需求改善预期渐浓，沉寂许久的消费电子板块方大特钢科技股份有限公司否极泰来？
2023-12-22 00:34:52 来源：盛楚鉫鉅网
近来，有媒体报道称，华为近期已上调2023年手机出货量方针至4000万部，而华为年头将这一方针设为3000万部等级。之一财经记者向部分消费电子半导体人士求证，没有得到清晰回应。
龙头的动作具有风向标含义，2023年下半场挨近，此时商场传出华为上调手机出货量的音讯，无疑让商场抵消费电子需求拐点的预期心情愈加稠密。
曩昔两年全球大部分手机厂商的出货量继续下滑。尤其是在上一年，全球消费电子商场需求严峻萎缩，手机、平板等产品的出货量大幅下滑，原厂、途径和终端库存高企，全职业继续去库存重创了半导体工业链相关厂商的成绩。
三季度行将敞开之际，华为上调手机出货量，是否预示消费电子产品的需求行将触底反弹？
智能手机出货二季度显着回暖，但仍同比下滑
本年以来，经济复苏乏力、地缘抵触、途径去库存压力等要素继续影响着智能手机商场需求，本年一季度全球智能手机出货量再度下滑，已接连七个季度呈现同比下滑。依据IDC最新发布的数据，一季度全球智能手机出货量2.7亿部，同比下降15%，环比下降11%，略低于商场此前预期。
详细到华为（含荣耀）系、OPPO系、vivo、小米和传音五大我国智能手机品牌，一季度除了华为的出货量同比下降8%，大部分我国厂商出货量同比跌落起伏为两位数。再看个人电脑（PC）出货量，一季度全球PC的出货量5690万台，同比下降29%，连续了2022年四季度的跌落起伏。
关于华为上调出货量的风闻，一位半导体工业链人士对记者表明，除了智能手机需求或许触底反弹以外，华为或许是搞定了芯片供给问题，处理了产能。
从职业库存水位和重要芯片品类的价格走势来看，二季度智能手机出货量虽仍承压，但下行压力有所缓解。
国内某半导体上市公司相关人士对之一财经记者泄漏，整体来看消费电子职业有缓慢回暖的趋势。“虽然二季度的出货量仍是同比下滑，但就咱们本身感触来说，智能手机和PC这两大类终端使用二季度回暖趋势仍是比较显着。”上述半导体企业人士对记者说。
无独有偶，在最近一期的调研会上，立讯精细表明，本年到下一年的消费电子商场状况都不会特别好，可是下半年会比本年上半年更好一些，由于上半年有许多的产品是归于耗费库存或商场处于张望的。从本年的3、4、5月的状况来看，许多产品的状况现已比1、2月好了许多。
消费电子下半年的Beta机会看MR？
2023年下半场挨近，三季度往往是电子职业的旺季，需求拐点能否按期而至，抵消费电子职业的出资具有重要影响。
实际上，在5月下旬就有商场风闻称，长江存储、韩国三星电子、SK海力士调涨存储芯片价格，被视为消费电子商场需求触底的信号之一。
现在，业界对本年下半年消费电子商场需求的回暖达到一致，但各方对回暖程度的预期仍存在显着不合。“咱们以为，比较上半年，下半年消费电子有望温文复苏，关键在于是继续性回暖，仍是稍纵即逝式回暖？估计各产品品类的需求回暖程度或有较大差异。”前述半导体工业链人士说，“实际上，6.18和双11两大电商促销节是很好的调查点，在有扣头的状况下，看看有多少顾客乐意掏钱买单。”
除了智能手机需求回暖推进的消费电子职业复苏，跟着人工智能、虚拟实际等技能不断迭代更新，终端立异也是职业复苏的重要推进力。
苹果于近来发布了首款混合实际（MR）头戴式设备Apple Vision Pro，其聚集光学、显现、芯片、交互立异，吸足了全球“果粉”的眼球。
比较智能手机的立异性挨近干涸，VR、AR、MR等可穿戴设备处于初兴阶段，尤其是MR的混合实际技能将实际国际和虚拟国际结合起来，创造出全新的体会和环境。立异性技能带来的全新体会，使得可穿戴设备的需求被商场等待。
依据IDC数据猜测，全球VR/AR商场规模将从2021年43.43亿美元，增加至2025年的361.12亿美元，复合年均增速为69.8%。跟着索尼PSVR 2、苹果MR、Meta Quest 3等首要产品的推出，以及AIGC在内容端、交互中继续立异，使得整个XR工业有望迎来更快增加。
消费电子职业2022年阅历了“至暗时间”，消费电子ETF（159732）当年累计狂泻42.22%，更低跌至0.582点，较2021年的前史高点1.102点，累计回撤47.3%。
本年以来，该ETF上涨5.77%。详细来看，消费电子ETF的前十大重仓股，分别是京东方A（000725.SZ）、立讯精细（002475.SZ）、兆易立异（603986.SH）、韦尔股份（603501.SH）、TCL科技（000100.SZ）、歌尔股份（002241.SZ）、长电科技（600584.SH）、闻泰科技（600745.SH）、东山精细（002384.SZ）和卓胜微（300782.SZ）。Wind数据显现，这10只消费电子股2023年的均匀涨幅为8.71%，跑赢部分首要股指。
关于消费电子ETF上半年的行情，商场观念更倾向于超跌反弹行情。随同三季度挨近，需求逐渐复苏，横盘已久的消费电子板块能否赢得存量资金的决心，值得重视。
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中国8月CPI年率2.3%，预期2.1%，前值2.1%。中国8月PPI年率4.1%，预期4.0%，前值4.6%。
08:00【统计局解读8月CPI：主要受食品价格上涨较多影响】从环比看，CPI上涨0.7%，涨幅比上月扩大0.4个百分点，主要受食品价格上涨较多影响。食品价格上涨2.4%，涨幅比上月扩大2.3个百分点，影响CPI上涨约0.46个百分点。从同比看，CPI上涨2.3%，涨幅比上月扩大0.2个百分点。1-8月平均，CPI上涨2.0%，与1-7月平均涨幅相同，表现出稳定态势。
08:00【 统计局：从调查的40个行业大类看，8月价格上涨的有30个 】统计局：从环比看，PPI上涨0.4%，涨幅比上月扩大0.3个百分点。生产资料价格上涨0.5%，涨幅比上月扩大0.4个百分点；生活资料价格上涨0.3%，扩大0.1个百分点。从调查的40个行业大类看，价格上涨的有30个，持平的有4个，下降的有6个。 在主要行业中，涨幅扩大的有黑色金属冶炼和压延加工业，上涨2.1%，比上月扩大1.6个百分点；石油、煤炭及其他燃料加工业，上涨1.7%，扩大0.8个百分点。化学原料和化学制品制造业价格由降转升，上涨0.6%。
08:00【日本经济已重回增长轨道】日本政府公布的数据显示，第二季度经济扩张速度明显快于最初估值，因企业在劳动力严重短缺的情况下支出超预期。第二季度日本经济折合成年率增长3.0%，高于1.9%的初步估计。经济数据证实，该全球第三大经济体已重回增长轨道。（华尔街日报）
08:00工信部：1-7月我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入4965亿元，同比增长25.9%。
08:00【华泰宏观：通胀短期快速上行风险因素主要在猪价】华泰宏观李超团队点评8月通胀数据称，今年二、三季度全国部分地区的异常天气（霜冻、降雨等）因素触发了粮食、鲜菜和鲜果价格的波动预期，但这些因素对整体通胀影响有限，未来重点关注的通胀风险因素仍然是猪价和油价，短期尤其需要关注生猪疫情的传播情况。中性预测下半年通胀高点可能在+2.5%附近，年底前有望从高点小幅回落。
08:00【中国信通院：8月国内市场手机出货量同比环比均下降】中国信通院公布数据显示：2018年8月，国内手机市场出货量3259.5万部，同比下降20.9%，环比下降11.8%，其中智能手机出货量为3044.8万部，同比下降 17.4%； 2018年1-8月，国内手机市场出货量2.66亿部，同比下降17.7%。
08:00土耳其第二季度经济同比增长5.2%。
08:00乘联会：中国8月份广义乘用车零售销量176万辆，同比减少7.4%。
08:00央行连续第十四个交易日不开展逆回购操作，今日无逆回购到期。
08:00【黑田东彦：日本央行需要维持宽松政策一段时间】日本央行已经做出调整，以灵活地解决副作用和长期收益率的变化。央行在7月政策会议的决定中明确承诺将利率在更长时间内维持在低水平。（日本静冈新闻）
08:00澳洲联储助理主席Bullock：广泛的家庭财务压力并非迫在眉睫，只有少数借贷者发现难以偿还本金和利息贷款。大部分家庭能够偿还债务。
08:00【 美联储罗森格伦：9月很可能加息 】美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：鉴于经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩的”政策。
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