中信证券：政策推动国内伦铜期货实时行情储能行业发展 建议关注相关产业链标的
2023-06-08 20:17:47 来源：盛楚鉫鉅网
方针是推进国内储能职业开展最重要的变量之一。近期国家和当地动力主管部门都出台了储能参加电力商场调节和调度运转的方针，有力地支撑了储能在电力体系中的使用和开展。展望2022年下半年，估计方针将不断完善储能开展的环境，订单的落地将会带动产业链的开展。咱们主张重视获益于国内储能开展的相关产业链标的，包含体系集成商、储能逆变器、冷却体系和消防体系等。
▍方针推进储能职业继续开展。
近期，国家发改委、国家动力局联合发布《关于进一步推进新式储能参加电力商场和调度运用的告诉》，进一步清晰了新式储能的商场定位，树立完善相关商场机制、价格机制和运转机制，提高新式储能使用水相等。广西自治区发改委近期也依据上述方针并结合当地的实际情况发布相关方针，推进新式储能的使用在本地区的落地。咱们看到，从2021年上半年以来，国家和当地动力主管部门连续出台了储能的多项方针，内容包含职业开展、机制完善、项目落地等，咱们估计，2022年下半年仍然会有方针的出台推进储能职业的开展，或许包含储能项目落地、电价机制完善和多种技能推进等，然后不断完善储能开展的外部环境。
▍储能项目规模化落地值得等待。
跟着方针的继续推进，国内储能项目也将规模化落地。依据北极星储能计算，2022年头以来，山西已存案34个百兆瓦时储能电站项目，总出资额超越403亿元，储能项目总规模超越9.1GW/18.9GWh，项目有望在2022年进行开工建造，而山西省作为国内电力商场化变革先行省份，电力现货商场初具规模，也为储能开展供给了更多或许。别的，依据我国化学与物理电源职业协会储能使用分会数据，2022年上半年并、投运的储能项目总共66个，其间51个电化学储能项目、12个抽水蓄能项目等，项目个数同比增加37.5%。咱们估计跟着储能相关方针的继续推进和投标旺季的降临，2022年下半年国内大型储能项目的投标量有望超越预期。
▍储能项目落地带动产业链开展和技能进步。
跟着储能项目的继续落地，相关产业链也将遭到显着带动。咱们以为，储能体系集成商在产业链中具有显着的品牌和途径等竞赛优势，此外，相关零部件如储能逆变器、消防体系、温控体系也将遭到显着的带动。技能上，为了满意电对储能的要求，长时储能将取得清晰开展，现在中时储能的代表为锂离子电池储能，长时储能包含抽水蓄能、空气压缩储能和全钒液流电池等储能技能。在储能体系快速开展的情况下，越来越多的上市公司参加到储能职业的开展中，也将对储能产业链的开展具有显着的带动效果，利好储能体系集成商、储能逆变器、储能温控、储能消防体系和新式储能产品供货商。
▍危险要素：
方针推进不及预期，电价方针调整不及预期，项目投标不及预期。
▍出资战略：
可再生动力浸透率的不断提高对储能开展提出了实际需求，而在方针的推进下，储能项目估计在本年下半年将有规模化的落地，然后带动储能产业链的开展。主张要点重视的方向：
1)储能体系集成商，首要代表是电池企业，具有电池供给才能且本钱优化才能较强，逆变器厂商具有较强的途径和品牌优势；
2)储能逆变器环节。要点重视具有途径和品牌优势；
3)储能安全范畴。首要包含储能电池温控范畴、储能电池消防范畴；
4)其他储能范畴，包含抽水蓄能范畴的企业，重视全钒液流电池产业链和空气压缩储能相关标的。
（中信证券研讨）
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