潘日旺[成都金证证券]成都金证证券
2024-03-08 12:08:13 来源：盛楚鉫鉅网
2月11日，A股喜迎猪年开门红。在各抢手板块中，5G概念体现不俗，板块涨幅领跑大盘。多家券商也相继宣布研报，看好5G概念的后市体现。
东方通讯（600776）、南京熊猫（600775）、邦讯科技（300312）、东山精细（002384）、春兴精工（002547）、特发信息（000070）纷繁封住涨停，高斯贝尔（002848）、通鼎互联（002491）等十余只个股的涨幅在5%以上。
自2019年以来，5G概念的热度就一向居高不下。
以2月11日涨停的东方通讯为例，该股从2018年末开端连番上攻，十天八次触及涨停，12月份累计涨幅超越100%。2019年1月，该股股价一度抵达17元以上，而此轮行情发动之前，该股股价仅为6元左右。之后，东方通讯迎来了长达半个月的调整期，但在2月11日跳空高开拉升，收盘时报13.75元。以2018年12月10日的收盘价7.00元核算，曩昔2个月内，东方通讯的累计涨幅抵达96.43%。
东方通讯的股价飙涨是5G概念走红的一个缩影。
2018年9月，两部委印发《扩展和晋级信息消费三年行动方案（2018-2020年）》，提出保证2020年完成5G商用。2018年12月，三大运营商5G实验频谱落地。现在，三大运营商的5G组网战略已根本确认，其2019年的5G出资开销将抵达百亿级。
2019年被视为5G元年现已成为商场共同。在元年敞开之际，申万宏源证券将5G主题称为“2019年商场最强主题”。
该组织以为，2018年是通讯板块职业盈余才能的最低点，受中兴事情影响商场预期和组织装备达前史最低位。2019年运营商本钱开支有望重回升势，新周期商场心情拐点效应凸显。5G是真金白银确实认性主题。2019-2020年出资增速斜率最高，估计对5G出资心情有望在2019年提早抵达顶峰。2020年将进入产业链成果完成阶段。
春节前，5G板块一度呈现回调，但节后又强势来袭，多家券商以为，5G板块这一轮的走强与近期音讯面的多重利好有关。
音讯一：春晚初次使用5G传输
1月28日，我国联通联合中心广播电视总台、华为公司在吉林长春发动5G网络VR实时制造传输测验，为春晚长春分会场5G直播使用供应技能验证与预备。这是我国首个5G媒体使用实验室继1月13日成功完成5G网络4K电视传输后进行的又一次重要测验，是中心广播电视总台在观察5G新媒体渠道建造方面的重大突破。
音讯二：多部分联合发文提出要加速推出5G商用车牌
1月30日，发改委、财政部、工信部等十部分印发《进一步优化供应观察消费平稳增加促进构成强壮国内商场的实施方案(2019年)》，沾沾自喜说到，要扩展晋级信息消费，加速推出5G商用车牌。支撑有条件的当地建造信息消费体会中心。方案一起提出，要加速观察超高清视频产品消费。加大对中心和当地电视台4K超高清电视频道开播支撑力度，丰厚超高清视频内容供应。
音讯三：5G首单落地
1月31日音讯，我国移动发布了2019年5G规划组网建造及使用演示工程无线主设备租借单一来历收购成果，华为、中兴、爱立信、诺基亚、大唐中标，沾沾自喜，我国移动将向着五家公司租借的5G基站数量分别为，华为250站，中兴80站，爱立信110站，诺基亚30站，大唐30站。
东北证券以为，这标志着5G首单的落地。
5G元年，板块敞开新一轮上涨，券商纷繁宣布研报表明，主张增持或买入5G概念股。
中信建投的研报指出，近期，我国5G观察节奏加速，国家部委及各省级政府为遵循2019年中心经济工作会议“加速5G商用脚步”的要求，方针观察力度非常大，遍及都在观察各地运营商5G要快马加鞭。因而，关于2019年的我国5G建造规划，在商场的预期回归理性之后，反而存在超预期或许，主张继续重视5G的出资时机。
至于出资时机到底在哪里？中信证券整理出了两条出资主线。
一是，优选成果高生长财物被轻视的IDC细分板块，重视龙头光环新网、宝信软件等。二是，聚集5G职业龙头，中长期中心获益标的，要点引荐中兴通讯、烽烟通讯；短期弹性看天馈射频细分板块龙头通宇通讯，以及IT国产化及信息安全获益标的，重视天源迪科、高新式等。
相同看好5G概念的还有海通证券。
该组织在最近的一份研报中表明，坚持2018年下半年到2020年末是出资5G通讯设备产业链黄金期的判别。海通表明：“除掉已落地的频谱分配方案，2019年或许的事情如国内5G出资方案落地、运营商5G投标的正式发动、区域性商用车牌发放等均会带来主题性的行情驱动。依据产业链对上述事情开展盯梢及3G/4G时期相似行情剖析，估计2019年二季度有望呈现5G主题性行情的阶段性高点；2019年下半年5G产业链相关标的投标比例及价格、职业半年报有望成为要害驱动要素；2020年估计迎来5G周期出资增幅最大的一年；2021年或成为国内5G本钱开支肯定峰值。”
那么，谁才是真实有望获益的概念股？会演新闻记者归纳多家券商观念，发现这几只细分范畴龙头股最受组织喜爱。
1，烽烟通讯（600498）
作为主设备商，烽烟通讯得到了券商的共同引荐。
申万宏源将烽烟通讯列为战略装备种类确实认性最强标的，中信证券业以为烽烟通讯是5G获益确认性较强的龙头股，此外，烽烟通讯也得到了东北证券的继续引荐，以及海通证券主张要点重视。
比较上文所提的东方通讯，烽烟通讯的股价体现要平稳得多，并未进入快速上升通道。该股在2月11日的收盘价为29.04元，2018年全体走平，2019年以来累计涨幅仅2.00%。
2，中兴通讯（000063）
中兴通讯相同是处于龙头位置的主设备商，主营事务中约六成收入来自运营商网络。到2月11日收盘，该股股价走出“三连阳”，现报20.87元。计算显现，近3日主力资金流入规划达4.89亿元，为A股吸纳主力资金规划第三大的个股。
财通证券、华泰证券、中信证券、申万宏源证券、海通证券等多家券商共同表明看好。
3，光环新网（300383）
光环新网的主营事务是互联网数据中心服务（IDC及其增值服务、IDC运营办理服务）、互联网宽带接入服务（ISP）等。公司的成果预告成果较为亮眼。据2018年成果预告显现，估计完成归属上市公司净利润规划为6.5亿至7亿元，同比增幅在49.13%至60.6%之间。
天风证券以为，净利润坚持高增加契合预期，而2018年EBITDA估计同比增加约70%超出预期，对公司坚持“增持”评级，IDC龙头继续要点引荐。
中信证券主张，要点装备成果稳定增加的IDC/CDN板块龙头光环新网，该股亦是中信证券本周模仿盘仓位的榜首重仓股。
4，光迅科技（002281）
光迅科技是电信光器材龙头股，得到海通证券、东北证券等的共同引荐。
光大证券以为，5G建造将扩展光模块的需求，光模块、光芯片坐落光通讯产业链上游，广泛使用于数通商场和电信商场。国内数据中心商场尚处于开展初期，未来将继续坚持高速增加。一方面，光模块的需求量未来将抵达4G时期的1.8倍以上，另一方面，单价也明显提高，也便是将完成“量价齐升”
该股股价在2月11日收盘时为27.21元，2019年累计涨幅仅有1.30%。
5，通宇通讯（002792）
通宇通讯首要从事移动通讯体系中的基站天线、微波天线以及射频器材等设备的研制、出产和出售，归于5G概念中的细分范畴之一。
申万宏源表明，看好主营天线射频的通宇通讯，理由是，主设备厂商深度协作，以及具有陶瓷介质滤波器重要亮点。
中信建投证券则以为，比较其他版块，5G确实认性更高，上半年利好音讯及催化剂较多，商场关于本钱开支、中美问题的预期现已逐渐明晰，因而主张达观一些。除了重视主设备外，上游元器材公司的成果弹性与相对收益体现更好，通宇通讯能够要点重视。
6，中际旭创（300308）
中际旭创发布的2018年成果预告显现，2018年估计完成归母净利润5.99亿-6.47亿元，同比增加271%-300%。申万宏源证券将该公司列入5G概念股生长价值种类的布局标的之中。
万联证券以为，中际旭创是相对估值凹地的5G中心标的，公司主营产品作为5G建造中首要获益的首要中心环节，现在PE估值仅为35倍，既低于5G指数成分股的均值42倍，也低于中位数38倍，公司估值有较大的向上修正空间。鉴于公司100G光模块事务继续增加、400G光模块事务放量在即，5G订单已见成效，上调评级至“买入”。
部分5G概念股信息概览
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中国8月CPI年率2.3%，预期2.1%，前值2.1%。中国8月PPI年率4.1%，预期4.0%，前值4.6%。
08:00【统计局解读8月CPI：主要受食品价格上涨较多影响】从环比看，CPI上涨0.7%，涨幅比上月扩大0.4个百分点，主要受食品价格上涨较多影响。食品价格上涨2.4%，涨幅比上月扩大2.3个百分点，影响CPI上涨约0.46个百分点。从同比看，CPI上涨2.3%，涨幅比上月扩大0.2个百分点。1-8月平均，CPI上涨2.0%，与1-7月平均涨幅相同，表现出稳定态势。
08:00【 统计局：从调查的40个行业大类看，8月价格上涨的有30个 】统计局：从环比看，PPI上涨0.4%，涨幅比上月扩大0.3个百分点。生产资料价格上涨0.5%，涨幅比上月扩大0.4个百分点；生活资料价格上涨0.3%，扩大0.1个百分点。从调查的40个行业大类看，价格上涨的有30个，持平的有4个，下降的有6个。 在主要行业中，涨幅扩大的有黑色金属冶炼和压延加工业，上涨2.1%，比上月扩大1.6个百分点；石油、煤炭及其他燃料加工业，上涨1.7%，扩大0.8个百分点。化学原料和化学制品制造业价格由降转升，上涨0.6%。
08:00【日本经济已重回增长轨道】日本政府公布的数据显示，第二季度经济扩张速度明显快于最初估值，因企业在劳动力严重短缺的情况下支出超预期。第二季度日本经济折合成年率增长3.0%，高于1.9%的初步估计。经济数据证实，该全球第三大经济体已重回增长轨道。（华尔街日报）
08:00工信部：1-7月我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入4965亿元，同比增长25.9%。
08:00【华泰宏观：通胀短期快速上行风险因素主要在猪价】华泰宏观李超团队点评8月通胀数据称，今年二、三季度全国部分地区的异常天气（霜冻、降雨等）因素触发了粮食、鲜菜和鲜果价格的波动预期，但这些因素对整体通胀影响有限，未来重点关注的通胀风险因素仍然是猪价和油价，短期尤其需要关注生猪疫情的传播情况。中性预测下半年通胀高点可能在+2.5%附近，年底前有望从高点小幅回落。
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08:00土耳其第二季度经济同比增长5.2%。
08:00乘联会：中国8月份广义乘用车零售销量176万辆，同比减少7.4%。
08:00央行连续第十四个交易日不开展逆回购操作，今日无逆回购到期。
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