[股票k线图基础知识]计算机行业周报：军工信息化与数字政府、央企信息化有着较好的确定性
2023-02-27 04:06:28 来源：盛楚鉫鉅网
中心观念
职业观念：上星期板块上涨3%，继续保持反弹趋势，轻视值二线种类和基建IT相对涨幅较大。咱们保持此前观念，以为板块当时估值处于近年来最低水平，基本面杰出的一线白马和二线种类有着较好的估值吸引力，主张出资者继续要点注重。
当时商场最关怀的主要是两方面要素，一是国家稳增加与数字化相关方针对职业的驱动，二是疫情开展变化对上市公司2季度成绩的影响。咱们以为，本年作为十四五规划的第二年，较多的信息化、数字化建造项目将从本年开端加快落地，结合本年的微观环境，相对看好数字政务、军工信息化、央企信息化等方向。别的，2季度大都公司成绩尽管不可避免会遭到疫情的影响，但前期的股价调整现已相对充沛地反映了预期。
军工信息化与数字政府有着较好确实定性：航天雄图、霍莱沃等军工信息化企业从上一年年末至今不断公告较大额度订单，反映下流需求进入开释期。此外，本年是十四五的第二年，政府的信息化与数字化建造逐渐进入省市一级推行的阶段，央企数字化也建造也将加快，未来增加较为达观。
“新城建IT”既是稳增加又是优化民生的支撑：政府工作报告提出市政基础设施建造，近期发改委也将安排全国展开漏损防控的试点工作，这是初次以中心财政资金支撑当地水务智能化建造。咱们以为，水务职业控漏损、供热职业智能化节能改造，都是“新城建”的重要组成部分，相关公司有望迎来开展提速。
云核算龙头企业回调相对充沛，事务继续推动：从2020年头以来，跟着国内外商场估值系统的下行，海外SaaS公司和国内云核算公司估值都阅历了较大起伏回调。咱们以为，相关企业基本面仍然厚实，部分公司的二次生长曲线有望本年敞开，股价在当时有着较好的吸引力，主张出资者注重和注重。
工业数字化有望加快：政府工作报告说到“促进工业数字化转型”，咱们以为，工业互联渠道型公司值得注重，而电力、煤矿等细分工业的数字化龙头，也将迎来事务加快的周期。
出资主张与出资标的
军工信息化与数字政府、央企信息化方面：引荐北京航天雄图(688066，买入)，主张注重佳缘科技(301117，未评级)、普联软件(300996，未评级)、用友络(600588，买入)。
云核算龙头公司方面：引荐数字工作龙头金山工作(688111，增持)，主张注重数字修建龙头广联达(002410，未评级)。
工业数字化方面：引荐工业互联渠道商国联股份(603613，买入)，主张注重煤矿智能化参与者工大高科(688367，未评级)。
新城建IT范畴：引荐供水智能化龙头和达科技(688296，买入)，主张注重供热智能化抢先企业瑞纳智能(301129，未评级)。
危险提示
工业数字化开展不及预期；党政信创开展不及预期；“新城建IT”开展不及预期；军工信息化需求开释不及预期。
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中国8月CPI年率2.3%，预期2.1%，前值2.1%。中国8月PPI年率4.1%，预期4.0%，前值4.6%。
08:00【统计局解读8月CPI：主要受食品价格上涨较多影响】从环比看，CPI上涨0.7%，涨幅比上月扩大0.4个百分点，主要受食品价格上涨较多影响。食品价格上涨2.4%，涨幅比上月扩大2.3个百分点，影响CPI上涨约0.46个百分点。从同比看，CPI上涨2.3%，涨幅比上月扩大0.2个百分点。1-8月平均，CPI上涨2.0%，与1-7月平均涨幅相同，表现出稳定态势。
08:00【 统计局：从调查的40个行业大类看，8月价格上涨的有30个 】统计局：从环比看，PPI上涨0.4%，涨幅比上月扩大0.3个百分点。生产资料价格上涨0.5%，涨幅比上月扩大0.4个百分点；生活资料价格上涨0.3%，扩大0.1个百分点。从调查的40个行业大类看，价格上涨的有30个，持平的有4个，下降的有6个。 在主要行业中，涨幅扩大的有黑色金属冶炼和压延加工业，上涨2.1%，比上月扩大1.6个百分点；石油、煤炭及其他燃料加工业，上涨1.7%，扩大0.8个百分点。化学原料和化学制品制造业价格由降转升，上涨0.6%。
08:00【日本经济已重回增长轨道】日本政府公布的数据显示，第二季度经济扩张速度明显快于最初估值，因企业在劳动力严重短缺的情况下支出超预期。第二季度日本经济折合成年率增长3.0%，高于1.9%的初步估计。经济数据证实，该全球第三大经济体已重回增长轨道。（华尔街日报）
08:00工信部：1-7月我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入4965亿元，同比增长25.9%。
08:00【华泰宏观：通胀短期快速上行风险因素主要在猪价】华泰宏观李超团队点评8月通胀数据称，今年二、三季度全国部分地区的异常天气（霜冻、降雨等）因素触发了粮食、鲜菜和鲜果价格的波动预期，但这些因素对整体通胀影响有限，未来重点关注的通胀风险因素仍然是猪价和油价，短期尤其需要关注生猪疫情的传播情况。中性预测下半年通胀高点可能在+2.5%附近，年底前有望从高点小幅回落。
08:00【中国信通院：8月国内市场手机出货量同比环比均下降】中国信通院公布数据显示：2018年8月，国内手机市场出货量3259.5万部，同比下降20.9%，环比下降11.8%，其中智能手机出货量为3044.8万部，同比下降 17.4%； 2018年1-8月，国内手机市场出货量2.66亿部，同比下降17.7%。
08:00土耳其第二季度经济同比增长5.2%。
08:00乘联会：中国8月份广义乘用车零售销量176万辆，同比减少7.4%。
08:00央行连续第十四个交易日不开展逆回购操作，今日无逆回购到期。
08:00【黑田东彦：日本央行需要维持宽松政策一段时间】日本央行已经做出调整，以灵活地解决副作用和长期收益率的变化。央行在7月政策会议的决定中明确承诺将利率在更长时间内维持在低水平。（日本静冈新闻）
08:00澳洲联储助理主席Bullock：广泛的家庭财务压力并非迫在眉睫，只有少数借贷者发现难以偿还本金和利息贷款。大部分家庭能够偿还债务。
08:00【 美联储罗森格伦：9月很可能加息 】美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：鉴于经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩的”政策。
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