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2023-04-28 01:30:14 来源：盛楚鉫鉅网
关于华尔街而言，新冠疫情好像已成前史。
美银美林发布了最新的3月基金司理查询，全球共有大约220名基金司理参加此次查询，他们办理的财物合计到达6300亿美元，查询时刻为3月5日-11日。这项月度查询被视为衡量华尔街人气的重要目标。
此次查询最大的发现是：新冠疫情关于华尔街而言，现已不是最大的危险。
他们现在以为，通胀和央行减少量化宽松才是更大的危险。
投资者心情在3月份也仍然显着达观，有净91%的投资者预期经济将变得更微弱，“这是有史以来最好的经济远景”。大部分受访者以为会呈现V型复苏，而不是此前的U型或W型。他们关于GDP、EPS、通胀和赢利的预期都到达了史上最高。
一起，这些达观预期也导致了利率预期升高，有净49%的投资者现预期短期利率会攀升，环比增加了16%。
通胀预期也现已处于史上最高，有净93%的受访者预期未来12个月的通胀会走高，环比增加了7%。
53%的受访者预期会一起呈现高增加和高通胀，逾越了“金发姑娘”顶峰时期的29%，这种状况此前只在2011年3月和2016年12月呈现过。
在高增加和高通胀的预期之下，大宗产品的装备也到达了史上最高水平。
本钱也在涌入周期股，投行对周期股的观点是“越来越达观”，而对科技股则是“越来越失望”，这是一年多来第一次呈现这种状况。动力则是周期板块中仅有未呈现装备明显上升的范畴。
尽管3月份对冲基金的股票净敞口升至46%，到达2020年6月以来的最高水平，但它们并没有买科技股。
事实上，科技股在投资者的敞口中呈现了15年来的最大降幅，他们将科技股的权重减少至净8%，是2009年1月以来的最低超配。
与此一起，只要15%的受访者以为现在美股处于泡沫之中，还有25%的人称现在是牛市初期，55%的人说是牛市晚期。零对冲评论称，美联储会在牛市初期每个月注入1200亿美元的流动性？人们掩耳盗铃的才能真是适当惊人。
此次查询的另一个发现是，28%的人以为现在的方针是宽松的，但最多人信任美联储会在2023年2月开端加息。
全体来看，这份查询显现当时的商场一致是：看好周期股，高额装备大宗产品、工业、银行、非必需消费类和新式商场。
这与一年前比较是180度的大转变，一年前投资者都是重仓押注防护类股，例如卫生保健、必需品和公共事业等。
其他方面，查询发现现金持有水平从3.8%增加到了4.0%，为2020年7月以来初次增加，但份额仍是很低。
做多科技股仍然被视为最拥堵的买卖，其次是做多比特币和ESG股票。
43%的基金司理说，假如10年期美债收益率到达2%，可能会引发标普500指数呈现10%的回调，并弥补说，2.5%的收益率相对而言将使债券比股票更具吸引力。
他们主张的反向买卖是：假如10年期美债收益率到达2%，做多现金—做空大宗产品、做多公共事业股—做空工业股；假如美联储要采纳收益率曲线操控，做多科技股—做空银行股、做多新式商场—做空欧洲。
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中国8月CPI年率2.3%，预期2.1%，前值2.1%。中国8月PPI年率4.1%，预期4.0%，前值4.6%。
08:00【统计局解读8月CPI：主要受食品价格上涨较多影响】从环比看，CPI上涨0.7%，涨幅比上月扩大0.4个百分点，主要受食品价格上涨较多影响。食品价格上涨2.4%，涨幅比上月扩大2.3个百分点，影响CPI上涨约0.46个百分点。从同比看，CPI上涨2.3%，涨幅比上月扩大0.2个百分点。1-8月平均，CPI上涨2.0%，与1-7月平均涨幅相同，表现出稳定态势。
08:00【 统计局：从调查的40个行业大类看，8月价格上涨的有30个 】统计局：从环比看，PPI上涨0.4%，涨幅比上月扩大0.3个百分点。生产资料价格上涨0.5%，涨幅比上月扩大0.4个百分点；生活资料价格上涨0.3%，扩大0.1个百分点。从调查的40个行业大类看，价格上涨的有30个，持平的有4个，下降的有6个。 在主要行业中，涨幅扩大的有黑色金属冶炼和压延加工业，上涨2.1%，比上月扩大1.6个百分点；石油、煤炭及其他燃料加工业，上涨1.7%，扩大0.8个百分点。化学原料和化学制品制造业价格由降转升，上涨0.6%。
08:00【日本经济已重回增长轨道】日本政府公布的数据显示，第二季度经济扩张速度明显快于最初估值，因企业在劳动力严重短缺的情况下支出超预期。第二季度日本经济折合成年率增长3.0%，高于1.9%的初步估计。经济数据证实，该全球第三大经济体已重回增长轨道。（华尔街日报）
08:00工信部：1-7月我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入4965亿元，同比增长25.9%。
08:00【华泰宏观：通胀短期快速上行风险因素主要在猪价】华泰宏观李超团队点评8月通胀数据称，今年二、三季度全国部分地区的异常天气（霜冻、降雨等）因素触发了粮食、鲜菜和鲜果价格的波动预期，但这些因素对整体通胀影响有限，未来重点关注的通胀风险因素仍然是猪价和油价，短期尤其需要关注生猪疫情的传播情况。中性预测下半年通胀高点可能在+2.5%附近，年底前有望从高点小幅回落。
08:00【中国信通院：8月国内市场手机出货量同比环比均下降】中国信通院公布数据显示：2018年8月，国内手机市场出货量3259.5万部，同比下降20.9%，环比下降11.8%，其中智能手机出货量为3044.8万部，同比下降 17.4%； 2018年1-8月，国内手机市场出货量2.66亿部，同比下降17.7%。
08:00土耳其第二季度经济同比增长5.2%。
08:00乘联会：中国8月份广义乘用车零售销量176万辆，同比减少7.4%。
08:00央行连续第十四个交易日不开展逆回购操作，今日无逆回购到期。
08:00【黑田东彦：日本央行需要维持宽松政策一段时间】日本央行已经做出调整，以灵活地解决副作用和长期收益率的变化。央行在7月政策会议的决定中明确承诺将利率在更长时间内维持在低水平。（日本静冈新闻）
08:00澳洲联储助理主席Bullock：广泛的家庭财务压力并非迫在眉睫，只有少数借贷者发现难以偿还本金和利息贷款。大部分家庭能够偿还债务。
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08:00美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：鉴于经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩的”政策。
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