0.6%。
08:00【日本经济已重回增长轨道】日本政府公布的数据显示，第二季度经济扩张速度明显快于最初估值，因企业在劳动力严重短缺的情况下支出超预期。第二季度日本经济折合成年率增长3.0%，高于1.9%的初步估计。经济数据证实，该全球第三大经济体已重回增长轨道。（华尔街日报）
08:00工信部：1-7月我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入4965亿元，同比增长25.9%。
08:00【华泰宏观：通胀短期快速上行风险因素主要在猪价】华泰宏观李超团队点评8月通胀数据称，今年二、三季度全国部分地区的异常天气（霜冻、降雨等）因素触发了粮食、鲜菜和鲜果价格的波动预期，但这些因素对整体通胀影响有限，未来重点关注的通胀风险因素仍然是猪价和油价，短期尤其需要关注生猪疫情的传播情况。中性预测下半年通胀高点可能在+2.5%附近，年底前有望从高点小幅回落。
08:00【中国信通院：8月国内市场手机出货量同比环比均下降】中国信通院公布数据显示：2018年8月，国内手机市场出货量3259.5万部，同比下降20.9%，环比下降11.8%，其中智能手机出货量为3044.8万部，同比下降 17.4%； 2018年1-8月，国内手机市场出货量2.66亿部，同比下降17.7%。
08:00土耳其第二季度经济同比增长5.2%。
08:00乘联会：中国8月份广义乘用车零售销量176万辆，同比减少7.4%。
08:00央行连续第十四个交易日不开展逆回购操作，今日无逆回购到期。
08:00【黑田东彦：日本央行需要维持宽松政策一段时间】日本央行已经做出调整，以灵活地解决副作用和长期收益率的变化。央行在7月政策会议的决定中明确承诺将利率在更长时间内维持在低水平。（日本静冈新闻）
08:00澳洲联储助理主席Bullock：广泛的家庭财务压力并非迫在眉睫，只有少数借贷者发现难以偿还本金和利息贷款。大部分家庭能够偿还债务。
08:00【 美联储罗森格伦：9月很可能加息 】美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：鉴于经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩的”政策。
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