[050019]化工新材料：深圳新政重点培育集成电路等产业集群 默克拟在张家港新建半导体基地
2023-02-23 01:44:35 来源：盛楚鉫鉅网
本周行情回忆。本周，Wind新资料指数收报4635.22点，环比上涨3.47%。其间，涨幅前五的有联泓新科(24.4%)、晨光新材(19.93%)、合盛硅业(18.76%)、东岳硅材(15.75%)、宏柏新材(13.44%)；跌幅前五的有奥来德(-6.8%)、建龙微纳(-4.94%)、瑞联新材(-4.07%)、仙鹤股份(-3.95%)、雅克科技(-3.4%)。六个子职业中，申万三级职业半导体资料指数收报7769.62点，环比上涨0.05%；申万三级职业显现器材资料指数收报948.7点，环比跌落1.17%；中信三级职业有机硅资料指数收报9636.99点，环比上涨9.38%；中信三级职业碳纤维指数收报4673.03点，环比上涨7.9%；中信三级职业锂电指数收报5115.06点，环比上涨7.99%；Wind概念可降解塑料指数收报1833.92点，环比上涨3.64%。
深圳新政要点培养集成电路等工业集群。2022年6月6日，《深圳市人民政府关于展开壮大战略性新兴工业集群和培养展开未来工业的定见》及相关配套文件发布，指出到2025年，战略性新兴工业增加值超越1.5万亿元。在半导体与集成电路工业集群方面，要求加速完善集成电路规划、制作、封测等工业链，展开EDA工具软件、半导体资料、高端芯片和专用芯片规划技能攻关，推动12英寸芯片生产线、第三代半导体等要点项目建造。
默克拟在张家港新建半导体基地。2022年头，默克发布了“向上进击”我国出资倍增方案，估计于2025年前向其电子科技事务新增在华出资至少10亿元人民币，新增出资首要服务于我国芯片制作业。近期，默克宣告正式签约落户张家港，方案在张家港新建半导体一体化基地，将在此新建半导体薄膜资料和电子特种气体的量产工厂、化学品库房和运营中心，初期出资金额为5.5亿元人民币。
要点标的引荐：下流需求推动工业晋级和改造，职业迈入高速展开期。国内继续推动制作晋级，高标准、高性能资料需求将逐步开释，新资料工业有望快速展开。国内抗老化剂龙头利安隆深耕主业，珠海基地强化规划优势，收买康泰股份，进军润滑油添加剂商场，长时间增加动力足够，主张要点重视利安隆。俄乌抵触迸发，稀有气体缺少，价格快速上涨，华特气体作为特气龙头，活跃打造特气一体化出售渠道，跟着扩产项目稳步开释，盈余才能有望继续提高，主张要点重视华特气体。国瓷资料三大事务稳步提高，各板块事务齐头并进，获益于新能源资料旺盛需求，长时间成长性明显，主张要点重视新资料渠道型公司国瓷资料。电子化学品方面，下流晶圆厂逐步完工，芯片产能有望继续开释，主张重视：安集科技、鼎龙股份。碳中和布景下，绿电职业蓬勃展开，光伏风电装机量逐步攀升，主张重视上游原资料金属硅龙头企业合盛硅业、EVA粒子技能职业抢先的联泓新科、具有三氯氢硅产能的新安股份以及三孚股份。
危险提示：下流需求不及预期，产品价格动摇危险，新产能开释不及预期等。
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中国8月CPI年率2.3%，预期2.1%，前值2.1%。中国8月PPI年率4.1%，预期4.0%，前值4.6%。
08:00【统计局解读8月CPI：主要受食品价格上涨较多影响】从环比看，CPI上涨0.7%，涨幅比上月扩大0.4个百分点，主要受食品价格上涨较多影响。食品价格上涨2.4%，涨幅比上月扩大2.3个百分点，影响CPI上涨约0.46个百分点。从同比看，CPI上涨2.3%，涨幅比上月扩大0.2个百分点。1-8月平均，CPI上涨2.0%，与1-7月平均涨幅相同，表现出稳定态势。
08:00【 统计局：从调查的40个行业大类看，8月价格上涨的有30个 】统计局：从环比看，PPI上涨0.4%，涨幅比上月扩大0.3个百分点。生产资料价格上涨0.5%，涨幅比上月扩大0.4个百分点；生活资料价格上涨0.3%，扩大0.1个百分点。从调查的40个行业大类看，价格上涨的有30个，持平的有4个，下降的有6个。 在主要行业中，涨幅扩大的有黑色金属冶炼和压延加工业，上涨2.1%，比上月扩大1.6个百分点；石油、煤炭及其他燃料加工业，上涨1.7%，扩大0.8个百分点。化学原料和化学制品制造业价格由降转升，上涨0.6%。
08:00【日本经济已重回增长轨道】日本政府公布的数据显示，第二季度经济扩张速度明显快于最初估值，因企业在劳动力严重短缺的情况下支出超预期。第二季度日本经济折合成年率增长3.0%，高于1.9%的初步估计。经济数据证实，该全球第三大经济体已重回增长轨道。（华尔街日报）
08:00工信部：1-7月我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入4965亿元，同比增长25.9%。
08:00【华泰宏观：通胀短期快速上行风险因素主要在猪价】华泰宏观李超团队点评8月通胀数据称，今年二、三季度全国部分地区的异常天气（霜冻、降雨等）因素触发了粮食、鲜菜和鲜果价格的波动预期，但这些因素对整体通胀影响有限，未来重点关注的通胀风险因素仍然是猪价和油价，短期尤其需要关注生猪疫情的传播情况。中性预测下半年通胀高点可能在+2.5%附近，年底前有望从高点小幅回落。
08:00【中国信通院：8月国内市场手机出货量同比环比均下降】中国信通院公布数据显示：2018年8月，国内手机市场出货量3259.5万部，同比下降20.9%，环比下降11.8%，其中智能手机出货量为3044.8万部，同比下降 17.4%； 2018年1-8月，国内手机市场出货量2.66亿部，同比下降17.7%。
08:00土耳其第二季度经济同比增长5.2%。
08:00乘联会：中国8月份广义乘用车零售销量176万辆，同比减少7.4%。
08:00央行连续第十四个交易日不开展逆回购操作，今日无逆回购到期。
08:00【黑田东彦：日本央行需要维持宽松政策一段时间】日本央行已经做出调整，以灵活地解决副作用和长期收益率的变化。央行在7月政策会议的决定中明确承诺将利率在更长时间内维持在低水平。（日本静冈新闻）
08:00澳洲联储助理主席Bullock：广泛的家庭财务压力并非迫在眉睫，只有少数借贷者发现难以偿还本金和利息贷款。大部分家庭能够偿还债务。
08:00【 美联储罗森格伦：9月很可能加息 】美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：鉴于经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩的”政策。
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