证券龙头（妖王）
2023-12-19 03:42:01 来源：盛楚鉫鉅网
昨日美运输机下降台湾，我国防部严肃正告:切勿玩火。该事情阐明国际局势仍旧严重，加快国防工业开展的必要性和急迫性再次验证;近期军工板块逐渐发表2021H1成绩预告，大部分资料、元器件等中上游企业
依日坚持高增加，是对此前扰动板块多时的
景气量继续性问题的有力反击。
1、美运输机行为标志着军工职业需求端依
日炽热。美国的寻衅行为再次阐明国际局势
严重，加快国防工业开展具有必要性和急迫
性。从武器装备的视点看，军方需求仍旧旺盛，会不断push工业添加供应。本次事情也有或许会加快TW问题的处理进程，在未
米一段时刻内职业需水确定性局，节奏将六
快不慢。
2、工业高景气继续，下半年体现或许更好。近期军工板块开端发表中报预告，绝大部分都保持了年报和Q1的高增加态势，单
Q2也有杰出体现。商场忧虑的增加继续性问题得到充沛化解，参阅前史情况、企业出产情况和调研反应三方面看，下半年或将比上半年更好，在主机厂产能见顶之前，职业
全体都应处于产能爬坡阶段，继续性至少具
备2-3年，远期参阅2027、2035和2050
等时刻节点，军工职业确实定性在所有版块中都是绝无仅有的
3、主机厂或将进入高增加区间，职业景气量闭环有望完成。主机厂成绩不及预期是商场质疑军工板块的另一问题，咱们以为主机
厂成绩开释滞后中上游企业半年乃至3个季
度是正常现象，现在看上游的高景气已逐渐传导至中航机电等中游企业，后续也将逐渐在下流主机厂得到验证主张重视主机厂后
续体现。
休毛\t板生的重式\t44\t
年下半年以来的基本面一直都没有改动，在
接连验证多个季度后资金层面也更趋于长时间
持有，后续板块有望再次进入上涨区间，建
议进步装备份额。
要点重视:职业格式清楚、具有不行代替
性，成绩继续高增加标的
中心零部件:鸿远电子、火炬电子、振华科
技、睿创微纳、中航光电、全信股份、甘化科工等
新资料及机加:中简科技、光威复材、抚顺
特钢、钢研高纳、西菱动力、爱乐达等
体系供货商及主机厂:北摩高科、航天发
展、中航沈飞、航发动力等
一：002013中航机电股票行情000738中航动控 000768中航飞机 002013 中航机电
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中国8月CPI年率2.3%，预期2.1%，前值2.1%。中国8月PPI年率4.1%，预期4.0%，前值4.6%。
08:00【统计局解读8月CPI：主要受食品价格上涨较多影响】从环比看，CPI上涨0.7%，涨幅比上月扩大0.4个百分点，主要受食品价格上涨较多影响。食品价格上涨2.4%，涨幅比上月扩大2.3个百分点，影响CPI上涨约0.46个百分点。从同比看，CPI上涨2.3%，涨幅比上月扩大0.2个百分点。1-8月平均，CPI上涨2.0%，与1-7月平均涨幅相同，表现出稳定态势。
08:00【 统计局：从调查的40个行业大类看，8月价格上涨的有30个 】统计局：从环比看，PPI上涨0.4%，涨幅比上月扩大0.3个百分点。生产资料价格上涨0.5%，涨幅比上月扩大0.4个百分点；生活资料价格上涨0.3%，扩大0.1个百分点。从调查的40个行业大类看，价格上涨的有30个，持平的有4个，下降的有6个。 在主要行业中，涨幅扩大的有黑色金属冶炼和压延加工业，上涨2.1%，比上月扩大1.6个百分点；石油、煤炭及其他燃料加工业，上涨1.7%，扩大0.8个百分点。化学原料和化学制品制造业价格由降转升，上涨0.6%。
08:00【日本经济已重回增长轨道】日本政府公布的数据显示，第二季度经济扩张速度明显快于最初估值，因企业在劳动力严重短缺的情况下支出超预期。第二季度日本经济折合成年率增长3.0%，高于1.9%的初步估计。经济数据证实，该全球第三大经济体已重回增长轨道。（华尔街日报）
08:00工信部：1-7月我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入4965亿元，同比增长25.9%。
08:00【华泰宏观：通胀短期快速上行风险因素主要在猪价】华泰宏观李超团队点评8月通胀数据称，今年二、三季度全国部分地区的异常天气（霜冻、降雨等）因素触发了粮食、鲜菜和鲜果价格的波动预期，但这些因素对整体通胀影响有限，未来重点关注的通胀风险因素仍然是猪价和油价，短期尤其需要关注生猪疫情的传播情况。中性预测下半年通胀高点可能在+2.5%附近，年底前有望从高点小幅回落。
08:00【中国信通院：8月国内市场手机出货量同比环比均下降】中国信通院公布数据显示：2018年8月，国内手机市场出货量3259.5万部，同比下降20.9%，环比下降11.8%，其中智能手机出货量为3044.8万部，同比下降 17.4%； 2018年1-8月，国内手机市场出货量2.66亿部，同比下降17.7%。
08:00土耳其第二季度经济同比增长5.2%。
08:00乘联会：中国8月份广义乘用车零售销量176万辆，同比减少7.4%。
08:00央行连续第十四个交易日不开展逆回购操作，今日无逆回购到期。
08:00【黑田东彦：日本央行需要维持宽松政策一段时间】日本央行已经做出调整，以灵活地解决副作用和长期收益率的变化。央行在7月政策会议的决定中明确承诺将利率在更长时间内维持在低水平。（日本静冈新闻）
08:00澳洲联储助理主席Bullock：广泛的家庭财务压力并非迫在眉睫，只有少数借贷者发现难以偿还本金和利息贷款。大部分家庭能够偿还债务。
08:00【 美联储罗森格伦：9月很可能加息 】美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：鉴于经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩的”政策。
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