60043222家券商信用减值损失243亿元 股权质押踩雷余波犹在
2023-06-09 03:35:03 来源：盛楚鉫鉅网
2020年上市券商的信誉减值丢失进一步扩展。
3月30日晚间，海通证券(600837.SH)发表2020年年报，信誉减值丢失到达45.86亿元。这是继中信证券2020年计提信誉减值丢失65.81亿元之后，现在计提信誉减值丢失规划第二大的券商。
到3月31日，在已发布2020年度报告的25家上市券商中，有22家券商呈现了信誉减值丢失，算计丢失242.81亿元。其间，有4家券商的信誉减值丢失规划超越了当期归母净利润的一半。
关于上市券商计提信誉减值丢失的原因，股权质押踩雷是一大主因。为化解危险，券商职业也正在下降股权质押规划。
22家券商信誉减值丢失243亿元
依据海通证券的年报，2020年度该公司信誉减值丢失45.86亿元，较2019年度的28.47亿元同比添加61.07%。海通证券称，首要是应收融资租借款减值丢失添加。
到2020年12月31日，海通证券融出资金、买入返售金融财物、应收融资租借款及长时间应收款的原值别离为751.53亿元、597.61亿元、499.29亿元及356.92亿元；管理层承认的丢失预备余额别离为20.85亿元、17.95亿元、15.18亿元和4.77亿元。兼并利润表中承认的2020年度上述金融财物的信誉减值丢失计提算计为33.73亿元。
以近三个会计年度来看，海通证券的信誉减值丢失规划不断扩展，2018年信誉减值丢失16.22亿元，位居职业第二位；2019年信誉减值丢失28.47亿元，位居职业首位；2020年45.86亿元的计提金额，位居职业第二位。
而海通证券2020年度的归母净利润为108.75亿元，这意味着全年信誉减值丢失占到归母净利润的42.17%。
近年来，信誉减值丢失已成为券商职业的一大隐忧，全体规划呈添加态势。
到3月31日，在已发布2020年度报告的25家上市券商中，有22家券商呈现了信誉减值丢失，算计丢失242.81亿元；还有3家券商算计回拨了2.60亿元信誉减值计提。25家上市券商共计提信誉减值丢失240.21亿元。
比照2019年度的状况来看，同样是上述25家上市券商，其间19家券商呈现了信誉减值丢失，算计丢失141.57亿元；还有6家券商算计回拨了9610.35万元信誉减值计提。25家上市券商共计提信誉减值丢失140.61亿元。
以此来看，上述25家券商2020年计提的信誉减值丢失较2019年添加70.83%。
详细从上市公司状况来看，上述25家券商中，有5家券商2020年的信誉减值丢失金额超越10亿元，其间中信证券计提的最多，为65.81亿元；其次为海通证券；东方证券计提了38.85亿元，位居第三。国泰君安和华泰证券的计提金额均超越13亿元。
相较2019年而言，9家券商2020年计提的信誉减值丢失较2019年添加60%以上，其间中金公司的同比增幅为509.53%，红塔证券同比添加386.47%，东方证券、中银证券、中信证券的同比增幅均在2倍以上；别的，华泰证券、招商证券、海通证券的同比增幅别离为81.53%、69.05%、61.07%。
信誉减值丢失也对上市券商成绩构成连累。
现在已发表2020年报的25家券商中，共有4家券商的信誉减值丢失规划超越了当期归母净利润的一半。其间，华夏证券信誉减值丢失为3.5亿元，相当于同期归母净利润(1.04亿元)的3倍；东方证券、锦龙股份、国海证券的信誉减值丢失占当期归母净利润的比重别离为142.68%、123.90%、72.89%。
股权质押“踩雷”余波犹在
从券商计提信誉减值状况来看，股权质押“踩雷”余波犹在。
以计提信誉减值丢失规划最大的中信证券来看，该公司解说变化大的原因在于，首要是股权质押事务和融出资金类事务计提信誉减值规划添加所造成的。
其间，股权质押事务是中信2020年度计提信誉减值的重灾区。到2020年末，中信证券股票质押式回购及约好购回式事务原值317.24亿元，其减值预备余额为80.39亿元。
依据中信证券年报，该公司2020年计提买入返售金融财物减值丢失48.79亿元(2019年度为7.91亿元)、融出资金减值丢失7.11亿元(2019年度为3.60亿元)、其他债务出资减值丢失5.55亿元(2019年度为2.25亿元)、应收金钱和其他应收款为3.34亿元(2019年度为5.17亿元)、其他1亿元(2019年度无)。
揭露信息显现，2020年度，中信证券因股权质押回购事务违约事情，被迫成为*ST康得前十大股东，触及本金约14亿元。
就在3月31日下午，海通证券董事长周杰在2020网上成绩阐明会上也回应了大额信誉减值计提的详细原因，他称，“信誉减值丢失计提首要是融资租借、融出资金、股票质押等事务，2020年上述事务规划添加叠加疫情对部分职业的影响，导致减值有所添加，公司依据会计准则，运用预期信誉丢失模型，审慎计提减值，信誉减值并不代表终究实践丢失。”
中金公司的信誉减值丢失又为安在2020年度大幅添加？该公司称，首要为对融资融券、股票质押及约好购回等融资类事务、应收金钱及其他应收款计提的信誉财物减值预备。
2020年，中金公司计提信誉财物减值预备算计人民币9.73亿元，削减该公司2020年度净利润7.49亿元。其间，对应收金钱及其他应收款、买入返售金融财物、融出资金、其他债务出资及其他别离计提丢失5.72亿元、2.87亿元、1.12亿元、172.14万元。
东方证券计提信誉减值丢失添加则首要是因为计提股票质押减值预备添加。该公司2020年的信誉减值丢失为38.85亿元，较2019年的10.44亿元添加271.98%。
在东方证券触及的多起诉讼中，大都为股权质押胶葛。
依据东方证券2020年年报，到2020年12月31日，整个存续期内已产生信誉减值的股票质押式回购原值为127.18亿元，预期信誉丢失50亿元。
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