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在近期的上市公司成绩空窗期，商场却继续开释暖意。尽管指数的上涨并不显着，但部分板块的体现适当亮眼。

东财Choice数据显现，春节后中证白酒指数从20000以上的高点快速跌至3月9日的14000点邻近，不过短短两个多月的时刻，该指数就现已反弹至19000上方。无独有偶，医药板块的短期体现也极为“吸睛”，中证医药指数现已从3月9日的最低点13438.97点反弹至最高16979.69点，间隔春节前的高点17718.23点仅一步之遥。

“一代新人换旧人”

尽管“月亮仍是那个月亮”，“星星却不是那颗星星”。板块全体反弹之下，领涨个股现已不是上一年年底的那一批。在盈余预期的主导下，资金更热衷于追捧“新面孔”。

以白酒板块为例，Choice数据显现，舍得酒业、水井坊、酒鬼酒60日涨幅居前，别离为140%、57%和53%左右，同期贵州茅台和五粮液别离跌落10.93%和4.19%左右。

再看医药板块，Choice数据显现，60日涨幅超越100%的个股有16只，除掉科创板新股之外，还包含一起药业、哈三联、海泰新光、中红医疗、宜华健康、东富龙等。此外，组织扎堆的世界医学、仁和药业等60日涨幅也在70%左右。而同期恒瑞医药、爱尔眼科别离跌落了17.54%和2.61%左右。

跟着反弹的继续，组织对后市的不合越来越大。

聚鸣出资剖析称，近期商场结构性反弹的主角是前期跌落较多的部分中心财物，包含白酒、医药、电动车等板块，原因有两方面，一是因为海外疫情重复，疫情获益的相关医药股以及流动性获益的中心财物得到资金喜爱；二是中心财物中保持高增速的种类得到了部分资金的认可。但后续仍将逃避高估值且组织持仓会集的种类，尽量用精选个股的方法来对立宏观经济的不确认性。

世诚出资愈加直接地表明，现在的白酒和医药龙头股的行情现已挨近结尾，最近的上涨仅仅短期的超跌反弹，从长时间视角来看，现在的估值水平还不算具有性价比。

相比之下，公募基金司理愈加达观。一位办理规划超越百亿的绩优基金司理表明，结合上一年四季报和本年一季报看，企业成绩增加均超商场预期。因而，在2021年国内经济复苏及企业盈余预期显着上修的布景下，不应对商场过度失望，结构性时机仍然值得发掘。依据前史计算，“成绩向上、估值回归中性”的情况下，商场料将保持震动，但此刻往往是长时间出资者逆向布局、取得杰出报答的较好时点。

备战下半年行情

下半年组织看好哪些出资方向？

民生加银副总司理于善辉表明，当时是商场心情修正后从头布局的杰出窗口，结构上可以更均衡一些，获益于全球疫情重复和出资者预期修正的医药、制作业、科技、军工、可选消费、顺周期、银行等板块均值得重视。

世诚出资表明，后续可以继续重视“新中心财物”，即高端制作、新能源、半导体等板块中的细分职业，比方储能、功率半导体等，这类标的处于高速增加的过程中，成绩确认性较高且估值相对合理，大概率可以穿越宏观经济的不确认性。

通胀带来危险之余也带来出资时机。新华基金以为，通胀是近期最为要害的买卖主题之一，尽管通胀引发方针收紧的忧虑短期内得到了缓解，但通胀的方向仍旧十分确认，主张从两大视点装备通胀获益方向：一是全球定价的资源品以及获益出口继续高增的方向；二是获益通胀逐渐向中下流传导的部分消费品职业。

“站在当时时点，大的系统性危险产生的概率并不大，应对危险比防备危险更重要。”鹏扬基金副总司理、股票首席出资官朱国庆表明，职业方面，长时间看好大消费、医药、科技及先进制作这几大方向。

从中泰金融工程部高频盯梢自动权益基金持仓意向来看，到5月20日，生长板块基金近一个月自动增仓较为显着，增仓起伏约4.4%。近一个月消费板块基金出现自动加仓而且近期自动加仓速度加速，近一周自动加仓4.3%。同源数据显现，在金融地产、上中游与下流三个板块，近一个月来权益基金均有净减仓态势。中泰研讨团队以为，从基金意向来看，消费、生长与上中游值得重视。

另据华润信任数据显现，4月华润信任阳光私募股票多头指数成分基金持仓增幅最大的3个职业为制药、生物科技与生命科学，资料，以及耐用消费品与服装，持仓增幅别离为2.03%、1.82%和0.55%，其间医药生物板块取得私募接连两个月的显着增持。

修改：黄淑慧