[赛格三星]中航证券投行业务二部：夯实集团业务 打造军工投行

中航证券投行事务二部：夯实集团事务打造军工投行

苛刻的IPO审阅规范使得2017年上市运作之路愈加困难，相较于2016年2.21%的企业IPO请求否决率，本年否决率到达24%，被否决企业的数量比2016年增加了277.78%。可是，中航证券有限公司证券承销与保荐分公司凭仗着专业本质，靠着一份执着，堆集出一批资源，处理一个个难题，坚持着100%的过会率。中航证券建立投行之初，阳静作为部分负责人怀着一腔热忱组建了这个团队。十年磨炼，有过荣耀，也有过波折，有过丢失，也有过斗争，总算成为中航证券投行承做集团项目的骨干力气。

商场竞赛靠实力赢得尊重

中航证券具有航空工业布景，阳静说：“也是由于这个布景，集团公司对中航证券有着更高的要求和预期。”

鉴于中航证券和航空工业具有关联方布景，因而有必要引入一家外部券商，以坚持项目的独立性。作为联合保荐项目，项目组要在兄弟单位面前展现出不逊于协作券商的事务水平和实力，这给项目组带来很大的压力。

2010年7月，中航证券参加了中航动力严重资产重组项目，但项目因故停止。其时，项目组波折感很重，阳静鼓舞咱们不要泄气，不要让负面心情影响斗志，“失之东隅，得之桑榆”，只需仔细剖析、评论项目失利的原因，便是收成。稍作调整，项目组继续动身承做其他项目。

2013年1月，中航动力的重组方案重新启动，中航证券投行事务二部继续参加其间。由于中航证券具有军工重组项目经历，为保证集团项目的顺畅施行，项目组凭仗对航空工业特征和航空工业开展战略的了解，结合航空工业本钱运作经历及集团公司开展理念，自动承当了前期尽调了解、方案设计和优化调整、预案及重组报告书等信息发表文件制造、国防科工局及国务院国资委交流材料及申报文件的制造、证监会严重资产重组申报材料制造等作业。凭仗专业的本质，多年堆集的经历，项目组进步承做功率，重组项目终究成功施行。

中航证券的专业实力、作业态度、敬业精力赢得了集团公司、中航本钱及各兄弟单位等多方面的必定，为往后参加集团项目夯实了根底。

永不言弃靠斗争获得口碑

回想起承做过的项目，阳静说：“正是在这些项目的承做中，咱们这个团队一步步变得强壮起来。首要，参加集团项目有必要与外部券商协作，而且都是国泰君安、中信建投、中金公司等业界闻名的大型券商，这对于咱们来说是一个很好的学习时机，能够促进咱们在协作和竞赛中快速生长，进步本身才能；再次，咱们屡次全方位、全过程深度参加航空工业的本钱运作，了解企业管理运作系统的运转思路，对国资委的相关法规以及行政批阅程序要求十分了解，能够进步项目运作功率和质量。”

为了合作集团公司、中航本钱的本钱运作要求，加速兄弟单位的本钱运作脚步，中航证券参加并推动了2012年中航电子非公开发行股票；2013年中航光电非公开发行股票及公司债，中航动力严重资产重组；2014年中航机电公司债，宝胜股份、成飞集成、中航飞机股份无偿划转，深天马严重资产重组；2015年深天马、中航飞机非公开发行股票；2016年中航机电、宝胜股份非公开发行股票等多个集团项目。

近年来，除集团项目外，投行事务二部还承做商场项目，这条路途也并非一往无前。作为商场化事务的典型项目之一，齐星铁塔非公开发行项目历时两年多，施行过程中历经二轮反应，发行预案四度修订。终究成功发行的背面，是项目组吃苦耐劳的精力、杰出的交流技巧以及过硬的专业技能的支撑。在材料反应阶段，项目组为了第一时间与审阅员获得交流，在证监会走廊等候定见反应，由于连轴转的作业强度，有时候几分钟的时间，就能坐在地上睡着。正是他们坚守岗位，履职尽责，才完成了中航证券有史以来再融资类创收最高的商场化项目，为中航证券进一步进步商场竞赛力做出了活跃奉献。

求木之长者，必固其底子；欲流之远者，必浚其根源。与其他券商比较，中航证券的最大优势在于承做过多个军工项目，这种经历在国内券商中寥寥无几，这也是所谓的“底子”和“根源”。助力集团上市公司经过重组或再融资的方法完成工业整合、主营事务转型，增强其继续盈余才能和抗危险才能，是咱们职责与任务。往后，中航证券投行事务二部团队将依托航空工业，一起把承做集团项目堆集的经历，运用并参加到商场竞赛中，力求内行业界成为具有竞赛优势的军工投行。

中航证券的投行事务二部团队恪尽职守，脚踏实地、永不阻滞，用高昂的斗志打败困难与波折。凭仗这种活跃、斗争向上、永不言弃的精力和力气，中航证券职工将在承载着航空梦的航船上破浪前进，成为跋涉中坚决者、猛进者、搏击者，为把中航证券建设成一流券商而不懈斗争，终究将船驶向光芒的对岸！