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近来，齐鲁银行股份有限公司（以下简称&;齐鲁银行&r;）更新了初次揭露发行股票招股说明书。

招股书显现，齐鲁银行欲发行新股征集资金，扣除发行费用后，将悉数用于弥补中心一级本钱。该行近年来本钱足够率都契合监管要求，但齐鲁银行表明未来仍或许因多重要素无法继续满意监管要求。

三季度末，齐鲁银行不良借款率为1.59%，较期初下降0.05个百分点。此外，该行借款客户以中小微企业为主，一起借款首要集中于特定区域，包含济南、天津、聊城等。

欲进步本钱足够水平

招股书显现，齐鲁银行本次发行股票数量，不低于发行后总股本的10%（含10%），且不超越发行后总股本的25%（含25%）。发行后的总股本不超越54.97亿股。保荐组织为中信建投证券股份有限公司。

齐鲁银行称，征集资金在扣除发行费用后，将悉数用于弥补该行中心一级本钱，进步该行本钱足够水平。

依据《商业银行本钱管理办法（试行）》的规则，自2013年1月1日起，商业银行的中心一级本钱足够率不得低于5%，一级本钱足够率不得低于6%，本钱足够率不得低于8%。此外，商业银行还应当在最低本钱要求的基础上计提危险加权财物的2.5%的储藏本钱，特定状况下，商业银行还应计提危险加权财物0-2.5%的逆周期本钱。商业银行应当在2018年年底前到达签署本钱足够监管要求。

就齐鲁银行来说，2019年6月末、2018年底、2017年底、2016年底，该行中心一级本钱足够率分别为10.52%、10.63%、10.28%、7.91%，契合监管要求。

依据齐鲁银行最新财报，该行2019年9月末的中心一级本钱足够率为10.74%，较期初略有进步。

但齐鲁银行表明，尽管该行陈述期内本钱足够率契合监管规则，未来该行仍或许因不能及时弥补或添加本钱、出资价值下降、财物质量恶化、监管部门进步监管要求、会计准则改变等要素而无法继续满意本钱足够水平的监管要求。

借款集中于特定区域

前三季度，齐鲁银行完成运营收入52.86亿元，同比添加16.55%；净利润为17.01亿元，同比添加9.67%；期末不良借款率为1.59%，较期初下降0.05个百分点；拨备覆盖率为195.38%。

不良借款率来看，齐鲁银行近年坚持平稳趋势。019年6月末、2018年底、2017年底、2016年底，该行不良借款率分别为1.63%、1.64%、1.54%和1.68%。

齐鲁银行表明，微观经济波动、产业政策调整、信誉环境恶化以及自然灾害或其他灾祸的产生等要素，或许对该行借款人的运营状况、财政状况或流动性产生晦气影响，从而影响其偿债及履约才能。因而，该行无法确保现在或未来向客户发放的借款质量不会下降，不良借款率存在提高的危险。

此外，齐鲁银行指出几项与借款事务相关的危险。该行借款客户以中小微企业为主，2019年6月末、2018年底、2017年底、2016年底，该行中型、小型及微型企业算计借款余额分别为753.69亿元、700.82亿元、639.12亿元及558.67亿元，占公司借款总额的86.1%、85.14%、86.44%、及86.52%。

齐鲁银行指出，中小微企业的规划较小，财政信息质量不高，抗危险才能差。微观经济环境和中小微企业运营状况的改变都或许导致借款人的信誉危险，财政信息质量不高或许导致该行对中小微企业借款人的信誉危险无法作出精确评价。以上状况或许导致该行借款丢失计提缺乏、不良借款添加，从而对该行的财物质量、财政状况和经运营绩产生晦气影响。

别的，到2019年6月30日，齐鲁银行的借款首要集中于济南区域、天津区域和聊城区域，上述区域的借款占该行发放借款和垫款总额的份额分别为54.32%、9.75%和8.88%。

齐鲁银行表明，假如上述区域经济添加放缓或经济环境产生晦气改变或产生任何严峻灾祸事情，或许会导致该行的财物质量、财政状况和经运营绩受到影响。