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2022-12-10 16:48:04 来源：盛楚鉫鉅网
一、国家布局“六合一体化信息络”
系统工业支撑的廉价卫星蜂群交融通讯主干是StarLink方案的真实强壮之处。StarLink使用高度的克己率和工业链上下游协同(卫星制作、发射、运营三位一体)，以及颠覆性的规划立异(很多商用货架组件、流水线出产、火箭收回等)，把卫星制作和发射本钱拉低了一到两个数量级。StarLink宣扬的单星制作及发射本钱操控在100万美元以内，而传统的LEO轨迹星座单星本钱则在3000万美元以上。而低本钱的“太空基站”融入5G/6G技能，使得卫星通讯的性价比具有了工业迸发的根底。
我国空天商业通讯工业比较Starlink等对手有适当距离，国家现已经过“六合一体化信息络”进行布局，未来有望加快整合工业资源奋勇赶上。在制作整合和本钱操控方面，比如可复用火箭、星间链路激光通讯、星群通讯协议、Ku/Ka特别是Q/V波段射频器材、低本钱相控阵天线、星载运算芯片等软硬件技能亟待提高和实践。距离客观存在，但空天通讯工业又含义空前。回顾历史，我国前有合作大飞机专项建立的我国商飞、后有两机专项建立的我国航发，为了更快更好的调集整合国家队资源，迎战强敌，咱们以为国家有必要以我国2030科技严重专项“六合一体化信息络”为工业先导和技能布局，加快相关资源的整合。
二、国家队力气有望成为国家栋梁
本轮技能革新中，有工业链技能沉淀且具有低本钱和大产值才能尤为重要，航天科技和科工集团、我国电科集团等国家队力气有望成为国家栋梁。环绕Starlink等对手的“卫星群+5G/6G络”，针对咱们的工业和中心技能短板，合作需求的未来工业链生态形式，咱们以为，类比传统的3G/4G通讯络，未来的国家队或许有如下分工和工业时机：1、类似于铁塔和基站的络根底设施，在卫星平台和发射端，除了传统卫星国家队航天五院、航天八院、航天一院外，此次航天科工二院、三江集团，凭仗导弹批产、商业整星整箭制作多年布局，有望成为低本钱批量星箭制作的新军，当然还有不少民营商业航天企业也将迎来史无前例的时机。2、类似于华为和中兴，在星地空天通讯端，我国电科作为“六合一体化信息络”项目的主力，成功研发了国内第一个星基组的低轨通讯卫星。根据原有的在卫星通讯(特种用户全通讯主干、天通一号地上运控和终端)和根底器材(从射频器材、传感器、电池、到DSP等)范畴的国家队优势，我国电科特别是54所为主的电科通讯和其他子集团或许发挥主干效果并获益，我国电子集团、航天科技集团、航天科工集团等宇航器材和分系统也有望收益显着。3、为了与5G/6G的中心和用户交融，在星运营端已有所涉猎的我国卫通等也有望发挥重要效果。
三、出资主张与出资标的
主张注重并注重我国卫星、我国卫通的国家队效果和出资时机。一起我国电科特别是通讯子集团的潜力不容忽视，主张注重54所和电科通讯部属的杰赛科技。此外，卫星器部件供货商有望获益，主张注重：火炬电子、航天电器、航天电子、振华科技、中航光电、雷科防务、*ST电能等。
危险提示：低轨通讯卫星工业整合及建造进展低于预期。
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中国8月CPI年率2.3%，预期2.1%，前值2.1%。中国8月PPI年率4.1%，预期4.0%，前值4.6%。
08:00【统计局解读8月CPI：主要受食品价格上涨较多影响】从环比看，CPI上涨0.7%，涨幅比上月扩大0.4个百分点，主要受食品价格上涨较多影响。食品价格上涨2.4%，涨幅比上月扩大2.3个百分点，影响CPI上涨约0.46个百分点。从同比看，CPI上涨2.3%，涨幅比上月扩大0.2个百分点。1-8月平均，CPI上涨2.0%，与1-7月平均涨幅相同，表现出稳定态势。
08:00【 统计局：从调查的40个行业大类看，8月价格上涨的有30个 】统计局：从环比看，PPI上涨0.4%，涨幅比上月扩大0.3个百分点。生产资料价格上涨0.5%，涨幅比上月扩大0.4个百分点；生活资料价格上涨0.3%，扩大0.1个百分点。从调查的40个行业大类看，价格上涨的有30个，持平的有4个，下降的有6个。 在主要行业中，涨幅扩大的有黑色金属冶炼和压延加工业，上涨2.1%，比上月扩大1.6个百分点；石油、煤炭及其他燃料加工业，上涨1.7%，扩大0.8个百分点。化学原料和化学制品制造业价格由降转升，上涨0.6%。
08:00【日本经济已重回增长轨道】日本政府公布的数据显示，第二季度经济扩张速度明显快于最初估值，因企业在劳动力严重短缺的情况下支出超预期。第二季度日本经济折合成年率增长3.0%，高于1.9%的初步估计。经济数据证实，该全球第三大经济体已重回增长轨道。（华尔街日报）
08:00工信部：1-7月我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入4965亿元，同比增长25.9%。
08:00【华泰宏观：通胀短期快速上行风险因素主要在猪价】华泰宏观李超团队点评8月通胀数据称，今年二、三季度全国部分地区的异常天气（霜冻、降雨等）因素触发了粮食、鲜菜和鲜果价格的波动预期，但这些因素对整体通胀影响有限，未来重点关注的通胀风险因素仍然是猪价和油价，短期尤其需要关注生猪疫情的传播情况。中性预测下半年通胀高点可能在+2.5%附近，年底前有望从高点小幅回落。
08:00【中国信通院：8月国内市场手机出货量同比环比均下降】中国信通院公布数据显示：2018年8月，国内手机市场出货量3259.5万部，同比下降20.9%，环比下降11.8%，其中智能手机出货量为3044.8万部，同比下降 17.4%； 2018年1-8月，国内手机市场出货量2.66亿部，同比下降17.7%。
08:00土耳其第二季度经济同比增长5.2%。
08:00乘联会：中国8月份广义乘用车零售销量176万辆，同比减少7.4%。
08:00央行连续第十四个交易日不开展逆回购操作，今日无逆回购到期。
08:00【黑田东彦：日本央行需要维持宽松政策一段时间】日本央行已经做出调整，以灵活地解决副作用和长期收益率的变化。央行在7月政策会议的决定中明确承诺将利率在更长时间内维持在低水平。（日本静冈新闻）
08:00澳洲联储助理主席Bullock：广泛的家庭财务压力并非迫在眉睫，只有少数借贷者发现难以偿还本金和利息贷款。大部分家庭能够偿还债务。
08:00【 美联储罗森格伦：9月很可能加息 】美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：鉴于经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩的”政策。
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