「华峰氨纶」机械行业周报：新能源行业景气度不减 持续推荐奥特维
2023-04-07 03:52:50 来源：盛楚鉫鉅网
要点引荐恢复医疗设备、锂电设备、半导体设备、面板设备、光伏设备等：翔宇医疗(688626)、先导智能(300450)、迈为股份(300751)、奥特维(688516)、捷佳伟创(300724)、宏华数科(688789)、奥普特(688686)、华兴源创(688001)、柏楚电子(688188)、杭可科技(688006)、利元亨(688499)、中国电研(688128)、新益昌(688383)、容知日新(688768)、百利科技(603959)等。
要点行业动态：电动汽车制作商Rivian融资规划达120亿美元，利元亨动力切叠一体机取得打破。1)11月11日，电动汽车制作商Rivian在纳斯达克上市，发行价为78美元，融资规划达120亿美元，为美国史上最大IPO之一。11月12日，是电动汽车公司Rivian上市第二天，到收盘，Rivian股价上涨22.1%，报122.99美元，市值1048亿美元，超越福特与通用汽车，成为全球第五大车企和第二大电动车企，显示商场对电动汽车行业开展决心。2)利元亨动力切叠一体机，打破工艺技能瓶颈。现阶段，利元亨已将该工艺应用于方形铝壳电芯。利元亨高速动力切叠一体机现在最优叠片速度0.15s/pcs，而且利元亨团队正在开发整机0.125s/pcs的超高速叠片工艺，有望处理叠片工艺的功率问题。
要点引荐：奥特维-事务布局发展顺畅，铝线键合机有望敏捷完成国产化。1)自9月以来，公司连续中标弘元新材料(包头)有限公司硅片分选机设备项目、山西华储光电有限公司光伏组件制作-串焊机收购项目，公司控股子公司中标宇泽半导体(云南)有限公司“1600单晶炉收购”项目，工业延伸布局发展顺畅；2)国内铝线键合机商场规划约30-40亿人民币，且悉数依靠进口，公司通过多年研制的铝线键合机已在客户端进行试用，未来有望取得订单，推进成绩高增。3)公司在手订单足够，2021前三季度新签订单28.63亿元(含税)，同比增加39.04%，其间Q3新签订单10亿元(含税)。到2021Q3，公司在手订单36.25亿元(含税)，同比增加54.91%。
出资主张：1)引荐恢复医疗设备龙头翔宇医疗。2)锂电检测成为机器视觉新增加点，重视全工业布局企业奥普特。3)锂电设备下流空间大，设备公司确定性强，引荐先导智能、利元亨、杭可科技、中国电研、百利科技。4)重视优质面板设备企业华兴源创、新益昌。5)引荐激光切开控制系统龙头柏楚电子。6)HIT有望成为下一代干流电池片技能，引荐迈为股份、捷佳伟创。
7)其他重视：华峰测控、绿的谐波、奥特维等。(注：翔宇医疗、柏楚电子分别为华西机械与医药、中小盘团队联合掩盖)。
危险提示：经济增加动摇加大；相关企业订单获取不及预期等。
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中国8月CPI年率2.3%，预期2.1%，前值2.1%。中国8月PPI年率4.1%，预期4.0%，前值4.6%。
08:00【统计局解读8月CPI：主要受食品价格上涨较多影响】从环比看，CPI上涨0.7%，涨幅比上月扩大0.4个百分点，主要受食品价格上涨较多影响。食品价格上涨2.4%，涨幅比上月扩大2.3个百分点，影响CPI上涨约0.46个百分点。从同比看，CPI上涨2.3%，涨幅比上月扩大0.2个百分点。1-8月平均，CPI上涨2.0%，与1-7月平均涨幅相同，表现出稳定态势。
08:00【 统计局：从调查的40个行业大类看，8月价格上涨的有30个 】统计局：从环比看，PPI上涨0.4%，涨幅比上月扩大0.3个百分点。生产资料价格上涨0.5%，涨幅比上月扩大0.4个百分点；生活资料价格上涨0.3%，扩大0.1个百分点。从调查的40个行业大类看，价格上涨的有30个，持平的有4个，下降的有6个。 在主要行业中，涨幅扩大的有黑色金属冶炼和压延加工业，上涨2.1%，比上月扩大1.6个百分点；石油、煤炭及其他燃料加工业，上涨1.7%，扩大0.8个百分点。化学原料和化学制品制造业价格由降转升，上涨0.6%。
08:00【日本经济已重回增长轨道】日本政府公布的数据显示，第二季度经济扩张速度明显快于最初估值，因企业在劳动力严重短缺的情况下支出超预期。第二季度日本经济折合成年率增长3.0%，高于1.9%的初步估计。经济数据证实，该全球第三大经济体已重回增长轨道。（华尔街日报）
08:00工信部：1-7月我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入4965亿元，同比增长25.9%。
08:00【华泰宏观：通胀短期快速上行风险因素主要在猪价】华泰宏观李超团队点评8月通胀数据称，今年二、三季度全国部分地区的异常天气（霜冻、降雨等）因素触发了粮食、鲜菜和鲜果价格的波动预期，但这些因素对整体通胀影响有限，未来重点关注的通胀风险因素仍然是猪价和油价，短期尤其需要关注生猪疫情的传播情况。中性预测下半年通胀高点可能在+2.5%附近，年底前有望从高点小幅回落。
08:00【中国信通院：8月国内市场手机出货量同比环比均下降】中国信通院公布数据显示：2018年8月，国内手机市场出货量3259.5万部，同比下降20.9%，环比下降11.8%，其中智能手机出货量为3044.8万部，同比下降 17.4%； 2018年1-8月，国内手机市场出货量2.66亿部，同比下降17.7%。
08:00土耳其第二季度经济同比增长5.2%。
08:00乘联会：中国8月份广义乘用车零售销量176万辆，同比减少7.4%。
08:00央行连续第十四个交易日不开展逆回购操作，今日无逆回购到期。
08:00【黑田东彦：日本央行需要维持宽松政策一段时间】日本央行已经做出调整，以灵活地解决副作用和长期收益率的变化。央行在7月政策会议的决定中明确承诺将利率在更长时间内维持在低水平。（日本静冈新闻）
08:00澳洲联储助理主席Bullock：广泛的家庭财务压力并非迫在眉睫，只有少数借贷者发现难以偿还本金和利息贷款。大部分家庭能够偿还债务。
08:00【 美联储罗森格伦：9月很可能加息 】美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：鉴于经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩的”政策。
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