洋河股份股票怎么样_天坛生物
2024-01-10 06:54:21 来源：盛楚鉫鉅网
公司主营LED事务，灯具代工处于快速成长期，一起发力红外传感器材封装和FPC事务，19年净利润增速有望超40%。
1、LED封装发家，发力红外传感器材封装，2018年完结打破、呈快速增加态势。
2、FPC事务2018年破亿，步入开展快车道。
3、18年年报中公司提出2019年收入增速50%、净利润增速40%以上的运营方针，高增加可期。
1、公司简介
光莆股份成立于1994年，2017年4月创业板上市，主营LED事务（包含照明、封装、背光组件）、以及FPC的研制出产和出售。
2、公司亮点
①灯具代工，处于快速成长期。
2016年世界照明巨子退出国内商场，而欧美商场又依赖于国内LED工业链的支撑，给光莆等代工企业带来机会。公司为海外大厂供给LED灯具代工，客户包含安达屋、朗德万斯、Acuity等，LED灯具占比90%以上，而同行大多聚集国内商场、经销为主，且在近些年才开端从光源向灯具转型。LED灯具比较一般光源附加值高，现在浸透率仍低，2014年全球浸透率5%，估计2018年达28%、2022年达52%。海外照明客户认证一般需2-5年，成为合格供货商后粘性极强，现在公司在首要照明客户总收购额的占比根本都在5%以内，可开展空间巨大；公司本来以欧洲商场为主，18年北美商场开辟行之有效，19年要点拓宽国内及亚太商场，值得等待。12-18年LED照明事务复合增速挨近80%，估计仍将坚持高速增加态势。
②LED封装发家，发力红外传感器材封装，2018年完结打破、呈快速增加态势。
公司传统的LED封装器材首要使用于显示屏信号指示范畴，首要客户为冠捷、富士康、LG等全球前五大显示器制作企业，毛利率明显高于同行。公司1999年曾经即从事LED红外遥控发射及接纳器材的出产出售，具有必定的技能根底，近些年开端发力红外光电传感器材封装，现在首要聚集于活体指纹/虹膜辨认、红外交互智能平板等，18年完结较大打破，估计将坚持高速增加。
③FPC事务2018年破亿，步入开展快车道。
2018年FPC出售收入1.17亿元，同比增加34.6%，收入占比15%；首要客户是京东方（代工厂弘名、三迪等）、富士康、冠捷等，公司占京东方6.5-17.3寸lightbar面板FPC需求的60%左右。公司出售裸片为主，故毛利率较高（18年超越30%），远高于SMT同行。咱们以为，随同手机（指纹辨认、双摄三摄、OLED）和轿车（大屏使用、新能源轿车）工业的晋级，FPC开展空间较大，未来公司事务有望逐步拓宽至LCM（包含OLED）、手机电池、BMS模组等范畴。
3、成绩高增加可期
2019年公司完结股权鼓励颁发，2019年解锁条件是净利润增速不低于40%；一起18年年报中公司也提出2019年收入增速50%、净利润增速40%以上的运营方针，高增加可期。
4、盈余猜测
估计公司2019-2021年归母净利润别离达1.77、2.40、3.28亿元，可适当重视。（中信建投）
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