蓝筹股和白马股（000529）
2024-01-11 22:47:08 来源：盛楚鉫鉅网
近三周接连跳空向上进犯至4000点，就在这个方位，上一轮行情开端终究一轮的加快并冲顶（6124点），咱们心里都有些忐忑。此刻不宜干喊方针或瞎猜调整时点。面临强壮上攻趋势以及出资主题的张狂仿制，要的是镇定考虑和有备无患。
跳出自上而下的出资逻辑结构，商场运转也有一个趋势运转规则，那便是中心主题维系行情一向，即任何一轮大行情总有大的中心主线，只需这一主线不变，运转趋势就不会变。上一轮的冲顶行情（3404点至6124点）的内因，便是原有中心出资主题发生了剧烈转化，从股权分置革新这一中心主题敏捷转向轻视值（成绩）的大盘蓝筹股，表面上好像更契合理性出资思想，但实质是原有趋势的变轨，是避险心情的敏捷集合。现在的景象相似。本轮行情运转至今，中心主线一向未变，环绕立异驱动+体系革新，或“互联网+”和“我国制作2025”而打开。简略讲，上述中心主题不变线、不转轨，行情趋势就不会有反转的危险。
本轮行情运转至今，已从“互联网+”的单一主题，转向双轮驱动，体系革新主题也已成为行情的中心动力源(行情600405,咨询)。不管“互联网+”仍是体系革新主题，都已构成明晰的标杆团体，像“互联网+”的乐视网(行情300104,咨询)、全通教育(行情300359,咨询)、京天利(行情300399,咨询)，还有央企整合的我国南北车等，随同榜首队伍的建立，行情已进入中心主题的全面仿制期。
接下来的行情演绎会变得越来越简略，终究演化为简略的资金推进。详细到指数方针方位，依照一般的技能形状测算，创业板综指处于大V形形状第三轮方针（3000点）的50%方位，对应的上证指数也已进入大圆底形状方针（5100点）的50%方位（4100点），有一些调整压力但还未到反转时。咱们对这些详细方针不要确实也不重要，重要的是内涵运转趋势是否坚持无缺。当时，若接下来商场要点敏捷转向盈余水平来衡量的估值比较，那么便是本轮牛市榜首阶段趋于完结的标志。久远一点看，本轮生长主题出资谢幕之后，阅历一轮中大等级调整，才会催生一轮由盈余推进的牛市周期。
中短期内的时机，已转向简略的生长主题仿制延伸。“互联网+”榜首队伍种类市值已达至200-300亿，开端直接推进中大市值生长股上台阶。此刻，增量资金战略简略转向主题延伸或仿制，像互联网+金融、+出书、+商业、+工业（智能制作）等等。这儿，需要对云服务主题给予重视，相当于“互联网+数据”，像万达信息(行情300168,咨询)、中科曙光(行情603019,咨询)、华胜天成(行情600410,咨询)、东方通(行情300379,咨询)、蓝鼎控股(行情000971,咨询)、千方科技(行情002373,咨询)等，云是我国具有世界竞争力的范畴，与大数据、可信高端核算等严密相关。互联网+基因，便是基因确诊或基因测序确诊服务，属第三方检测服务，如迪安确诊(行情300244,咨询)、荣之联(行情002642,咨询)、华测检测(行情300012,咨询)、以岭药业(行情002603,咨询)、昌红科技(行情300151,咨询)等。
另一个可仿制的主题便是体系革新，现在聚集于央企集团整合和军民交融。从中铁系敏捷分散至中粮系、国投系、中海系、招商系、院所系等一系列央企，重视中海集运(行情601866,咨询)、保利地产(行情600048,咨询)、大唐电信(行情600198,咨询)等发动初期的央企。特别是军民交融，这一新上升为国家战略的范畴，所触及的规模较宽，隐含丰厚时机，包含斗极、芯片（集成电路）、信息安全、高端配备制作，可重视振华科技(行情000733,咨询)、高德红外(行情002414,咨询)、大立科技(行情002214,咨询)、奥普光电(行情002338,咨询)、中科曙光、欧比特(行情300053,咨询)、大唐电信、浪潮信息(行情000977,咨询)、中航重机(行情600765,咨询)、同方股份(行情600100,咨询)、中航电子(行情600372,咨询)等。
总而言之，生长主题向中大市值搬迁是契合趋势演化的，要警觉的是方向改变。举个比如，像安全银行(行情000001,咨询)、招商银行(行情600036,咨询)涨停，当时并没有引发银行股的团体盲目飙升，标明商场激动心情并未大规模激起。后市一旦呈现团体跟风飙升现象，调整就会不期而至。调整时刻窗口不易掌握，但本周中后期要特别警觉。
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中国8月CPI年率2.3%，预期2.1%，前值2.1%。中国8月PPI年率4.1%，预期4.0%，前值4.6%。
08:00【统计局解读8月CPI：主要受食品价格上涨较多影响】从环比看，CPI上涨0.7%，涨幅比上月扩大0.4个百分点，主要受食品价格上涨较多影响。食品价格上涨2.4%，涨幅比上月扩大2.3个百分点，影响CPI上涨约0.46个百分点。从同比看，CPI上涨2.3%，涨幅比上月扩大0.2个百分点。1-8月平均，CPI上涨2.0%，与1-7月平均涨幅相同，表现出稳定态势。
08:00【 统计局：从调查的40个行业大类看，8月价格上涨的有30个 】统计局：从环比看，PPI上涨0.4%，涨幅比上月扩大0.3个百分点。生产资料价格上涨0.5%，涨幅比上月扩大0.4个百分点；生活资料价格上涨0.3%，扩大0.1个百分点。从调查的40个行业大类看，价格上涨的有30个，持平的有4个，下降的有6个。 在主要行业中，涨幅扩大的有黑色金属冶炼和压延加工业，上涨2.1%，比上月扩大1.6个百分点；石油、煤炭及其他燃料加工业，上涨1.7%，扩大0.8个百分点。化学原料和化学制品制造业价格由降转升，上涨0.6%。
08:00【日本经济已重回增长轨道】日本政府公布的数据显示，第二季度经济扩张速度明显快于最初估值，因企业在劳动力严重短缺的情况下支出超预期。第二季度日本经济折合成年率增长3.0%，高于1.9%的初步估计。经济数据证实，该全球第三大经济体已重回增长轨道。（华尔街日报）
08:00工信部：1-7月我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入4965亿元，同比增长25.9%。
08:00【华泰宏观：通胀短期快速上行风险因素主要在猪价】华泰宏观李超团队点评8月通胀数据称，今年二、三季度全国部分地区的异常天气（霜冻、降雨等）因素触发了粮食、鲜菜和鲜果价格的波动预期，但这些因素对整体通胀影响有限，未来重点关注的通胀风险因素仍然是猪价和油价，短期尤其需要关注生猪疫情的传播情况。中性预测下半年通胀高点可能在+2.5%附近，年底前有望从高点小幅回落。
08:00【中国信通院：8月国内市场手机出货量同比环比均下降】中国信通院公布数据显示：2018年8月，国内手机市场出货量3259.5万部，同比下降20.9%，环比下降11.8%，其中智能手机出货量为3044.8万部，同比下降 17.4%； 2018年1-8月，国内手机市场出货量2.66亿部，同比下降17.7%。
08:00土耳其第二季度经济同比增长5.2%。
08:00乘联会：中国8月份广义乘用车零售销量176万辆，同比减少7.4%。
08:00央行连续第十四个交易日不开展逆回购操作，今日无逆回购到期。
08:00【黑田东彦：日本央行需要维持宽松政策一段时间】日本央行已经做出调整，以灵活地解决副作用和长期收益率的变化。央行在7月政策会议的决定中明确承诺将利率在更长时间内维持在低水平。（日本静冈新闻）
08:00澳洲联储助理主席Bullock：广泛的家庭财务压力并非迫在眉睫，只有少数借贷者发现难以偿还本金和利息贷款。大部分家庭能够偿还债务。
08:00【 美联储罗森格伦：9月很可能加息 】美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：鉴于经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩的”政策。
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