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2024-01-11 15:59:12 来源：盛楚鉫鉅网
日前，一份做空陈说再次让陌陌站上了风口浪尖。做空组织SprucePoint本钱办理公司称，陌陌公司存在自我买卖和虚报财务陈说的问题，估计其股价将面对至少30%-50%的缩水危险。
尽管陌陌方面随后对该陈说进行了回应，称其间存在很多过错，及误导性的定论和解说。但也有业内人士表明，此次风云颇有些“无风不起浪”的意味。
事实上，与陌陌在二级商场股价的杰出态势构成鲜明对比的，是其背面部分股东的大手笔减持所构成的“造富”效应。
自上一年阿里经过减持套现超9亿美元后，本年5月份的数据显现，曩昔一年，投资方经纬我国减持了陌陌7.7%的股份，陌陌CEO唐岩减持份额为2.6%，红杉本钱、云锋基金则以缺乏1%的股份，根本淡出了陌陌。
此外，在大手笔收买探探后，一季度财报显现，陌陌视频直播服务的营收占比仍超越85%。而在业内人士看来，在上一年直播商场开端降温的大布景下，怎么权衡这一比重或将对其成绩发生影响。
遭受组织做空
详细来看，该做空陈说首要针对7个方面提出了质疑。包含SprucePoint承认陌陌具有两家未发表的人才中介组织及相关方买卖的依据；其VIE结构中包含了未发表的公司；陌陌有一个未发表的在我国的不合法赌博网站，该网站在年初时被封闭等事项。
其间值得注意的是，SprucePoint提及了陌陌收买探探一事，并以为该事项从战略或估值视点来看都没有道理。
陈说指出，在该买卖履行前不久，将几个有限合伙企业归入探探VIE所有权的行为很不寻常。SprucePoint以为其间有未经发表的IPO前的内部买卖，究竟8个多月时间内，探探的估值上涨了130%。
此外，SprucePoint以为，尽管此前19位分析师对陌陌的评级为“体现优异”、“买入”，均匀目标价在54.01美元。
但其指出，上述分析师疏忽了陌陌的危险。陈说中提及，自初次揭露募股以来，陌陌内部人士已售出20亿美元的股票，而除CEO之外，陌陌高管和董事在2018年的兜售金额超越了2017年的销售额(3亿美元)。
事实上，记者注意到，在本年5月份陌陌提交给美国证券买卖委员会(SEC)的陈说中，发表了公司的最新持股状况。陈说显现，曩昔一年，陌陌投资方经纬我国、红杉本钱我国开创合伙人沈南鹏、云锋基金合伙人虞锋、猿教导开创人李勇等多个股东对公司股份进行减持。
其间，经纬我国减持陌陌约7.7%的股份，套现金额或到达6亿美元。
营收依靠直播
对此，陌陌方面发表声明称，现已意识到、并已仔细评价了该做空陈说。依据此次评价，陌陌以为该陈说中存在很多的过错、未经证明的陈说，以及具有误导性的定论和解说。
陌陌表明，公司将持续许诺坚持较高规范的企业监管和透明度，并依据相关法规及时向外界揭露信息。
但也有业内人士以为，该陈说中触及的部分质疑，并不是空穴来风。其间，收买探探一事对陌陌来说，显着影响严重。
材料显现，在本年2月底，陌陌发布公告称，将以新发行约530万股陌陌A类股票，以及6亿美元现金，收买探探科技(北京)有限公司。彼时，这一作价的估值超越7亿美元。
而依据数据显现，到2017年9月30日，陌陌持有的现金、现金等价物和定期存款总额为9.497亿美元，以此核算，此次收买的价格已超越其存量现金的一半，可谓大手笔。
彼时，有业内人士以为，短期来看，投资人一定会喜爱和认可该收买，从而公司股价得到提高。但长时间来看，陌陌在用户数量方面可预期的天然增加空间并不大，探探的商业化能否遭到认可还有待商讨。
事实上，在直播服务仍是其营收首要支柱的状况下，陌陌的付费用户增速开端放缓。这也让外界对其未来成绩的不确定性发生忧虑。
依据财报显现，到3月31日，陌陌净营收为4.351亿美元，其间视频直播服务营收为3.715亿美元，同比增加74.8%，占比85.4%。
一起，到该日期，陌陌直播服务的付费用户达440万，同比增加7.3%，增值服务付费人数510万，同比增加18.6%。虽仍坚持增加，但增速显着放缓。
彼时，公司方面在财报中提及，尽管探探在本年1月份才正式推出商业化功用，但现在现已显现出十分可喜的增加趋势。
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