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2022-10-12 16:04:20 来源：盛楚鉫鉅网
事项
中共中央政治局4月23日召开会议，分析研究当时经济形势和经济工作。会议要求，首先要全力打好“三大攻坚战”，一起要坚持活跃的财政方针取向不变，坚持货币方针稳健中性，重视引导预期，把加快调整结构与继续扩大内需结合起来，坚持微观经济平稳运转。要深化供应侧结构性变革，更多运用商场化法治化手法化解过剩产能，加强要害核心技能攻关，活跃支持新工业、新模式、新业态开展，继续简政放权，减税降费，下降企业融资、用能和物流本钱。施行好村庄复兴战略。要愈加活跃主动推进变革敞开，深化国企国资、财税金融等变革，尽早执行已确认的严重敞开行动。要推进信贷、股市、债市、汇市、楼市健康开展，及时跟进监督，消除隐患。要加大保证改进民生工作力度，加强根本公共服务，处理好大众关怀的要害小事。
首要观念
1。方针层面边沿改进，关于之前的微观失望预期有修正效果
(1)方针层面打出组合拳，托底二季度经济，对基建的失望预期有必定的修正效果。此次会议着重把调整结构与继续扩大内需结合起来，尽管咱们以为现阶段的扩大内需不会是回到传统的基建地产拉动的节奏，可是扩大内需仍然与出资高度相关。
一方面，咱们以为此次着重扩大内需，结合前次降准辅导的下降企业融本钱钱，前进质量开展，所以扩大内需更可能是在补短板式的制作业出资范畴；另一方面利好的是消费相关的设备。
关于基建和地产，一方面到了方针托底的时期，另一方面发起高质量开展，必然也包含部分高质量基建项目建造，总的来说对工程机械等周期板块，失望的共同预期在方针面有了边沿改进。
(2)无论是降准仍是此次政治局会议，方针意图都是要高质量开展，下降企业融本钱钱，引导资金脱虚向实，影响需求，最终将转至制作业企业的本钱开支扩张。结合微观布景，次轮扩张将从单纯的产能扩张转变为晋级，自动化职业全面获益。
2。工程机械等周期版块的失望预期得到修正，有望迎来一轮反弹
年头以来，工程机械在职业和企业层面不断超商场预期。一季度挖机销量同比增加48%，4月份预期销量同比增加在60-80%。泵车、起重机等月度数据都接连翻番增加。标明从微观层面看需求并不弱。但受制于微观层面的失望预期、地方政府降杠杆、不断出台约束PPP项意图行动，根本面超预期的个股不涨反跌。现在时刻节点，约束股价的方针要素在边沿上得到改进，前期调整起伏深、估值低的相关个股有望迎来一轮反弹。
主张重视标的：三一重工、徐工机械、柳工、恒立液压、艾迪精细等。
3。补短板类制作业的出资是长期趋势，首要会集在自动化范畴，包含机器人自动化、半导体自动化、面板设备自动化等
(1)机器人自动化：制作业本钱扩张获益于本钱端下降和需求端的上升，自动化需求有望超预期。
我国作为大的出产制作国，早已成为全球工业机器人最大的商场，2017年职业增速68%，美对中施压倒逼我国制作业转型晋级，加上人口盈利拐点期降临，估计我国机器人自动化商场未来三年仍坚持年均30% 的增速。机器人本体商场仍被国外品牌占有(其间四大机器人宗族市占率超50%)，国内企业虽技能、本钱方面仍存在必定距离但前进快进口代替空间大。集成商场仍较为涣散，亟待整合。
主张重视标的：新松机器人、美的集团(库卡)、埃斯顿、新时达、拓斯达、中大力德、克来机电、黄河旋风(明匠智能)等。
(2)半导体自动化：设备国产化是重中之重。
在美国加大对我国高端设备进口约束、国内迎来晶圆产线兴修潮的布景下，国产设备进口代替有望加快。
主张重视标的：北方华创(IC前道出产设备龙头)、长川科技(IC后端检测设备龙头)、晶盛机电(半导体硅片长晶炉、加工设备龙头)、精测电子(进军半导体检测设备范畴)。
(3)面板设备自动化：出资高景气，OLED设备国产化空间大。
显现面板职业出资高景气，面板工业在加快向大陆搬运，高代代LCD和6代OLED是干流投建产线。咱们据揭露信息计算，大陆显现面板在建 在筹工程近万亿，其间设备占比约70%，总计约7000亿空间。
主张重视标的：精测电子、大族激光、智云股份、联得配备。
4。其他看好消费相关设备，要点主张重视纺织服装自动化标的杰克股份、定制家具自动化标的弘亚数控。
5。危险提示：职业景气量不及预期。
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中国8月CPI年率2.3%，预期2.1%，前值2.1%。中国8月PPI年率4.1%，预期4.0%，前值4.6%。
08:00【统计局解读8月CPI：主要受食品价格上涨较多影响】从环比看，CPI上涨0.7%，涨幅比上月扩大0.4个百分点，主要受食品价格上涨较多影响。食品价格上涨2.4%，涨幅比上月扩大2.3个百分点，影响CPI上涨约0.46个百分点。从同比看，CPI上涨2.3%，涨幅比上月扩大0.2个百分点。1-8月平均，CPI上涨2.0%，与1-7月平均涨幅相同，表现出稳定态势。
08:00【 统计局：从调查的40个行业大类看，8月价格上涨的有30个 】统计局：从环比看，PPI上涨0.4%，涨幅比上月扩大0.3个百分点。生产资料价格上涨0.5%，涨幅比上月扩大0.4个百分点；生活资料价格上涨0.3%，扩大0.1个百分点。从调查的40个行业大类看，价格上涨的有30个，持平的有4个，下降的有6个。 在主要行业中，涨幅扩大的有黑色金属冶炼和压延加工业，上涨2.1%，比上月扩大1.6个百分点；石油、煤炭及其他燃料加工业，上涨1.7%，扩大0.8个百分点。化学原料和化学制品制造业价格由降转升，上涨0.6%。
08:00【日本经济已重回增长轨道】日本政府公布的数据显示，第二季度经济扩张速度明显快于最初估值，因企业在劳动力严重短缺的情况下支出超预期。第二季度日本经济折合成年率增长3.0%，高于1.9%的初步估计。经济数据证实，该全球第三大经济体已重回增长轨道。（华尔街日报）
08:00工信部：1-7月我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入4965亿元，同比增长25.9%。
08:00【华泰宏观：通胀短期快速上行风险因素主要在猪价】华泰宏观李超团队点评8月通胀数据称，今年二、三季度全国部分地区的异常天气（霜冻、降雨等）因素触发了粮食、鲜菜和鲜果价格的波动预期，但这些因素对整体通胀影响有限，未来重点关注的通胀风险因素仍然是猪价和油价，短期尤其需要关注生猪疫情的传播情况。中性预测下半年通胀高点可能在+2.5%附近，年底前有望从高点小幅回落。
08:00【中国信通院：8月国内市场手机出货量同比环比均下降】中国信通院公布数据显示：2018年8月，国内手机市场出货量3259.5万部，同比下降20.9%，环比下降11.8%，其中智能手机出货量为3044.8万部，同比下降 17.4%； 2018年1-8月，国内手机市场出货量2.66亿部，同比下降17.7%。
08:00土耳其第二季度经济同比增长5.2%。
08:00乘联会：中国8月份广义乘用车零售销量176万辆，同比减少7.4%。
08:00央行连续第十四个交易日不开展逆回购操作，今日无逆回购到期。
08:00【黑田东彦：日本央行需要维持宽松政策一段时间】日本央行已经做出调整，以灵活地解决副作用和长期收益率的变化。央行在7月政策会议的决定中明确承诺将利率在更长时间内维持在低水平。（日本静冈新闻）
08:00澳洲联储助理主席Bullock：广泛的家庭财务压力并非迫在眉睫，只有少数借贷者发现难以偿还本金和利息贷款。大部分家庭能够偿还债务。
08:00【 美联储罗森格伦：9月很可能加息 】美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：鉴于经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩的”政策。
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