阿牛智投：蔡经理“失联”？半导体“绊倒期货投资咨询”！2022还会是国产化的元年
2023-11-28 23:51:35 来源：盛楚鉫鉅网
诺安生长明星司理失联？
9月20日晚间，一则“蔡姓顶流基金司理本周失联”的风闻在业界广泛撒播，该风闻直指诺安基金明星基金司理蔡嵩松。不过很快，21日清晨，蔡嵩松朋友圈深夜回应：正常度假中。
蔡嵩松是中科大“少年班”身世，芯片规划博士，曾先后任职于中国科学院计算技术研究所、天津飞扬有限公司、股份有限公司，2017年11月参加诺安基金办理有限公司，任研究员。2019年2月起担任诺安生长混合型出资基金基金司理。信息技术华泰证券证券
说起蔡司理和诺安，很多玩基金的朋友都并不生疏，尤其是在2019和2020年，在全民基金热和板块大涨的布景之下，蔡司理可以说是最知名的明星基金司理！半导体2019年诺安生长的年度收益率高达95.44%，同类排名5/633，但随着半导体板块热心衰退，诺安生长净值也呈现大幅回撤，本年以来体现较差，到9月20日年头至今收跌35.36%，同类排名2657/2669。
半导体板块真的被“绊倒”了！
半导体
板块近期走势
来历：点掌财经
从上图可以看出板块在前期遭到芯片约束相关音讯的影响之下呈现了一波大涨，不过在高位震动了一段时间之后，便又开端了回谐和走低！上星期在跌破了一个小渠道支撑之后愈加建立了当时的一个跌落趋势，从现在的板块走势来看，并没有止跌和反弹的痕迹！半导体
半导体
板块基金季度持仓状况
来历：阿牛智投
咱们再看板块的基金季度持仓状况，最新的基金季度持仓为3.01%市值。整体来看，二季度基金在板块的持仓有所削减，阐明组织方面关于板块的情绪是偏慎重的！半导体半导体半导体
越跌越买，这条赛道蔡司理坚决看好！半导体
除了昨夜蔡司理“失联”的音讯，其实在上星期诺安生长的蔡司理还由于“”而成为了全网评论的论题！举牌卓胜微
9月14日，公告称，公司于近来收到诺安基金办理有限公司（简称“诺安基金”）旗下诺安生长混合型出资基金（简称“诺安生长”，320007.OF）出具的《简式权益变化报告书》。本次权益变化后，诺安生长持有该公司股票2672.2123万股，占该公司总股本的5.0065%。卓胜微证券
“”是指出资者及其共同行动听持有一个上市公司已发行股份到达5%时，应在该事实产生之日起3日内，向证监会、交易所作出书面报告，告诉该上市公司并予以公告，而且实行有关法律规定的责任。举牌证券
截止今日，蔡司理继续加仓的卓胜微，从2021年股价高位时的339元，现已跌到了今日的92元！而在这个跌落的单边趋势中，蔡司理也是一向坚决看好该公司，持股份额逆势继续上升！
关于本年以来继续震动回调的板块，蔡嵩松在诺安生长的半年报中表明，二季度由于疫情的影响芯片职业最大的下流使用面对较大压力。“但长时间看，由科技立异带来的职业景气量不会容易改动。”半导体消费电子蔡嵩松着重，我国半导体工业未来最大的机会在国产化，本年便是国产化的元年。
你有没有买蔡司理的诺安生长？你以为国产半导体什么时候可以真实兴起？仅剩3个月的2022年真的会如蔡司理所言成为半导体国产化的元年吗？欢迎留言评论！
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中国8月CPI年率2.3%，预期2.1%，前值2.1%。中国8月PPI年率4.1%，预期4.0%，前值4.6%。
08:00【统计局解读8月CPI：主要受食品价格上涨较多影响】从环比看，CPI上涨0.7%，涨幅比上月扩大0.4个百分点，主要受食品价格上涨较多影响。食品价格上涨2.4%，涨幅比上月扩大2.3个百分点，影响CPI上涨约0.46个百分点。从同比看，CPI上涨2.3%，涨幅比上月扩大0.2个百分点。1-8月平均，CPI上涨2.0%，与1-7月平均涨幅相同，表现出稳定态势。
08:00【 统计局：从调查的40个行业大类看，8月价格上涨的有30个 】统计局：从环比看，PPI上涨0.4%，涨幅比上月扩大0.3个百分点。生产资料价格上涨0.5%，涨幅比上月扩大0.4个百分点；生活资料价格上涨0.3%，扩大0.1个百分点。从调查的40个行业大类看，价格上涨的有30个，持平的有4个，下降的有6个。 在主要行业中，涨幅扩大的有黑色金属冶炼和压延加工业，上涨2.1%，比上月扩大1.6个百分点；石油、煤炭及其他燃料加工业，上涨1.7%，扩大0.8个百分点。化学原料和化学制品制造业价格由降转升，上涨0.6%。
08:00【日本经济已重回增长轨道】日本政府公布的数据显示，第二季度经济扩张速度明显快于最初估值，因企业在劳动力严重短缺的情况下支出超预期。第二季度日本经济折合成年率增长3.0%，高于1.9%的初步估计。经济数据证实，该全球第三大经济体已重回增长轨道。（华尔街日报）
08:00工信部：1-7月我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入4965亿元，同比增长25.9%。
08:00【华泰宏观：通胀短期快速上行风险因素主要在猪价】华泰宏观李超团队点评8月通胀数据称，今年二、三季度全国部分地区的异常天气（霜冻、降雨等）因素触发了粮食、鲜菜和鲜果价格的波动预期，但这些因素对整体通胀影响有限，未来重点关注的通胀风险因素仍然是猪价和油价，短期尤其需要关注生猪疫情的传播情况。中性预测下半年通胀高点可能在+2.5%附近，年底前有望从高点小幅回落。
08:00【中国信通院：8月国内市场手机出货量同比环比均下降】中国信通院公布数据显示：2018年8月，国内手机市场出货量3259.5万部，同比下降20.9%，环比下降11.8%，其中智能手机出货量为3044.8万部，同比下降 17.4%； 2018年1-8月，国内手机市场出货量2.66亿部，同比下降17.7%。
08:00土耳其第二季度经济同比增长5.2%。
08:00乘联会：中国8月份广义乘用车零售销量176万辆，同比减少7.4%。
08:00央行连续第十四个交易日不开展逆回购操作，今日无逆回购到期。
08:00【黑田东彦：日本央行需要维持宽松政策一段时间】日本央行已经做出调整，以灵活地解决副作用和长期收益率的变化。央行在7月政策会议的决定中明确承诺将利率在更长时间内维持在低水平。（日本静冈新闻）
08:00澳洲联储助理主席Bullock：广泛的家庭财务压力并非迫在眉睫，只有少数借贷者发现难以偿还本金和利息贷款。大部分家庭能够偿还债务。
08:00【 美联储罗森格伦：9月很可能加息 】美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：鉴于经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩的”政策。
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