本周外盘看点丨欧央行料再加息75个金融聚投基点，美国三季度GDP能否止跌反弹
2023-12-26 16:20:28 来源：盛楚鉫鉅网
上星期世界商场风云变幻，欧洲9月通胀再创新高，英国辅弼特拉斯宣告辞去职务，美联储加息预期有所动摇。
全球股市方面，美股微弱反弹，道指周涨4.89%，纳指周涨5.22%，标普500指数上涨4.74%。欧洲三大股指走高，英国富时100指数周涨1.62%，德国DAX 30指数周涨2.36%，法国CAC 40指数周涨1.74%。
本周多国央行的意向将成为焦点，因为通胀挨近10%，商场预期欧央行将接连第2次加息75个基点；在7月加息100个基点后，跟着房地产商场降温，加拿大央行或考虑加息50基点/75基点以应对潜在经济危险；上星期日本央行进场买入国债以平缓日元压力，但商场遍及认为最新钱银方针会议中超宽松情绪不会改动。一起，美国本周将发布三季度国内生产总值（GDP）；欧美经济体收购经理人指数（PMI）或喜忧参半；美股财报季进入密布发布期，苹果、亚马逊等明星股将发表成绩。
美国9月PCE压力不减
美联储褐皮书显现，部分地区经济开端放缓，价格压力仍然高涨，企业对远景的情绪更加失望。多位美联储官员在最新讲话中重申了通胀危险，但暗示未来的加息脚步或许有所调整，商场已消化11月加息75个基点的预期，但12月的方针力度仍将取决于数据体现。
美国财务部长耶伦（JanetYellen）上星期标明，困扰美国经济的通货膨胀并未根深柢固。尽管需求做更多作业来下降通胀，但也有一些前期痕迹标明，在供货商交货和运输本钱等目标上，生产商本钱有所下降。耶伦称，没有看到任何痕迹标明薪酬和价格压力会在中期内发生更高的通胀预期。
数据方面，本周美国将发布三季度GDP一读数据，阅历了前两个季度萎缩之后，商场遍及预期上季增速有望上升到2%。不过跟着利率终端预期指向5%，下一年美国经济阑珊的危险仍然不容忽视。作为美联储最重视的通胀目标之一，考虑到服务业通胀和薪酬上涨影响持续开释，中心个人消费开销（PCE）估计将进一步上升至5.2%，或影响12月加息预期。
美国还将发布10月制造业、服务业PMI，产品需求疲弱或进一步镇压制造业活动，但指数将仍处于扩张区间，服务业活动有望逐渐康复，不过或许仍然无法回到荣枯分界线之上。受典当借款利率迫临7%影响，9月新屋和成屋出售料进一步降温，低库存有望持续支撑高企的房价。
美股财报季进入密布发布期，本周是最繁忙的一周。苹果、谷歌、亚马逊和微软等科技巨子将发表成绩，商场聚集经济放缓下企业运营状况的改变，两大石油巨子埃克森美孚和雪佛龙也将发布财报，其对未来本钱开销方案的观点或对全球动力供给远景发生影响。值得重视的企业财报还包含可口可乐、卡夫亨氏、麦当劳、波音、通用电气等。
原油与黄金
上星期世界油价宽幅震动，投资者评价经济远景和产油国减缩供给的影响。到收盘，WTI原油近月合约周涨0.47%，报85.05美元/桶，布伦特原油近月合约周涨2.04%，报93.50美元/桶。
美国总统拜登宣告从战略石油储藏开释1500万桶原油，这是3月份宣告的1.8亿桶储藏中的终究一部分。美国政府还标明，将采纳举动弥补战略储藏，假如原油价格跌至每桶70美元，政府将进场收购以安稳价格，拜登也再次呼吁国内生产商添加产值。在OPEC 本月宣告减产200万桶后，美国抛储和增产呼吁也引发了外界关于原油供给缺乏的忧虑。
油价一起受到了危险财物动摇的影响，投资者忧虑美联储和其他首要央行的急进钱银紧缩将导致全球经济急剧下滑，从而冲击需求。Sevens Report Research剖析师里奇（Tyler Richey）在陈述中写道：“现在十分严重的现货商场条件也支撑期货价格。而向上看，对全球阑珊忧虑相关的需求忧虑或许会建立93美元邻近的技能阻力。”
世界金价探底上升，纽约产品交易所12月交割的COMEX黄金期货收于每盎司1656.30美元，本周累计上涨0.47%。美国国债收益率上星期一度冲高，因投资者忧虑美联储进一步加息，一起美国经济或许很快堕入阑珊，推进全球股市和黄金等大宗产品走低，金价时间短下滑至两年半以来的最低水平。
City Index商场剖析师拉扎扎达（Fawad Razaqzada）标明：“现在对贵金属来说是一场艰苦的奋斗。在高通胀和低增加的环境下，人们忧虑央行方针会进一步收紧，这意味着投资者不会活跃购买黄金。未来假如美元持续上涨，黄金会处于进一步溃散的边际。”
欧央行或接连第2次加息75个基点
欧盟领导人上星期在布鲁塞尔举办会议，各方仍未能就设置天然气价格上限这一中心问题到达共同，凸显欧盟各国在应对动力危机的具体措施上仍然存在不合。因为德国等国坚持拒肯定天然气价格设置上限，对天然气价格设置上限的问题再次放置。依据声明，欧盟领导人赞同，鉴于现在的动力危机，需持续尽力削减需求，保证供给安全，防止施行动力配给，一起应下降整个欧盟商场动力价格，保护单一商场的完整性。
本周欧央行将召开议息会议，因为9月欧元区顾客物价指数（CPI）终值升至9.9%的纪录高位，商场遍及估计欧央行到时将接连第2次加息75基点。商场焦点将聚集在欧央行主席拉加德关于方针远景的沟通上，现在欧洲经济面临下滑乃至阑珊的危险，但着手下降物价现已刻不容缓，鹰派情绪或将商场对欧央行利率峰值预期进一步推高到3.00%以上。
数据方面，欧洲将发布10月制造业、服务业PMI数据，估计商业活动降温的痕迹将进一步恶化。德国三季度GDP或将萎缩0.2%，欧盟最大经济体迈向阑珊泥潭或意味着欧洲经济的隆冬行将到来。
跟着英国辅弼特拉斯（Liz Truss）上星期宣告辞去职务，本周一保守党议员将投票选出两名新任辅弼终究提名人，并将在周五进行终究表决。民调显现，英国前财务大臣苏纳克（Rishi Sunak）和英国前辅弼鲍里斯·约翰逊（Boris Johnson）是最大抢手。
英国央行上星期退出商场干预后，英国国债收益率趋于平稳。英国央行副行长布罗德班特（Ben Broadbent）标明，利率或许不用像商场预期的那样攀升。他说：“现在尚不清楚英国加息起伏是否需求到达投资者的预期。假如商场预期得以完成，经济将遭受冲击。面临通胀飙升，收紧方针的理由清楚明了，但因为价格上涨，需求将在必定程度上放缓。假如利率沿着当时途径上升，或许导致GDP下降5%。”
本周亮点
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中国8月CPI年率2.3%，预期2.1%，前值2.1%。中国8月PPI年率4.1%，预期4.0%，前值4.6%。
08:00【统计局解读8月CPI：主要受食品价格上涨较多影响】从环比看，CPI上涨0.7%，涨幅比上月扩大0.4个百分点，主要受食品价格上涨较多影响。食品价格上涨2.4%，涨幅比上月扩大2.3个百分点，影响CPI上涨约0.46个百分点。从同比看，CPI上涨2.3%，涨幅比上月扩大0.2个百分点。1-8月平均，CPI上涨2.0%，与1-7月平均涨幅相同，表现出稳定态势。
08:00【 统计局：从调查的40个行业大类看，8月价格上涨的有30个 】统计局：从环比看，PPI上涨0.4%，涨幅比上月扩大0.3个百分点。生产资料价格上涨0.5%，涨幅比上月扩大0.4个百分点；生活资料价格上涨0.3%，扩大0.1个百分点。从调查的40个行业大类看，价格上涨的有30个，持平的有4个，下降的有6个。 在主要行业中，涨幅扩大的有黑色金属冶炼和压延加工业，上涨2.1%，比上月扩大1.6个百分点；石油、煤炭及其他燃料加工业，上涨1.7%，扩大0.8个百分点。化学原料和化学制品制造业价格由降转升，上涨0.6%。
08:00【日本经济已重回增长轨道】日本政府公布的数据显示，第二季度经济扩张速度明显快于最初估值，因企业在劳动力严重短缺的情况下支出超预期。第二季度日本经济折合成年率增长3.0%，高于1.9%的初步估计。经济数据证实，该全球第三大经济体已重回增长轨道。（华尔街日报）
08:00工信部：1-7月我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入4965亿元，同比增长25.9%。
08:00【华泰宏观：通胀短期快速上行风险因素主要在猪价】华泰宏观李超团队点评8月通胀数据称，今年二、三季度全国部分地区的异常天气（霜冻、降雨等）因素触发了粮食、鲜菜和鲜果价格的波动预期，但这些因素对整体通胀影响有限，未来重点关注的通胀风险因素仍然是猪价和油价，短期尤其需要关注生猪疫情的传播情况。中性预测下半年通胀高点可能在+2.5%附近，年底前有望从高点小幅回落。
08:00【中国信通院：8月国内市场手机出货量同比环比均下降】中国信通院公布数据显示：2018年8月，国内手机市场出货量3259.5万部，同比下降20.9%，环比下降11.8%，其中智能手机出货量为3044.8万部，同比下降 17.4%； 2018年1-8月，国内手机市场出货量2.66亿部，同比下降17.7%。
08:00土耳其第二季度经济同比增长5.2%。
08:00乘联会：中国8月份广义乘用车零售销量176万辆，同比减少7.4%。
08:00央行连续第十四个交易日不开展逆回购操作，今日无逆回购到期。
08:00【黑田东彦：日本央行需要维持宽松政策一段时间】日本央行已经做出调整，以灵活地解决副作用和长期收益率的变化。央行在7月政策会议的决定中明确承诺将利率在更长时间内维持在低水平。（日本静冈新闻）
08:00澳洲联储助理主席Bullock：广泛的家庭财务压力并非迫在眉睫，只有少数借贷者发现难以偿还本金和利息贷款。大部分家庭能够偿还债务。
08:00【 美联储罗森格伦：9月很可能加息 】美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：鉴于经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩的”政策。
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