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2022-04-28东吴证券股份有限公司对杰赛科技进行研讨并发布了研讨陈述《2021年年报及2021年一季报点评：通讯网络持续中标要害项目，智能制作成绩持续开释》，本陈述对杰赛科技给出买入评级，当时股价为17.17元。

杰赛科技(002544)

出资要害

2021年成绩亮眼，转型获得阶段性成效。公司2021年全年营收65.53亿，同比4.09%；归母净利润1.42亿，同比47.04%；21年Q4扣非归母净利润为负。2022年Q1经营收入同比2.75%，归母净利润同比3.81%。首要是因为公司依照“工业开展主阵地、财物保值增值主力军、对外融资主渠道、体系机制创新主渠道”的作业要求，统筹推动改革开展各项任务，转型晋级成效开始闪现。

持续坚持渠道优势，公网与专网均获得阶段性开展。杰赛科技作为中国电科部属上市公司之一，在资源配置与工业整合等方面可获得中国电科支撑。公网通讯夯实了运营商规划事务主阵地的一起，全面拓宽了职业信息化规划商场；进入中移动四川商场，大幅扩展了中移动广东省集采商场份额和中国联通吉林等省份商场份额；政企信息化规划规划订单历史性打破1亿元。专网通讯在优势职业位置持续安定，应急办理、公安等培养职业完成增加。城市轨迹交通职业，坚持细分商场占有率榜首；与石家庄市轨迹集团签署战略协议，为开辟城轨职业5G商场铺陈了良好开端，并在全国各地中标要害项目，获得显着开展。

智能制作持续放量，海外事务获得成效。公司在PCB、时频器材、应急通讯专业范畴占有必定商场份额，受国防信息化建造以及PCB需求扩产影响，公司智能制作事务21年营收同比增加20.39%，公司在智能制作范畴，持续坚持快速增加，盈收水平显着进步。一起公司的通讯服务事务在东南亚区域拓宽获得阶段性成效，开始具有海外经营的才能，其缅甸子公司宽带运经营务获得腾跃式开展，注册用户数打破10万户。未来有望协助其他事务和产品的海外布局和商场推广。

国资优势显着，看好长时间公司5G工业开展。公司在中电科支撑下，具有融资和资本运作优势。公司以珠海PCB智能工厂的5GPCB车间级使用实践为标杆，首先落地5G端到端场景化解决方案，后续将逐步形成专网才智使用范畴“先纵向深耕，后横向拓宽”的事务形式。未来公司将以“端-网-云”的全系统解决方案为切入点，为用户供给一站式解决方案，咱们看好公司产期在5G相关职业使用内的后续开展。

盈余猜测与出资评级：2022年疫情加重，影响下流职业需求与公司出货量，因而咱们将公司2022-2023年经营收入从82.27/90.94亿元下调至71.55/77.55亿元，估计2024年收入为82.98亿元，2022-2023年EPS从0.22/0.26元上调至0.23/0.26元，估计2024年EPS为0.3元，对应2022-2024年PE估值为93/82/71倍，保持“买入”评级。

危险提示：5G推动不及预期，疫情影响事务推动。

证券之星数据中心依据近三年发布的研报数据核算，华泰证券余熠研讨员团队对该股研讨较为深化，近三年猜测准确度均值为73.69%，其猜测2022年度归属净利润为盈余2.45亿，依据现价换算的猜测PE为47.69。

最新盈余猜测明细如下：

该股最近90天内共有2家组织给出评级，买入评级2家；曩昔90天内组织方针均价为25.14。证券之星估值剖析东西显现，杰赛科技（002544）好公司评级为3星，好价格评级为2星，估值归纳评级为2.5星。(评级规模：1~5星，最高5星)

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