中泰国际:重申药明生物上海金融岛(02269)“增持”评级 升目标价至88.3港元
得悉,中泰世界发布研讨陈述,重申药明生物(02269)“增持”评级,并将目标价从85.55港元微升至88.30港元。
公司于12月10日发布与专心肿瘤范畴的生物制药公司Arcus Biosiences (RCUS US)加强协作,Arcus公司将凭借药明生物一体化技能渠道研制抗CD39抗体,并具有相关抗体产品的全球独家开发和商业化权益,这个项目是Arcus公司继PD-1抗体、TIGIT抗体等后与药明生物的第四项协作。PD-1与TIGIT是肿瘤免疫疗法的重要靶点,CD39是担任在肿瘤微环境中将免疫刺激性细胞外ATP转化为免疫抑制腺苷(ADO)的初始过程的酶,并在肿瘤微环境免疫抑制反响中扮演重要人物。肿瘤免疫疗法为新式疗法,现在全球仅有三个CD39抗体进入临床试验阶段,可是研讨标明,CD39在淋巴瘤、肉瘤、肺癌、胰腺癌、卵巢癌、肾细胞癌、甲状腺癌和睪丸癌等均呈高表达现象。
中泰世界以为,CD39抗体研制需求将提高,如这个产品发展顺畅,将有助于公司从其他企业取得更多相关订单。
除此以外,公司早前还发布在抗体偶联物(ADC)范畴再下一城,公司及药明康德(02359)旗下合全药业与德国公司Tubulis一起进行ADC研制,首个项目将针对淋巴瘤。ADC由单克隆抗体、具高度细胞毒性的分子实体及化学连接器组成。因为ADC一起具有单克隆抗体的高靶向性与化药细胞毒性的特色,因而近年来的研制需求不断提高,如公司的研制发展顺畅,未来将取得更多相关订单。
依据南边医药经济研讨所的计算,2020年前三季度医药职业上市公司来自生物制剂出售的收入与利润总额别离同比添加19.8%与28.2%, 增速明显跑赢制药职业其他板块,标明生物药的需求十分强壮,研制与出产服务的需求也将添加,药明生物作为职业龙头将获益。
陈述还指出,港股医药职业近期受医保商洽与近期或许施行第四批带量收购的风闻影响全体体现欠安,可是CXO板块股价却十分坚硬。该行以为,CXO板块将持续获益于创新药研制的需求,考虑到公司在肿瘤范畴的研制才能加强及人民币汇率上涨等要素,故重申“增持”评级。
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