欧洲天然气危机愈演愈烈，有望推动国内部分化工品步入上行开山股份股票周期
2023-06-27 11:46:11 来源：盛楚鉫鉅网
欧洲天然气危机愈演愈烈，有望推进国内部分化工品步入上行周期——职业深度陈述-20220905
1、天然气在欧洲动力结构中占比较大，俄罗斯是欧盟最首要的动力进口国
现在欧洲天然气首要应用于工业范畴、家用范畴、商业和服务业以及发电范畴。以德国为例，2021年德国天然气有3660亿千瓦时用于工业，3060亿千瓦时用于家庭，1270亿千瓦时用于商业和服务业以及1250千瓦时用于发电范畴。在工业范畴，据IEA和彭博的统计数据，欧洲化工业40%以上的质料来自天然气，出产流程中所用动力的三分之一也依靠天然气。在家庭范畴，据新华社数据，德国4150万户家庭中，大约一半运用天然气取暖，冬天四季度也将是天然气需求高峰期。在发电范畴，欧洲发电动力结构中天然气占比为19.0%，是占比最高的化石动力。欧盟国家动力高度依靠进口，2020年欧盟总动力消耗的58%来自于进口，2021年欧盟天然气进口依存率为83%。其间俄罗斯在天然气、石油、煤炭三大化石动力范畴都是欧盟的榜首进口国，2020年俄气占欧盟进口天然气的42.43%，2008-2018年俄气平均占比在40%左右。
2、俄罗斯断气引发欧洲天然气缺少，高温干旱气候加重欧洲动力危机
俄乌抵触激起俄欧对立，俄罗斯暂停欧洲多国天然气供给。2022年3月31日，普京正式签署与“不友好国家”以卢布进行天然气交易结算的总统令，新规则从2022年4月1日起收效。9月3日起，“北溪1号”天然气管道运送已彻底中止。莱茵河是沿岸国家的运送动脉，据央视新闻，8月18日，莱茵河坐落德国科布伦茨邻近的考布丈量点的水位下降至34厘米，低水位给各类原材料的运送带来非常严峻的应战。当地时间8月2日，法国电力巨子EDF公司宣告正告，因为史诗级热浪，该公司或将进一步削减核电产出。据法国电运营商RTE数据，9月3日法国核反应堆发电才能下降至41%。在煤炭动力运送难度加大、核电发电缺乏布景下，电力范畴天然气需求增加，推进欧洲天然气益发紧缺。多重危机下欧洲天然气价格飙升，库存处于前史偏低方位。
3、欧洲天然气供给缺乏冲击化工品供给，长时间或对全球供给格式发生深远影响
天然气供给缺乏冲击欧洲化工业，多处工厂宣告减产。德国工商联合会（DIHK）发布的研究陈述宣称，经过查询3,500家德国工业企业，约16%企业以为本身有必要削减出产或抛弃部分事务，其间近四分之一已减产停产，另四分之一在减产中，剩余一半企业正方案采纳办法。欧洲在抗氧化剂、乙烯、醋酸、MDI、TDI、维生素等化工品的供给端占有重要位置，欧洲的减产或将推进对应的细分职业进入上行周期，我国安稳供给全球的才能有望再度凸显。获益标的：万华化学、华鲁恒升、恒力石化、荣盛石化、东方盛虹、联泓新科、卫星化学、新疆天业、三友化工、、华峰化学、新和成、沧州大化、浙江医药、江苏索普、皖维高新、宏柏新材、确成股份、利安隆、和邦生物、安迪苏。
危险提示：市场需求下滑，原材料价格大幅动摇，职业竞赛加重。
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中国8月CPI年率2.3%，预期2.1%，前值2.1%。中国8月PPI年率4.1%，预期4.0%，前值4.6%。
08:00【统计局解读8月CPI：主要受食品价格上涨较多影响】从环比看，CPI上涨0.7%，涨幅比上月扩大0.4个百分点，主要受食品价格上涨较多影响。食品价格上涨2.4%，涨幅比上月扩大2.3个百分点，影响CPI上涨约0.46个百分点。从同比看，CPI上涨2.3%，涨幅比上月扩大0.2个百分点。1-8月平均，CPI上涨2.0%，与1-7月平均涨幅相同，表现出稳定态势。
08:00【 统计局：从调查的40个行业大类看，8月价格上涨的有30个 】统计局：从环比看，PPI上涨0.4%，涨幅比上月扩大0.3个百分点。生产资料价格上涨0.5%，涨幅比上月扩大0.4个百分点；生活资料价格上涨0.3%，扩大0.1个百分点。从调查的40个行业大类看，价格上涨的有30个，持平的有4个，下降的有6个。 在主要行业中，涨幅扩大的有黑色金属冶炼和压延加工业，上涨2.1%，比上月扩大1.6个百分点；石油、煤炭及其他燃料加工业，上涨1.7%，扩大0.8个百分点。化学原料和化学制品制造业价格由降转升，上涨0.6%。
08:00【日本经济已重回增长轨道】日本政府公布的数据显示，第二季度经济扩张速度明显快于最初估值，因企业在劳动力严重短缺的情况下支出超预期。第二季度日本经济折合成年率增长3.0%，高于1.9%的初步估计。经济数据证实，该全球第三大经济体已重回增长轨道。（华尔街日报）
08:00工信部：1-7月我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入4965亿元，同比增长25.9%。
08:00【华泰宏观：通胀短期快速上行风险因素主要在猪价】华泰宏观李超团队点评8月通胀数据称，今年二、三季度全国部分地区的异常天气（霜冻、降雨等）因素触发了粮食、鲜菜和鲜果价格的波动预期，但这些因素对整体通胀影响有限，未来重点关注的通胀风险因素仍然是猪价和油价，短期尤其需要关注生猪疫情的传播情况。中性预测下半年通胀高点可能在+2.5%附近，年底前有望从高点小幅回落。
08:00【中国信通院：8月国内市场手机出货量同比环比均下降】中国信通院公布数据显示：2018年8月，国内手机市场出货量3259.5万部，同比下降20.9%，环比下降11.8%，其中智能手机出货量为3044.8万部，同比下降 17.4%； 2018年1-8月，国内手机市场出货量2.66亿部，同比下降17.7%。
08:00土耳其第二季度经济同比增长5.2%。
08:00乘联会：中国8月份广义乘用车零售销量176万辆，同比减少7.4%。
08:00央行连续第十四个交易日不开展逆回购操作，今日无逆回购到期。
08:00【黑田东彦：日本央行需要维持宽松政策一段时间】日本央行已经做出调整，以灵活地解决副作用和长期收益率的变化。央行在7月政策会议的决定中明确承诺将利率在更长时间内维持在低水平。（日本静冈新闻）
08:00澳洲联储助理主席Bullock：广泛的家庭财务压力并非迫在眉睫，只有少数借贷者发现难以偿还本金和利息贷款。大部分家庭能够偿还债务。
08:00【 美联储罗森格伦：9月很可能加息 】美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：鉴于经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩的”政策。
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