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券商晨储备基金会精华:消费电子温和恢复 关注AI创新机遇

2024-02-29 09:24:20 来源:盛楚鉫鉅网

7月4日昨日大盘全天强势震动,三大指数全线收高,权重板块体现强势,沪指收涨超1%。到收盘,沪指涨1.31%,深成指涨0.59%,创业板指涨0.60%。北向资金全天净买入26.85亿元。隔夜美股三大指数小幅收涨,纳指涨0.21%,标普500指数涨0.12%,道指涨0.03%。

在今天的券商晨会上,中金公司以为,消费电子温文康复,重视AI立异机会;中信建投指出,继续看好算力板块;华泰证券以为,估计重视技能抢先的光伏激光设备及发电新技能发展。

中金公司:消费电子温文康复 重视AI立异机会

中金公司指出,展望2023下半年,温文康复和重视AI立异将成为消费电子职业的主题:短期来看,手机商场安卓工业链随库存出清走出底部,新式商场长时间添加潜力待发掘,重视职业盈余才能改进空间及iPhone15立异机会;长时间来看,AI将深入改动人机交互形式,驱动智能终端及其工业链立异性革新。

中信建投:继续看好算力板块

中信建投以为,上星期AI算力板块有所调整,但AI工业大趋势才开端,算力需求开释确实定性较高,继续要点引荐AI算力板块。一是商场对英伟达、谷歌、微软2024年的800G光模块需求已有必定预期,但关于Meta、亚马逊的需求预判仍不明晰,存在超预期的或许性;二是未来跟着运营商和互联网云厂商加大算力基础设施出资,国内ICT设备、200G/400G光模块、大功率IDC机柜需求有望逐渐走强,有关公司也为海外交换机厂商代工,此前商场预期较低;三是主张也要点重视中报或许体现较好的个股。

华泰证券:重视技能抢先的光伏激光设备及发电新技能发展

华泰证券指出,估计2023年全球光伏新增装机浸透率达28%,尔后设备“二阶导”体现将日益明显。光伏寻求降本增效的内生动力推进TOPCon、HJT、XBC、钙钛矿等高效电池技能发展迅速,具有技能迭代逻辑的公司有望获益于设备存量替换和单GW出资价值量添加影响,迎来更宽广商场空间。光伏激光设备作为高效电池技能途径下重要的提效降本工艺设备,在高效电池技能途径下有望迎来更宽广的商场空间,引荐技能抢先的光伏激光设备及重视发电新技能发展。

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  • 【 统计局:从调查的40个行业大类看,8月价格上涨的有30个 】统计局:从环比看,PPI上涨0.4%,涨幅比上月扩大0.3个百分点。生产资料价格上涨0.5%,涨幅比上月扩大0.4个百分点;生活资料价格上涨0.3%,扩大0.1个百分点。从调查的40个行业大类看,价格上涨的有30个,持平的有4个,下降的有6个。 在主要行业中,涨幅扩大的有黑色金属冶炼和压延加工业,上涨2.1%,比上月扩大1.6个百分点;石油、煤炭及其他燃料加工业,上涨1.7%,扩大0.8个百分点。化学原料和化学制品制造业价格由降转升,上涨0.6%。

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  • 美联储罗森格伦:鉴于经济表现强劲,未来或需采取“温和紧缩的”政策。

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