「北京首创投资担保有限责任公司」青岛银行资本充足率承压亟需补血“弹药”,历经一年配股终完成募资近42亿元
历经一年,青岛银行(SZ002948)的配股作业总算完结。
2月9日晚,青岛银行发布H股配股发行成果及股份变化公告,5.29亿股H股悉数完结配售。加上此前配售的7.82亿股A股股份,此次该行A+H股配股征集资金总额近人民币42亿元。
依据该行发表的上一年成绩快报,该行上一年归母净利润同比增加超20%。但是与亮眼成绩构成比照的是,该行中心一级本钱充足率已接连多年走低。
配股历经一年
早在2021年2月,青岛银行就发表了《配股揭露发行证券预案》,拟选用向原股东配售股份的方法揭露发行证券,配股发行的股票品种为A股和H股。
至2021年5月6日,青岛银行发布公告称,该行配股请求已获证监会受理。当月10日,证监会向该行出具《行政答应项目检查一次反应定见通知书》,列出了关于资金来源、理财事务危险、表外事务相关危险、不良借款、经营危险、最大十家客户借款比率等12个方面的反应定见。据此,青岛银行于5月下旬对反应定见进行了回复,并对配股计划进行了修订。
但是,该行配股请求并未就此成功经过。2021年8月9日,证监会向青岛银行出具《行政答应项目检查二次反应定见通知书》,要求该行就借款集中度、异地分行信用危险、公司管理三大方面作出进一步阐明。
直至2021年11月29日,证监会发行审阅委员会对青岛银行A股配股请求进行了审阅。依据审阅成果,该行历经大半年的A股配股请求终获经过。
次月15日,该行发布公告称,已于近来先后取得证监会出具的《关于核准青岛银行股份有限公司发行境外上市外资股的批复》(证监答应〔2021〕3861号)以及《关于核准青岛银行股份有限公司配股的批复》(证监答应〔2021〕3932号)。依据批复,该行获准增发不超越5.29亿股H股,每股面值人民币1元,悉数为普通股;一起,获准向原股东配售8.24亿股新股A股。
2022年1月12日,青岛银行发布A股配股发行成果公告,该行此次A股配股以股权登记日2022年1月4日深交所收市后该行A股总股本27.47亿股为基数,依照每10股配3股的份额配售,合计可配售A股股份总数为8.24亿股,发行价格为3.20元/股。发行成果显现,有用认购股数为7.82亿股,占可配售股份总数份额94.87%,有用认购资金总额25.02亿元。
2022年2月9日,H股配股发行成果出炉。该行按每10股配3股的份额向H股股东配售股份,可配售股份数量为5.29亿股,实践已悉数完结配售,每股价格为3.92港元。
从征集资金来看,青岛银行此次A+H股配股征集资金总额为人民币41.96亿元,其间,A股配股征集资金总额人民币25.02亿元,H股配股征集资金总额合人民币16.95亿元。A+H股配股征集资金净额为人民币41.56亿元,其间,A股配股征集资金净额人民币24.81亿元,H股配股征集资金净额合人民币16.75亿元。到2月9日,该行已收到A+H配股悉数认购金钱。
本钱急需“补血”
青岛银行成立于1996年11月,为山东省首家主板上市银行、全国第二家“A+H”股上市城商行。2015年12月3日,该行H股在香港联合交易所主板(03866.HK)上市;2019年1月16日,该行A股在深圳证券交易所上市。
依据该行2021年度成绩快报,到2021年底,该行财物总额5222.50亿元,比上年底增加13.58%,其间,客户借款总额(未含应计利息)2442.05亿元,比上年底增加18.12%,占财物总额份额46.76%,比上年底进步1.80个百分点;负债总额4889.22亿元,比上年底增加13.99%,其间,客户存款总额(未含应计利息)3135.25亿元,比上年底增加15.17%,占负债总额份额64.13%,比上年底进步0.66个百分点。
在营收端,2021年,该行经营收入111.36亿元,同比增加5.65%;归属于母公司股东净利润29.23亿元,同比增加22.08%。
财物质量方面,到2021年底,该行不良借款率1.34%,比上年底下降0.17个百分点;拨备覆盖率197.42%,比上年底进步27.80个百分点。
蓝鲸财经发现,青岛银行在本钱充足率方面不容乐观,本钱急需“补血”。
依据上一年三季报,该行2021年9月末中心一级本钱充足率8.35%,与上年底相等;一级本钱充足率11.07%,较上年底下降0.24个百分点;本钱充足率15.95%,比上年底进步1.84个百分点。
比较发现,该行2018年底至2020年底的中心一级本钱充足率继续走低,分别为8.39%、8.36%、8.35%,而2015年底该目标为12.48%。一起,2021年9月末的一级本钱充足率已较2018年底的11.82%下降0.75个百分点。
不仅如此,蓝鲸财经经过比较A股上市城商行2021年中报数据发现,2021年6月末,该行中心一级本钱充足率为8.29%,在16家城商行中排名倒数第二,仅比成都银行的8.23%高0.06个百分点。
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