昊志机电(期指汇)
2023-05-20 09:20:08 来源：盛楚鉫鉅网
证券代码：600482证券简称：我国动力公告编号：2021-002
债券代码：110807债券简称：动力定01
债券代码：110808债券简称：动力定02
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈述或许严峻丢失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担单个及连带责任。
重要内容提示：
定向可转债简称：动力定02
定向可转债代码：110808
定向可转债转股价格：“动力定02”转股价格为20.23元/股
转股期起止日期：2021年3月9日至2026年9月8日（自发行结束之日起满6个月后第一个生意日起至可转化公司债券到期日止）
一、本次挂牌转让的定向可转债概略
1、本次可转化公司债券挂牌转让的类型为我国船只重工集团动力股份有限公司（以下简称“我国动力”或“公司”）发行股份、可转化公司债券购买资产并搜集配套资金发行的可转化公司债券。
2、2019年12月30日，我国证券监督处理委员会出具《关于核准我国船只重工集团动力股份有限公司向我国华融资产处理股份有限公司等发行股份、可转化公司债券购买资产并搜集配套资金的批复》（证监容许[2019]2994号），核准公司非公开发行可转化公司债券搜集配套资金不逾越15亿元。公司毕竟向35名特定方针发行了15,000,000张可转化债券，搜集资金总额为15亿元。
根据我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司于2020年9月9日出具的《证券挂号证明》，公司本次搜集配套资金所非公开发行的新增15,000,000张可转化公司债券股份结束挂号。
3、公司发行的15,000,000张定向可转债于2021年3月9日起在上海证券生意所挂牌转让，债券简称“动力定02”，债券代码为“110808”。根据《我国船只重工集团动力股份有限公司发行普通股和可转化公司债券购买资产并搜集配套资金暨相关生意报告书（修订稿）》和《关于调整发行定向可转债搜集配套资金方案的公告》（编号：2020-027），公司该次发行的已革除限售的“动力定02”自2021年3月9日起可转化为公司股份。
二、“动力定02”转股的相关条款
1、债券简称：动力定02
2、债券代码：110808
3、发行总额：人民币15亿元
4、票面金额：100元/张
5、债券利率：第一年0.2%、第二年0.4%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%
6、债券期限：6年，自2020年9月9日起，至2026年9月8日止
7、转股期限：2021年3月9日至2026年9月8日（自发行结束之日起满6个月后第一个生意日起至可转化公司债券到期日止）
8、转股价格：20.23元/股。
三、转股申报的有关事项
（一）转股申报程序
1、转股申报应按照上海证券生意所的有关规矩，通过上海证券生意所生意体系进行申报，投资者拟申报转股的，申报要素应当包括证券代码、转股价格、转股数量等。
2、持有人可以将自己账户内的“动力定02”全部或部分恳求转为本公司股票。
3、可转债转股申报单位为手，一手为1000元面额，转化成股份的最小单位为一股；同一生意日内多次申报转股的，将吞并核算转股数量。转股时缺少转化1股的可转债部分，本公司将于转股申报日的次一个生意日通过我国证券挂号结算有限责任公司以现金兑付。
4、可转债生意申报优先于转股申报。关于超出当日清算后可转债余额的申报，按实践可转债数量（即当日余额）核算转化股份。
（二）转股申报时间
持有人可在转股期内（即2021年3月9日至2026年9月8日）上海证券生意所生意日的正常生意时间申报转股，但下述时间在外：
1、本公司股票停牌时间；
2、按有关规矩，本公司恳求间断转股的期间。
（三）转债的冻住及注销
我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司对转股恳求供认有用后，将记减（冻住并注销）可转债持有人的转债余额，一同记增可转债持有人相应的股份数额，结束改动挂号。
（四）可转债转股新增股份的上市生意和所享有的权益
当日买进的可转债当日可恳求转股。可转债转股新增股份享有与原股份相等的权益。
（五）转股过程中的有关税费
可转债转股过程中如发生有关税费，由缴税义务人自行背负。
（六）转化年度利息的归属
“动力定02”选用每年付息一次的付息办法，计息开端日为本可转债发行挂号结束首日，即2020年9月9日。每年的付息日为计息开端日起每满一年的当日。每年的付息债款挂号日为每年付息日的前一生意日，公司将在每年付息日之后的五个生意日内支付当年利息。在付息债款挂号日前（包括付息债款挂号日）恳求转化成公司股票的可转化公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及往后计息年度的利息。
四、转股价格及其调整
（一）转股价格
“动力定02”的转股价格为20.23元/股。
（二）转股价格的调整办法及核算公式
根据公司《我国船只重工集团动力股份有限公司发行普通股和可转化公司债券购买资产并搜集配套资金暨相关生意报告书（修订稿）》相关条款的规矩，在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转化公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，则转股价格将按下述公式进行相应调整：
派送股票股利或本钱公积转增股本：P1=P0/(1+n)；
配股：P1=(P0+A×k)/(1+k)；
上述两项一同进行：P1=(P0+A×k)/(1+n+k)；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项一同进行：P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。
其间：P0为调整前有用的发行价格，n为该次送股率或转增股本率，k为配股率，A为配股价，D为该次每股派送现金股利，P1为调整后有用的发行价格。
当公司出现上述股份和/或股东权益改动情况时，将依次进行转股价风格整，并在我国证监会指定的上市公司信息宣布媒体上刊登转股价风格整的公告，并于公告中载明转股价风格整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价风格整日为本次发行的可转化公司债券持有人转股恳求日或之后，转化股份挂号日之前，则该持有人的转股恳求按公司调整后的转股价格实行。
（三）转股价格修改条款
1、转股价格向上修改条款
在本次发行的可转化公司债券转股期内，当公司股票在任意连续30个生意日中至少有20个生意日的收盘价高于当期转股价格的150%时，公司董事会有权提出转股价格向上修改方案并提交公司股东大会审议表决。修改后的转股价格不高于当期转股价格的130%。一同，修改后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
若在前述三十个生意日内发生过转股价风格整的现象，则在转股价风格整日前的生意日按调整前的转股价格和收盘价格核算，在转股价风格整日及之后的生意日按调整后的转股价格和收盘价格核算。
2、转股价格向下修改条款
在本次发行的可转化公司债券转股期内，当公司股票在任意连续30个生意日中至少有20个生意日的收盘价低于当期转股价格的90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修改方案并提交公司股东大会审议表决。修改后的转股价格不低于董事会选择公告日前20个生意日生意均价的90%。一同，修改后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
3、审议程序
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转化公司债券的股东应当躲避。
五、其他
联系地址：北京市海淀区首体南路9号主语国际中心1号楼我国动力证券部
联系人：张林翔
电话：（010）88573330
传真：（010）88573329
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