「601199」光刻胶"卡脖子"风险解除 赛道中机构重仓股有哪些？
2023-03-17 01:07:21 来源：盛楚鉫鉅网
财联社6月1日讯，昨夜，一则重磅音讯传来，南大光电公告，自主研制的ArF光刻胶产品继2020年12月在一家存储芯片制作企业的50nm闪存渠道上经过认证后，近来又在逻辑芯片制作企业55nm技能节点的产品上取得了认证打破。
今天，南大光电大涨超10%，到发稿，四个买卖日内已累涨27%。5月26日，来自海外的KrF光刻胶供给缺少信息发酵后，5月27日光刻胶概念股均大幅上扬。音讯显现，少量国内KrF光刻胶产品现已顺畅导入下流客户量产环节中。一起，国内多家KrF光刻胶出产企业也加快进行下流客户验证。南大光电无疑在其间抢占了部分先机。
光刻胶一向被称为半导体工业“皇冠上的明珠”。光刻胶及其配套化学品占半导体资料产量12%，全球商场规模近百亿美元，职业技能壁垒和客户壁垒高，现在主要被日本、韩国和欧美国家独占，特别是ArF滋润式以及EUV等要害节点，职业前五市占率达87%。我国光刻胶工业在技能难度相对较低的PCB范畴国产化率约50%，在技能难度较高的IC和FPD光刻胶范畴国产化率仅为5%。
因为2021年2月地震影响，日本信越化学KrF光刻胶供给受到影响。到现在信越化学KrF光刻胶相关出产线还未彻底康复，供给问题现已导致国内多家晶圆厂呈现了光刻胶缺少的状况。疫情方面，日本疫情仍不容乐观，严重影响了产能康复与扩展进展，相关厂商短时间难以康复正常出产，这也为国产光刻胶供给了时机。
此前，ArF光刻胶彻底依靠进口，南大光电经过50nm闪存渠道认证和55nm逻辑电路渠道认证后，成为国内经过产品验证的榜首只国产ArF光刻胶，打破了国内先进光刻胶受制于人的局势。
现在，国内里芯世界、华虹宏力、广州粤芯等多家国内晶圆厂也在活跃扩产光刻胶。天风证券潘暕表明，光刻胶供给受限的现状，将使供给链安全与全工业链自主可控更受重视。光刻胶自身具有高重要程度+本钱不灵敏特色，供给链存在天然高稳定性的特色，在加快进口代替的趋势下，中心资料一体化+具有先发优势的龙头公司将首先获益。
在光刻胶概念股中，获组织“用脚投票”，持股份额居前的个股包含张江高科、万润股份、晶方科技、捷捷微电等。
组织高份额持股名单中，扬帆新材2021年一季度净利润增加达到了555%。其主要从事光引发剂和巯基化合物及其衍生物的研制，是我国光引发剂上市公司两大龙头之一。
潘暕表明，在光刻胶中心概念股中，还主张重视先发优势龙头如下：
1、雅克科技∶并购布局势板&IC光刻胶，募投项目加码高端商场；
2、华懋科技∶出资徐州博康，半导体光刻胶一体化优势明显；
3、彤程新材︰特种橡胶助剂龙头，北京科华+北旭电子打造光刻胶渠道；
4、晶瑞股份︰中端光刻胶进口代替发明生长空间；
5、上海新阳：光刻胶进入客户验证，定增助力KrF&ArF光刻胶完成量产；
6、南大光电：专项ArF光刻胶研制顺畅结项，募投合作完成工业化；
7、飞凯资料：紫外固化和电子化学品龙头，TFT-LCD光刻胶产能待开释。
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中国8月CPI年率2.3%，预期2.1%，前值2.1%。中国8月PPI年率4.1%，预期4.0%，前值4.6%。
08:00【统计局解读8月CPI：主要受食品价格上涨较多影响】从环比看，CPI上涨0.7%，涨幅比上月扩大0.4个百分点，主要受食品价格上涨较多影响。食品价格上涨2.4%，涨幅比上月扩大2.3个百分点，影响CPI上涨约0.46个百分点。从同比看，CPI上涨2.3%，涨幅比上月扩大0.2个百分点。1-8月平均，CPI上涨2.0%，与1-7月平均涨幅相同，表现出稳定态势。
08:00【 统计局：从调查的40个行业大类看，8月价格上涨的有30个 】统计局：从环比看，PPI上涨0.4%，涨幅比上月扩大0.3个百分点。生产资料价格上涨0.5%，涨幅比上月扩大0.4个百分点；生活资料价格上涨0.3%，扩大0.1个百分点。从调查的40个行业大类看，价格上涨的有30个，持平的有4个，下降的有6个。 在主要行业中，涨幅扩大的有黑色金属冶炼和压延加工业，上涨2.1%，比上月扩大1.6个百分点；石油、煤炭及其他燃料加工业，上涨1.7%，扩大0.8个百分点。化学原料和化学制品制造业价格由降转升，上涨0.6%。
08:00【日本经济已重回增长轨道】日本政府公布的数据显示，第二季度经济扩张速度明显快于最初估值，因企业在劳动力严重短缺的情况下支出超预期。第二季度日本经济折合成年率增长3.0%，高于1.9%的初步估计。经济数据证实，该全球第三大经济体已重回增长轨道。（华尔街日报）
08:00工信部：1-7月我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入4965亿元，同比增长25.9%。
08:00【华泰宏观：通胀短期快速上行风险因素主要在猪价】华泰宏观李超团队点评8月通胀数据称，今年二、三季度全国部分地区的异常天气（霜冻、降雨等）因素触发了粮食、鲜菜和鲜果价格的波动预期，但这些因素对整体通胀影响有限，未来重点关注的通胀风险因素仍然是猪价和油价，短期尤其需要关注生猪疫情的传播情况。中性预测下半年通胀高点可能在+2.5%附近，年底前有望从高点小幅回落。
08:00【中国信通院：8月国内市场手机出货量同比环比均下降】中国信通院公布数据显示：2018年8月，国内手机市场出货量3259.5万部，同比下降20.9%，环比下降11.8%，其中智能手机出货量为3044.8万部，同比下降 17.4%； 2018年1-8月，国内手机市场出货量2.66亿部，同比下降17.7%。
08:00土耳其第二季度经济同比增长5.2%。
08:00乘联会：中国8月份广义乘用车零售销量176万辆，同比减少7.4%。
08:00央行连续第十四个交易日不开展逆回购操作，今日无逆回购到期。
08:00【黑田东彦：日本央行需要维持宽松政策一段时间】日本央行已经做出调整，以灵活地解决副作用和长期收益率的变化。央行在7月政策会议的决定中明确承诺将利率在更长时间内维持在低水平。（日本静冈新闻）
08:00澳洲联储助理主席Bullock：广泛的家庭财务压力并非迫在眉睫，只有少数借贷者发现难以偿还本金和利息贷款。大部分家庭能够偿还债务。
08:00【 美联储罗森格伦：9月很可能加息 】美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：鉴于经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩的”政策。
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