杭州银行拟定增72亿：2家老股东认购过半 溢价大盘解析超6%

又一家上市城商行抛出定向增发计划。

7月29日晚间，杭州银行发布了征集资金总额不超越72亿元的非公开发行A股股票计划。杭州银行称，此次非公开发行股票数量不超越8亿股，扣除有关发行费用后将悉数用于弥补公司中心一级本钱。按此核算，此次非公开发行价为9元/股，高于杭州银行7月29日收盘价8.48元/股，相当于溢价超6%。

征集资金弥补中心一级本钱

此次定向增发或许和火急弥补中心一级本钱有关。到2018年12月31日，杭州银行中心一级本钱足够率为8.17%、一级本钱足够率为9.91%、本钱足够率为13.15%，其间中心一级本钱足够率已挨近最低监管要求。杭州银行称，本次非公开发行股票将有用弥补公司中心一级本钱，提高本钱足够水平，满意日趋严厉的本钱监管规范。

关于此次征集资金的原因，杭州银行在公告中表明，该行近年来事务规划继续增加，财物总额不断扩大，事务和财物规划的安稳发展需要有足够的本钱作为支撑。一起，该行需要在继续满意监管部门本钱足够率最低要求的基础上预留必定份额的危险缓冲本钱，以进一步增强抵挡危险的才能，应对未来微观经济发展的不确定性。

2名老股东，2名新股东

此次非公开发行的发行目标共有4名，分别为红狮集团股份有限公司、杭州市财政局、姑苏苏高新科技产业发展有限公司及姑苏新区高新技术产业股份有限公司。

其间红狮集团拟认购不超越3.88亿股，杭州市财政局拟认购不超越1.16亿股，苏高科拟认购不超越1.78亿股，姑苏高新拟认购不超越1.18亿股。

这4名中有2名为杭州银行的老股东，到2019年7月29日，杭州市财政局持有公司5.87亿股A股，持股份额为11.44%；红狮集团持有公司3.12亿股A股，持股份额为6.09%。

苏高科和姑苏高新为新股东，此前并未持有杭州银行股票。有意思的是，苏高科和姑苏高新的实践操控人均为姑苏市虎丘区人民政府，苏高新集团有限公司由姑苏市虎丘区人民政府100%控股，是苏高科和姑苏高新的控股股东。

红狮集团是此次4家发行目标中仅有的民营企业，总部坐落浙江，是国家重点支撑的十二家全国性大型水泥企业之一，具有水泥、环保、出资三大事务板块。

依据我国银保监会和证监会的有关规定，杭州市财政局、红狮集团认购的本次非公开发行的股票自获得股权之日起5年内不得转让。其他发行目标认购的本次非公开发行的股票自获得股权之日起36个月内不得转让。

到2019年一季度末，杭州银行的前十大股东分别为Commonwealth Bank of Australia 、杭州市财政局、杭州市财开出资集团有限公司、红狮控股集团有限公司、我国人寿保险股份有限公司、杭州汽轮机股份有限公司、我国太平洋人寿保险股份有限公司、杭州河合电器股份有限公司、浙江恒励控股集团有限公司、香港中心结算有限公司。

假定依照发行股数上限完结发行，本次非公开发行股票完结后，杭州市财政局持股份额将为11.86%，红狮集团持股份额将11.81%，苏高科持股份额将为3.00%，姑苏高新持股份额将为1.99%。苏高科和姑苏高新将位居前十大股东队伍。 杭州市财政局及其共同行动听的持股份额将由发行前的24.96%下降至23.55%，Commonwealth Bank of Australia持股份额将由发行前的18.00%下降至15.57%。

杭州银行表明，本次发行前后，公司股权结构和公司管理结构保持安稳。本次非公开发行未导致公司操控权发生变化。

上半年净利润打破36亿

依据杭州银行此前发布的2019年半年度成绩快报，到2019年6月末，公司总财物9464.76亿元，较上年底增加2.76%；各项存款5670.95亿元，较上年底增加6.44%；各项借款3876.93亿元，较上年底增加10.62%。

盈余才能方面，2019年上半年，杭州银行完成经营收入104.60亿元，较上年同期增加25.74%；归属于上市公司股东的净利润36.28亿元，较上年同期增加20.21%；归属于上市公司普通股股东的每股净财物9.70元，较上年底增加5.45%。

财物质量方面，不良借款率1.38%，较上年底下降0.07个百分点；拨备覆盖率281.56%。