IPO降温 再融资升温！IPO募资大降四成 这5家投行IPO超100亿
2024-09-16 19:16:16 来源：盛楚鉫鉅网
今年以來，券商股權融資市場呈現IPO降溫，再融資升溫的趨勢。
與去年同比，今年IPO市場無論是IPO家數還是募集總額均有所下滑。不過，股權再融資市場則相比去年增長一成。
具體來看，截至6月6日，今年以來場IPO家數合計達142家，較去年同期的146家有所減少；募集資金達1722.15億元，同比下降38.1%。在再融資方面，共有218家企業完成再融資，去年同期爲193家，合計再融資額爲4344.74億元，同比增長9.8%。
5家投行年內IPO募資規模超百億
按照上市日計算，截至6月6日，今年以來共有5家券商承銷的IPO項目合計募資規模超百億元。的是中信證券，達到312.11億元；中信建投證券以253.62億元排名第二；中金公司、海通證券、華泰證券分別以167.95億元、143.21億元、120.38億元的IPO募資額排名第三至第五。
另有4家券商年內IPO承銷募資額超50億元，分別是民生證券（82.23億元）、國泰君安（80.57億元）、興業證券（74.13億元）、國信證券（52.30億元）。
從IPO承銷數量來看，中信證券、中信建投分別以20家、15家的數量摘得冠亞軍，國信證券、海通證券以9家並列季軍。排名第五的是華泰聯合證券，今年以來保薦的IPO數量達到8家。
緊隨其後的是國金證券、民生證券、中金公司、東吳證券，均爲7家；中泰證券、光大證券、國泰君安證券各6家；申萬宏源證券則爲5家。
數據截至2023年6月6日，母子公司合併口徑
中信、建投、海通排隊項目最多
從IPO規模來看，今年以來募資規模的是科創板企業中芯集成-U，募資總額達到110.72億元，由海通證券擔任保薦機構，海通證券、華泰聯合證券、興業證券3家券商聯合承銷。排名第二的是科創板的晶合集成，募資總額達到99.60億元，由中金公司承銷保薦。深市主板的陝西能源以72億元的募資額排名第三，由中信證券及西部證券聯合承銷保薦。
北交所項目方面，截至6月6日，年內共38家上市公司登陸北交所，合計募資額達到72億元。不少中小型投行在北交所的承銷成績亮眼，東吳證券、開源證券年內各承銷4家北交所公司，國金證券、申萬宏源、中泰證券則均爲3家。
IPO申報項目排隊方面，數據顯示，截至6月6日數據，目前排隊中的IPO項目最多的券商前三名分別是中信證券（160家）、中信建投證券（123家）、海通證券（111家）。民生證券以99家的排隊項目數排名第四，第五到第十是華泰聯合證券（86家）、招商證券（82家）、中金公司（77家）、國泰君安（77家）、國金證券（69家）、國信證券（58家）。
整體撤否率相比去年下降
在申報項目撤否率方面，整體而言，今年以來各券商的撤否率呈現下降趨勢。數據顯示，2022年保薦家數前15的券商中，有9家撤否率在10%以上，而在今年前15中僅3家券商撤否率超10%。
大中型投行中，招商證券、安信證券撤否率較高，分別爲14.29%、15.79%；民生證券撤否率也達到11.39%；此外海通證券、中金公司、國金證券撤否率也超8%。相對而言，投行“一哥”中信證券撤否率相對較低，爲3.85%，中信建投則爲5.13%。
值得一提的是，一些項目較多的大型投行今年出現了項目未通過審覈的情況，比如中信證券承銷的思必馳科技有限公司未通過審覈，同時民生證券、華泰聯合證券也各有1家公司未通過審覈，分別是惠州市特創電子科技股份有限公司、浙江太美醫療科技股份有限公司。
近年來，“拒絕一撤了之”曾被監管多次提及。2022年12月，中證協發佈《證券公司投行業務質量評價辦法（試行）》，就對投行的執業質量設置了多箇加減分項目。IPO項目材料撤回成減分項目，申報項目被撤、被否都會被記入評價指標體系。
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